Ceny ropy v posledních letech neustále rostou a zdá se, že ještě nějakou dobu porostou. Poptávka je kvůli geopolitické nestabilitě na historicky nejvyšší úrovni a ceny ji následují. To vedlo k inflaci a oslabení důvěry spotřebitelů. Zároveň to však bylo přínosem pro akcie ropných společností. Vzhledem k tomu, že napětí nevykazuje žádné známky zmírnění, je nyní vhodná doba k nákupu ropných akcií.
Mnoho lidí se domnívá, že akcie ropných společností jsou rozumnou investicí. Koneckonců ropa je základní komoditou, která se používá v celé řadě průmyslových odvětví, od dopravy po výrobu. Kromě toho akcie ropných společností nabízejí potenciál vysokých výnosů. Když ceny ropy rostou, obvykle rostou i akcie ropných společností. A protože ropa je omezený zdroj, je na trhu k dispozici omezená nabídka. Tato kombinace silné poptávky a omezené nabídky může vést k velkým ziskům investorů do ropných akcií. S ropnými akciemi jsou však spojena i určitá rizika. Například cena ropy je silně závislá na globálních událostech, které lze jen těžko předvídat.
Kromě toho mají akcie ropných společností tendenci dosahovat špatných výsledků v obdobích hospodářské recese. Navzdory těmto rizikům se mnoho investorů stále domnívá, že ropné akcie mají dobrý potenciál dlouhodobého růstu.
Celkově však existují ukazatele, že rok 2023 bude pro trhy lepší. Vyzbrojen údaji, které sahají desítky let zpět, předpovídá hlavní investiční analytik InvestorPlace Luke Lango, že po polovině volebního období budeme svědky býčího trhu. A pokud se obáváte kvůli rozdělené vládě, pak nemusíte. Jak píše Samuel O’Brient, patová situace je pro akciový trh dobrá, protože vytváří stabilitu. To je jedna z věcí, kterou akciový trh prostě miluje.
Pokud tedy hledáte investici s vysokým potenciálem růstu, stojí za zvážení akcie ropných společností. Jen si před investicí nezapomeňte udělat průzkum. A vždy nezapomeňte diverzifikovat své portfolio, abyste snížili riziko.
Třetí čtvrtletí bylo pro společnost ExxonMobil (NYSE:XOM) nejlepší v tomto roce. S čistým ziskem 19,66 miliardy dolarů, tj. 4,45 dolaru na akcii po úpravách, což je o 10 % více než v minulém čtvrtletí, je snadné pochopit, proč se ropné společnosti v těchto dnech tak daří a proč její rozvaha vypadá tak solidně již s volným peněžním tokem 22 miliard dolarů.
ExxonMobil vrátil svým akcionářům v posledním čtvrtletí celkem 8,7 miliardy dolarů, z čehož zhruba 4,5 miliardy dolarů pocházelo ze zpětného odkupu akcií a 3,7 miliardy dolarů z dividend. Společnost se nezastavuje a do konce roku 2023 plánuje zpětný odkup akcií v hodnotě 30 miliard dolarů. Vzhledem k tomu, že loni utratila 10,5 miliardy dolarů, je společnost na dobré cestě ke splnění svého cíle.
Zdroj: Getty Images
Investoři jsou o tom přesvědčeni, protože společnost ve 3. čtvrtletí zvýšila dividendu o 0,03 USD na akcii na 0,91 USD na akcii. Kromě toho společnost splatila 1,2 miliardy dolarů ze svého dluhu, čímž se poměr dluhu ke kapitálu snížil na 19 %.
Zářnou budoucnost společnosti zajišťují plány na snižování nákladů, diverzifikace portfolia a vysoká kapacita zpracování ropy. Ve třetím čtvrtletí dosáhla produkce 4,2 milionu barelů denně, což je jen oproti minulému čtvrtletí výrazný nárůst o 177 000 barelů.
Navíc s tím, jak svět směřuje k budoucnosti s nulovými čistými emisemi, se ExxonMobil staví do pozice lídra v tomto přechodu. Společnost významně investuje do nízkouhlíkových technologií a její dceřiná společnost Imperial Oil již vyrábí obnovitelnou naftu s využitím vodíku od společnosti Air Products. Tato pozice bude ještě výhodnější, pokud ceny ropy v budoucnu klesnou, protože ExxonMobil může konkurovat jak cenou, tak emisemi. To vše znamená, že společnost Exxon je jednou z ropných akcií, které se vyplatí koupit v roce 2023.
