Futures rostou na pozadí nejnovějšího dění uvnitř Fedu a konfliktů na Blízkém východě

Futures na americké akcie se dnes pohybovaly na vyšší úrovni, přičemž investoři pozorně sledovali komentáře představitelů Federálního rezervního systému a pokračující vývoj konfliktu na Blízkém východě. Obchodníci hledají jistotu v amerických státních dluhopisech, zatímco akcie společnosti Country Garden klesají poté, co čínský developer s nedostatkem hotovosti nezaplatil mezinárodní dluh. Futures směřují výše, když investoři hodnotí projev Fedu a konflikt na Blízkém východě. Futures na americké akcie se v úterý posunuly výše, ale zůstaly relativně blízko úrovně, protože obchodníci vstřebávali komentáře řečníků z Federálního rezervního systému ohledně úrokových sazeb a sledovali násilí na Blízkém východě. Aktuálně si připsal futures kontrakt na Dow 61 bodů, tj. 0,2 %, futures na S&P 500 získal 7 bodů, tj. 0,2 %, a futures na Nasdaq 100 vzrostl o 31 bodů, tj. 0,2 %. Hlavní indexy zakončily předchozí seanci v zelených číslech a zvrátily tak předchozí poklesy. Wall Street částečně podpořila holubičí prohlášení představitelů Fedu, kteří naznačili, že nedávný růst výnosů amerických státních dluhopisů by mohl snížit potřebu centrální banky zvyšovat výpůjční náklady v krátkodobém horizontu. Mezi nejúspěšnější patřily akcie energetických společností, které podpořil pondělní skok cen ropy spojený s obavami z geopolitických důsledků eskalace nepřátelství mezi Izraelem a palestinskou islamistickou skupinou Hamas. Akcie velkých leteckých společností klesly v důsledku prudkého nárůstu cen ropy a rozhodnutí mnoha dopravců zrušit lety do Tel Avivu, hlavní brány Izraele pro cestování. Mezitím akcie obranných společností na základě zpráv o konfliktu rostly, přičemž index S&P 500 Aerospace & Defense zaznamenal největší jednodenní procentní nárůst od roku 2020. Výnosy amerických státních dluhopisů v Asii klesají Výnosy amerických státních dluhopisů byly převážně nižší, protože obchodníci se po sílících nepokojích v Gaze stahovali za relativním bezpečím amerického dluhu. Výnos referenčního desetiletého státního dluhopisu v jednu chvíli asijského obchodování klesl na 4,62 %, což znamenalo jeho největší pokles od března. Mírně také ustoupil od nedávného prudkého výprodeje, který byl vyvolán obavami, že se Fed rozhodne udržet úrokové sazby na vyšší úrovni po delší dobu, než se původně předpokládalo. Aktuálně se však desetiletý výnos posunul výše o 0,007 procentního bodu na 4,65 %. U ostatních durací dvouletý výnos citlivý na sazby ztratil 0,09 procentního bodu na 4,98 % a třicetiletý výnos s delší splatností klesl o 0,10 procentního bodu na 4,84 %. Výnosy se obvykle pohybují inverzně k cenám. Americké dluhopisové trhy byly v pondělí zavřené kvůli svátku Dne Kryštofa Kolumba, takže dnes ráno mohli investoři poprvé od překvapivého útoku Hamásu na izraelské oblasti poblíž Gazy minulý víkend umístit kapitál do vládního dluhu. Představitelé Fedu se vyjádřili k nedávnému nárůstu výnosů Výnosy byly také tlačeny dolů komentáři dvou vysoce postavených představitelů Federálního rezervního systému, které pomohly uklidnit některé obavy trhu, že americká centrální banka bude dále zpřísňovat měnovou politiku. Od posledního zasedání Fedu v září výnosy desetiletých státních dluhopisů prudce vzrostly, což ponechává na politicích, aby posoudili, zda je to důsledek očekávání silnější ekonomiky, nebo zda investoři žádají lepší výnosy za nesení úrokového rizika. Prezidentka dallaského Fedu Lorie Loganová ve svém projevu na konferenci vyslovila domněnku, že vyšší výnosy mohou kompenzovat potřebu zvýšit klíčovou sazbu Fedu. Na stejné akci také místopředseda Fedu Philip Jefferson upozornil, že centrální banka musí nyní "postupovat opatrně" v souvislosti se skokovým nárůstem dlouhodobých výnosů. Trhy budou se zájmem sledovat, zda tyto názory podpoří i několik dalších představitelů Fedu, kteří mají tento týden vystoupit. Ve středu bude také zveřejněn zápis ze zářijového zasedání centrální banky a ve čtvrtek budou zveřejněny veledůležité údaje o spotřebitelských cenách. Ropa se pohybuje kolem neutrální hodnoty, v centru pozornosti jsou nepokoje na Blízkém východě. Ceny ropy v úterý oscilovaly kolem pevné linie, přičemž investoři se snažili odhadnout možnost přerušení dodávek v důsledku konfliktu mezi Izraelem a Hamásem. Aktuálně se futures na americkou ropu obchodovaly o 0,2 % výše na 86,56 USD za barel, zatímco kontrakt na ropu Brent vzrostl o 0,2 % na 88,30 USD. Oba benchmarky v pondělí vzrostly o více než 4 % poté, co Hamás o víkendu zahájil největší útok na Izrael za poslední desetiletí, což vyvolalo tvrdou odvetu Izraele v podobě vlny leteckých úderů na Gazu. Obchodníci se obávali, že by se násilí mohlo rozšířit hlouběji na Blízký východ, což by mohlo ohrozit již tak napjatou situaci v oblasti dodávek. Country Garden nemá dostatek na zaplacení úvěru Akcie společnosti Country Garden (HK:2007) v úterý ztratily více než 10 % své hodnoty poté, co se čínskému developerovi, který se ocitl v problémech, nepodařilo uhradit splátku mezinárodního úvěru. V regulatorním hlášení hongkongské burze cenných papírů společnost se sídlem ve Foshanu rovněž uvedla, že neočekává splnění všech svých závazků denominovaných v amerických dolarech a dalších zahraničních plateb "ve lhůtě splatnosti nebo v příslušných odkladných lhůtách", což vyvolalo obavy z možného selhání. Firma, které se předtím minulý měsíc podařilo vyhnout technické platební neschopnosti, uvedla, že si přibrala finanční poradce, aby jí pomohli vypracovat "nejpragmatičtější a nejoptimálnější řešení" pro její věřitele.