Arista Networks má nakročeno k dobrému postavení v prostředí umělé inteligence

Zatímco významní technologičtí giganti v oblasti umělé inteligence (AI), jako jsou Nvidia, Baidu a Alibaba, po celý letošní rok přitahovali pozornost dychtivých investorů, Arista Networks si v tomto konkurenčním prostředí vydobývá své jedinečné místo.

Sanjay Ayer, portfolio manažer společnosti WCM Investment Management, vyzdvihl mezi ostatními uchazeči právě Arista Networks. Sdělil prudký nárůst významu společnosti díky rostoucímu zapojení umělé inteligence, která usnadňuje řešení síťových problémů generovaných umělou inteligencí. Arista si již udělala jméno mezi vysokofrekvenčními obchodníky a v odvětví AI podává pozoruhodné výkony.

Klíčový zákazník společnosti Arista, společnost Meta, nedávno oznámil své hospodářské výsledky, což vyvolalo určitý tlak na akcie společnosti Arista. Bez ohledu na to akcie společnosti vyrábějící síťové vybavení od začátku letošního roku vzrostly přibližně o 40 %. Pro srovnání, společnost Nvidia, jeden z obecně uznávaných uchazečů o AI, zaznamenala 175% nárůst svých akcií.

Arista působí na trhu, kterému dominují lídři jako Cisco a Juniper. Přesto má Arista jasné poslání vytvořit “převratný produkt s nízkou latencí, vysokou šířkou pásma, vysokým výkonem a vysokou funkčností v jediném technologickém zásobníku”. Uvědomění si těchto faktorů vrhá světlo na vizi společnosti Arista a její rostoucí význam ve světě technologií.

V současné době tvoří přibližně 40 % příjmů společnosti Arista partnerství se společnostmi Microsoft a Meta. Ayer připustil potenciální obavy investorů z tohoto významného příspěvku k příjmům od pouhých dvou technologických gigantů. V budoucnu by mohlo hrozit riziko, pokud by se tyto společnosti rozhodly změnit poskytovatele sítí. Ayer však rychle připomněl, že Arista je pro tyto partnery více než jen externím výrobcem. “Arista je v těchto společnostech zakotvena. Není jen outsourcovaným výrobcem nebo dodavatelem hardwarových produktů – je také partnerem pro výzkum a vývoj a pomáhá utvářet plány síťových potřeb těchto společností.”

Při podrobném zkoumání postavení společnosti Arista na trhu údaje společnosti FactSet ukazují, že z 21 analytiků, kteří se společností Arista zabývají, ji 11 doporučuje jako “koupit”. Průměrná cílová cena je stanovena na 203,50 USD, což naznačuje 6% potenciál růstu akcií společnosti.

Podle Ayera odlišuje společnost Arista od svých konkurentů její jedinečná “kultura zaměřená na zákazníka”. Tato kultura, zakotvená v týmu vysoce kvalifikovaných softwarových inženýrů, kteří působí jako síťoví operátoři, vytváří úspěšný obchodní model společnosti. “Zpětná vazba je jasná, když mluvíte s lidmi z oboru – je to místo, kde se vyplatí pracovat. Takže prostě získávají ty největší talenty, což je také odlišuje,” řekl Ayer. Vysoce výkonná pracovní síla přímo ovlivňuje produktivitu a časem posiluje finanční situaci společnosti.

Ayer, který spravuje aktiva společnosti WCM v hodnotě 68 miliard dolarů, včetně 0,4 miliardy dolarů prostřednictvím fondu WCM Select Global Growth Equity Fund, neustále vyhledává společnosti, které se mohou pochlubit silnou firemní kulturou. Jeho investiční filozofie je hluboce zakořeněna v pochopení DNA společnosti a varoval investory před často zavádějícími frázemi: “Je to stále skvělý podnik” a “je to levné”.

Dosavadní trajektorie společnosti Arista Networks podtrhuje její progresivní postoj ve vyvíjejícím se technologickém prostředí. Díky silné firemní kultuře a důrazu na klientsky orientované operace si tato společnost i nadále drží v portfoliu WCM Ayera výsostné postavení, a to uprostřed silně konkurenčního trhu, který se hemží vysoce postavenými technologickými giganty.