Futures rostou, před námi jsou údaje o PCE a blíží se zasedání OPEC+

Trhy se také připravují na zveřejnění oblíbeného ukazatele inflace Federálního rezervního systému, zatímco tradeři a investoři se snaží odhadnout budoucí politické plány centrální banky.

Mezitím se Microsoft (NASDAQ:MSFT) chystá zaujmout pozici v představenstvu OpenAI po několika dnech zmatků ve slavném startupu zaměřeném na umělou inteligenci.

Futures na americké akcie se posunuly vzhůru, když se investoři připravují na poslední obchodní den v převážně pozitivním listopadu pro akcie.

Aktuálně si futures kontrakt na Dow připsal 144 bodů, tj. 0,4 %, futures na S&P 500 vzrostl o 6 bodů, tj. 0,1 %, a futures na Nasdaq 100 získal 26 bodů, tj. 0,2 %.

Hlavní indexy se ve středu vyvíjely smíšeně, ale stále jsou na cestě zakončit měsíc v zelených číslech.

Nedávné údaje posílily naděje, že inflace v USA se možná ochlazuje, což podpořilo očekávání, že Federální rezervní systém by mohl brzy začít snižovat úrokové sazby z více než dvacetiletých maxim. Výnosy státních dluhopisů, které se pohybují inverzně k cenám, následně klesly, zatímco akcie vzrostly.

Před poslední listopadovou seancí vzrostl benchmark S&P 500 o 8,5 % a technologický Nasdaq Composite vyskočil o téměř 11 %, což je oba staví na cestu k nejlepšímu měsíčnímu výkonu od července 2022. Třicetičlenný index Dow Jones Industrial Average si polepšil o 7,2 % a je na cestě k nejlepšímu měsíci od října loňského roku.

Obchodníci se pravděpodobně zaměří na čtvrteční zveřejnění říjnového indexu cen výdajů na osobní spotřebu (PCE), což je Fedem preferovaný ukazatel inflace.

Ekonomové očekávají meziroční údaj za tento měsíc ve výši 3,0 %, což by znamenalo zpomalení ze zářijových 3,4 %. V meziměsíčním vyjádření se rovněž předpokládá zpomalení ukazatele na 0,1 %. Jádrový údaj očištěný od volatilních položek, jako jsou potraviny a pohonné hmoty, by měl podle projekcí dosáhnout 3,5 % meziročně a 0,2 % meziměsíčně.

„Dnešní zasedání bude především o inflaci,“ uvedli analytici ING ve zprávě pro klienty.

Údaje by mohly pomoci určit, jak budou představitelé Fedu v nadcházejících měsících kalibrovat úrokové sazby. Všeobecně se tipuje, že centrální banka na svém zasedání příští měsíc ponechá sazby v rozmezí 5,25 % až 5,50 %, ačkoli někteří politici naznačili, že odklon od tohoto bezprecedentně přísného nastavení měnové politiky může přijít brzy.

Začátkem tohoto týdne guvernér Fedu Christopher Waller, který je typicky jestřábím hlasem, naznačil, že „bychom mohli začít snižovat základní úrokovou sazbu“, pokud bude inflace „ještě několik měsíců zpomalovat“. Tyto komentáře posílily očekávání, že Fed může snížit sazby již v květnu příštího roku.

Podle navrátivšího se generálního ředitele Sama Altmana zaujme Microsoft místo v představenstvu společnosti OpenAI.

Technologický gigant – a klíčový investor OpenAI – bude v obnoveném představenstvu startupu umělé inteligence, v němž budou zpočátku zasedat předseda Bret Taylor, bývalý ministr financí USA Larry Summers a generální ředitel Quory Adam D’Angelo, pozorovatelem bez hlasovacího práva, uvedl Altman v příspěvku na blogu na webových stránkách OpenAI. Nebylo bezprostředně jasné, koho do představenstva jmenuje společnost Microsoft.

D’Angelo je jediným zbývajícím členem předchozí správní rady OpenAI, která byla odvolána začátkem tohoto měsíce poté, co její náhlé rozhodnutí odvolat Altmana z funkce generálního ředitele vyvolalo hněv mezi zaměstnanci a podporovateli OpenAI.

Altman, který proslul jako jedna z vůdčích osobností debaty o využití umělé inteligence, se mezitím vrací do čela výrobce megaoblíbeného chatbota ChatGPT. Původně mu byla po jeho náhlém odchodu nabídnuta role ve společnosti Microsoft, stejně jako spoluzakladateli Gregu Brockmanovi, který ze solidarity s Altmanem odešel.

„Jednoznačně jsme se rozhodli správně, když jsme navázali spolupráci se společností Microsoft, a jsem nadšený, že v naší nové správní radě bude zastoupen jako nehlasující pozorovatel,“ uvedl Altman.

Aktivita čínského zpracovatelského průmyslu se v listopadu snížila již druhý měsíc v řadě, neboť v tomto odvětví se zvýšil nepříznivý vliv zpomalující zahraniční poptávky.

Oficiální index nákupních manažerů (PMI) ve zpracovatelském průmyslu dosáhl v listopadu hodnoty 49,4, jak ukázaly údaje Národního statistického úřadu. Údaj byl slabší než očekávání 49,7 a oproti předchozímu měsíci, kdy činil 49,5, se snížil.

Údaj nižší než 50 znamená pokles, přičemž čínský výrobní PMI nyní klesal šest z dosavadních 11 měsíců roku 2023.

Čínský nevýrobní index PMI dosáhl v listopadu hodnoty 50,2, čímž zaostal za odhady 51,1 a poklesl z říjnové hodnoty 50,6.

Čísla poukazují na slabost druhé největší ekonomiky světa, a to i přes injekce likvidity ze strany Pekingu, jejichž cílem je podpořit pomalé oživení po pandemii. Investoři nyní požadují od čínských úřadů cílenější fiskální opatření na podporu růstu.

Ceny ropy ve čtvrtek rostly, když obchodníci sledovali dříve odložené zasedání OPEC+ a slabší než očekávané údaje o aktivitě čínských továren.

Aktuálně se futures na americkou ropu obchodovaly o 0,9 % výše na 78,58 USD za barel, zatímco kontrakt na ropu Brent si polepšil o 0,9 % na 83,62 USD za barel.

Později ve čtvrtek zasedá Organizace zemí vyvážejících ropu a její spojenci, skupina známá jako OPEC+. Ačkoli bylo setkání z neděle odloženo po neshodách mezi členy ohledně produkčních cílů, trhy stále očekávají zprávy o dalším snížení produkce.

Zisky byly omezeny známkami zpomalení růstu v Číně, která je největším světovým dovozcem ropy, zatímco zásoby ropy v USA zaznamenaly v týdnu do 24. listopadu neočekávaný nárůst o 1,6 milionu barelů.