Dow klesá, protože akcie energetických společností jsou na obtíž; očekávají se velké technologické výsledky

Průmyslový index Dow Jones klesl o 0,6 %, tj. 190 bodů, Nasdaq vzrostl o 0,3 % a S&P 500 klesl o 0,1 %.

Výnosy amerických státních dluhopisů po svých nedávných mnohaletých maximech klesly, přičemž výnos desetiletého státního dluhopisu po nárůstu na 16leté maximum 5,025 % klesl na 4,854 %.

K nárůstu dlouhodobých výnosů státních dluhopisů přispělo několik faktorů včetně silnějšího než očekávaného hospodářského růstu a tvrdohlavé inflace a také skokové zvýšení nabídky, protože americké ministerstvo financí zvyšuje tempo půjček.

Tento pohyb přichází jen něco málo přes týden před dvoudenním zasedáním Federálního výboru pro volný trh, které je naplánováno na 31. října. Očekává se, že Fed příští měsíc ponechá sazby na stejné úrovni.

Technologické akcie zahájily týden v předstihu, protože investoři očekávají velké technologické výsledky, přičemž společnosti Microsoft Corporation (NASDAQ:MSFT) a Alphabet (NASDAQ:GOOG) budou v úterý zveřejňovat výsledky za září.

Společnost Alphabet stoupla navzdory novým obavám regulačních orgánů poté, co japonská Federální obchodní komise zahájila vyšetřování kvůli údajnému porušení antimonopolních pravidel, které se týká toho, zda se společnost dělila o příjmy z reklamy s výrobci androidových telefonů výměnou za předinstalování aplikací společnosti Google včetně jejího vyhledávače namísto konkurenčních aplikací.

Společnosti Meta Platforms (NASDAQ:META), International Business Machines (NYSE:IBM), Amazon (NASDAQ:AMZN) a Intel (NASDAQ:INTC) oznámí výsledky ve středu, resp. ve čtvrtek.

Energetika se potýká s problémy, zatímco Chevron váží po dohodě o koupi společnosti Hess 53 mld. dolarů

Společnost Chevron Corp (NYSE:CVX) klesla o více než 3 % a zatížila tak širší energetický sektor poté, co se ropný a plynárenský gigant dohodl na koupi společnosti Hess Corporation (NYSE:HES) za 53 miliard USD.

Očekává se, že dohoda posílí aktiva společnosti Chevron v Guyaně a zvýší její celkovou produkci ropy a plynu.

Kromě poklesu Chevronu byl sentiment na energetických akciích ovlivněn také 2% poklesem cen ropy, a to navzdory přetrvávajícím obavám z možného přerušení dodávek ropy v souvislosti s probíhajícím konfliktem mezi Izraelem a Hamásem.

Bitcoin vyskočil o více než 5 % a překonal hranici 31 000 dolarů na pozadí rostoucího optimismu, že se blíží vytvoření spotového bitcoinového fondu obchodovaného na burze neboli ETF.

Několik firem, včetně Blackrock, Graysclae a Fidelity, podalo žádost o spot-Bitcoin ETF.

Vyhlídka na vznik bitcoinového ETF nedávno nabrala na obrátkách poté, co soudce rozhodl, že americká Komise pro cenné papíry nemá zákonné právo zamítnout plán společnosti Grayscale na přeměnu jejího bitcoinového fondu GBTC na ETF.

Marathon Digital Holdings Inc (NASDAQ:MARA), Riot Platforms (NASDAQ:RIOT) a MicroStrategy Incorporated (NASDAQ:MSTR) si během dne připsaly zisky.

Koruna od pátečního podvečera do dnešních 17:00 zpevnila k euru o dva haléře na 24,64 Kč/EUR. K dolaru si za stejnou dobu polepšila o 11 haléřů na 23,18 Kč/USD. Pražská burza v úvodu týdne mírně oslabila, index PX klesl o 0,09 procenta na 1340,36 bodu. Ztrácel tak popáté v řadě. Aktivita na trhu byla nízká.

Člen bankovní rady České národní banky (ČNB) Jan Procházka dnes v podcastu MakroMixér uvedl, že současná očekávání finančního trhu ohledně snižování tuzemských úrokových sazeb jsou přehnaná. „Trh je přesvědčen, že chceme dvakrát snížit sazby už letos a že na třech a půl procentech budeme už na konci příštího roku. To je strašně rychle. Určitě necítíme, že bychom měli být se sazbami tak nízko tak rychle,“ cituje Procházku server Patria.cz.

Dnes před polednem koruna oslabila až k 24,67 Kč/EUR. „Není však jasné, zda šlo o reakci na výše uvedené výroky z ČNB, či se jednalo o technický vliv oslabení eura vůči americkému dolaru,“ uvedl Martin Gürtler z Komerční banky.

Pražská burza v úvodu týdne mírně oslabila. Index PX dnes klesl o 0,09 procenta na 1340,36 bodu. Ztrácel tak popáté v řadě. Aktivita na trhu byla velmi nízká. Celkový objem obchodů dosáhl podprůměrných 134 milionů korun. Vyplývá to z údajů burzovního webu.

Pražská burza mírně prohloubila své ztráty stejně jako řada dalších zahraničních trhů. „Důvodem je růst výnosů dluhopisů a přetrvávající obavy investorů plynoucí z vývoje na Blízkém východě,“ uvedl makléř Wood & Company Vladimír Vávra.

Bezmála polovinu zobchodovaného objemu na pražském trhu dnes obstaraly akcie energetické společnosti ČEZ. Stagnovaly na 998 korunách, během dne se ale dostaly i nad hranici 1000 korun, kde se obchodovaly většinu minulého týdne. Otevírací hodnotu nezměnily ani cenné papíry Erste Bank, když zůstaly na 798,60 Kč. Komerční banka si polepšila o mírných 0,07 procenta na 669,50 koruny. Naopak Moneta Money Bank odepsala 0,59 procenta na 84,70 Kč.

Nejhůře dnes dopadly akcie řetězce Pilulka Lékárny. Zlevnily o 5,76 procenta na 327 korun. V červeném skončila i nápojářská Kofola nebo společnost Photon Energy, která se zabývá výstavbou a provozováním fotovoltaických elektráren. Nejúspěšnějším titulem dne se stala zbrojovka Colt CZ. Zhodnotila o 0,54 procenta na 560 korun. Rostla i tabáková společnost Philip Morris ČR.