Zasedání Fedu je v centru pozornosti investorů, čínská výrobní data zklamala

Mezitím se chystá zveřejnit své aktuální čtvrtletní výsledky společnost Caterpillar (NYSE:CAT), zatímco naděje na oživení čínského růstu byly oslabeny neuspokojivými údaji o výrobní aktivitě.

Futures na americké akcie se v úterý vyvíjely smíšeně, protože investoři se připravovali na začátek dvoudenního zasedání Federálního rezervního systému a vstřebávali včerejší překvapivý růst.

Aktuálně si připsal futures kontrakt na Dow 111 bodů, tj. 0,3 %, futures na S&P 500 si polepšily o 7 bodů, tj. 0,2 %, a futures na Nasdaq 100 se většinou nezměnily.

Hlavní indexy na Wall Street v pondělí uzavřely výše, přičemž zejména benchmark S&P 500 si připsal zisk 1,2 % – největší jednodenní nárůst od konce srpna. Třicetičlenný index Dow Jones Industrial Average a technologický Nasdaq Composite rovněž vzrostly o 1,6 %, resp. 1,2 %.

Navzdory mírnému oživení po nedávných poklesech zůstávají hlavní indexy na cestě k zakončení října v červených číslech, která směřují k poslednímu obchodnímu dni měsíce.

Federální výbor pro volný trh ve Spojených státech má dnes zahájit dvoudenní zasedání, které by mělo být ústředním bodem nabitého týdne, v němž bude rovněž zveřejněna řada firemních výsledků a klíčových ekonomických údajů.

Podle nástroje Investing.com Fed Rate Monitor Tool se všeobecně předpokládá, že politici ve středu ponechají cílovou sazbu Fed Funds beze změny na současné úrovni 5,25 až 5,5 %. Pozornost se pravděpodobně zaměří na přilehlé politické prohlášení Fedu a komentáře předsedy Fedu Jeroma Powella, neboť trhy se budou snažit odhadnout další vývoj úrokových sazeb.

Powell již dříve varoval před „starými i novými“ nejistotami, které obklopují hlavní cíl centrální banky: zkrotit inflaci, ideálně bez zpřísnění politiky na úroveň, která by mohla vyvolat kolaps americké ekonomiky. Prudce rostoucí výnosy amerických státních dluhopisů, silnější než očekávané ekonomické údaje a nárůst válečných akcí na Blízkém východě jsou jen některé z problémů, kterými se nyní musí úředníci zabývat.

Fed není jedinou centrální bankou, která tento týden představila nové politické oznámení. V úterý Bank of Japan udržela výpůjční náklady na velmi nízkých úrovních a mírně změnila rétoriku týkající se kontroly výnosové křivky. Bank of England mezitím ve čtvrtek zveřejní své nejnovější rozhodnutí o úrokových sazbách.

V úterý budou v čele zveřejňování čerstvých čtvrtletních výsledků hospodaření stát gigant v oblasti zemních prací Caterpillar a výrobce léků Pfizer (NYSE:PFE).

Společnost Caterpillar, největší světový výrobce stavebních a důlních strojů, v srpnu předpověděla, že její celoroční provozní marže bude díky silné poptávce po těžkých strojích na horní hranici jejího plánovaného rozpětí.

Někteří analytici však upozornili na obavy, že růst hypotečních sazeb by mohl ovlivnit výdaje na rezidenční bydlení, které tvoří značnou část stavební divize společnosti Caterpillar.

V případě newyorské společnosti Pfizer se výnosy za třetí čtvrtletí dostaví jen několik týdnů poté, co farmaceutická skupina snížila svůj roční odhad tržeb o 13 % kvůli nižším než předpokládaným prodejům svých vakcín a léčebných přípravků COVID-19.

Pokles proočkovanosti po pandemii a nárůst imunity v celé populaci zchladily kdysi žhavý zájem o očkovací látku na COVID. Tato injekce dříve poháněla prudký nárůst tržeb na rekordní úroveň v letech 2021 a 2022.

Dále jsou dnes na programu výsledky výrobců čipů Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD) a Caesars Entertainment (NASDAQ:CZR).

Čínská výrobní aktivita se v říjnu nečekaně snížila, což zmírnilo naděje na počínající oživení druhé největší ekonomiky světa, protože domácí podniky čelily pokračujícímu tlaku zhoršující se místní i zahraniční poptávky.

Podle údajů Národního statistického úřadu index nákupních manažerů (PMI) ve zpracovatelském průmyslu v říjnu dosáhl hodnoty 49,5 bodu. Známka nižší než 50 znamená pokles.

Tento údaj zklamal očekávání, že růst zůstane stabilní na úrovni 50,2 bodu z minulého měsíce, což je rána pro čínské vládní představitele, kteří čelí sílícím výzvám, aby zavedli další opatření, která by pomohla oživit pomalé oživení země po skončení krize COVID.

Čínský výrobní index PMI se nyní snížil v šesti z dosavadních deseti měsíců roku 2023.

Ceny ropy v úterý vzrostly a odrazily se od dna po bouřlivé seanci, ačkoli zisky byly omezené, protože obavy ze zpomalující poptávky po pohonných hmotách v Číně, která je největším dovozcem ropy, byly umocněny slabšími než očekávanými údaji o aktivitě továren v zemi.

Aktuálně se futures na americkou ropu obchodovaly o 0,7 % výše na 82,92 USD za barel, zatímco kontrakt na ropu Brent stoupl o 0,7 % na 86,92 USD za barel.

V pondělí se trh propadl o téměř 3 %, protože obchodníci se rozhodli uložit nedávné zisky před řadou významných ekonomických událostí tohoto týdne, především před rozhodnutím Fedu o úrokových sazbách tuto středu.

Násilí na Blízkém východě zůstává v centru pozornosti, přičemž obchodníci se obávají, aby se válka mezi Izraelem a Hamásem nerozšířila do širšího konfliktu v regionu bohatém právě na ropu.