Společnost Occidental Petroleum Corporation (NYSE:OXY) oznámila výsledky hospodaření za 3. čtvrtletí a vykázala zisk na akcii podle GAAP ve výši 2,52 USD oproti odhadovaným 2,41 USD. Peněžní tok z pokračujících činností společnosti činil 4,3 miliardy USD a volný peněžní tok 3,6 miliardy USD. Společnost Occidental Petroleum Corporation v tomto čtvrtletí umořila dluh ve výši 1,3 miliardy USD a vynaložila 1,8 miliardy USD na zpětný odkup svých 28,4 milionu akcií. K dobrým výsledkům společnosti Occidental Petroleum Corporation ve čtvrtletí přispěly vyšší ceny ropy a plynu a vyšší provozní efektivita. Disciplinovaný přístup společnosti k alokaci kapitálu vedl k silné tvorbě volných peněžních toků, což společnosti Occidental Petroleum Corporation umožnilo splatit dluh a odkoupit akcie. Zaměření společnosti Occidental Petroleum Corporation na hodnotu pro akcionáře bude i v následujících čtvrtletích hnací silou dobrých výsledků.
Zdroj: Shutterstock
Kromě toho měla společnost ke konci září 1,2 miliardy dolarů v hotovosti a likvidních aktivech. Společnost vytěžila 1 180 tisíc barelů ropného ekvivalentu denně (Mboed), čímž výrazně překonala plánovanou produkci.
Společnost mezitím optimisticky hodnotí své šance stát se lídrem na trhu s emisními povolenkami, a to díky nové technologii snižování emisí a novému závodu. To dává investorům další důvod, aby si tuto společnost vybrali, pokud hledají akcie ropných společností k nákupu.
Vytěžený uhlík bude přepravován a používán při zvýšené těžbě ropy (EOR). Uhlík se bude prostřednictvím EOR vstřikovat do vyprazdňujících se starých ropných ložisek a vrtů, aby se v ložisku obnovil tlak a vytěžilo se více ropy. Společnost plánuje do roku 2035 otevřít přibližně 70 takových zařízení.
Vedení společnosti považuje zachycování a sekvestraci uhlíku za velkou příležitost v hodnotě až 5 bilionů dolarů. Společnost OXY v rámci plnění tohoto cíle navázala partnerství se společností Western Midstream Partners, která bude produkovat a přepravovat ropné produkty s nízkou uhlíkovou náročností.
Geopolitické napětí zajišťuje, že ceny ropy zůstanou v dohledné budoucnosti zvýšené a v centru pozornosti.
Ceny ropy v posledních letech neustále rostou a zdá se, že ještě nějakou dobu porostou. Poptávka je kvůli geopolitické nestabilitě na historicky nejvyšší úrovni a ceny ji následují. To vedlo k inflaci a oslabení důvěry spotřebitelů. Zároveň to však bylo přínosem pro akcie ropných společností. Vzhledem k tomu, že napětí nevykazuje žádné známky zmírnění, je nyní vhodná doba k nákupu ropných akcií.
Mnoho lidí se domnívá, že akcie ropných společností jsou rozumnou investicí. Koneckonců ropa je základní komoditou, která se používá v celé řadě průmyslových odvětví, od dopravy po výrobu. Kromě toho akcie ropných společností nabízejí potenciál vysokých výnosů. Když ceny ropy rostou, obvykle rostou i akcie ropných společností. A protože ropa je omezený zdroj, je na trhu k dispozici omezená nabídka. Tato kombinace silné poptávky a omezené nabídky může vést k velkým ziskům investorů do ropných akcií. S ropnými akciemi jsou však spojena i určitá rizika. Například cena ropy je silně závislá na globálních událostech, které lze jen těžko předvídat.
Kromě toho mají akcie ropných společností tendenci dosahovat špatných výsledků v obdobích hospodářské recese. Navzdory těmto rizikům se mnoho investorů stále domnívá, že ropné akcie mají dobrý potenciál dlouhodobého růstu.
Celkově však existují ukazatele, že rok 2023 bude pro trhy lepší. Vyzbrojen údaji, které sahají desítky let zpět, předpovídá hlavní investiční analytik InvestorPlace Luke Lango, že po polovině volebního období budeme svědky býčího trhu. A pokud se obáváte kvůli rozdělené vládě, pak nemusíte. Jak píše Samuel O'Brient, patová situace je pro akciový trh dobrá, protože vytváří stabilitu. To je jedna z věcí, kterou akciový trh prostě miluje.
Pokud tedy hledáte investici s vysokým potenciálem růstu, stojí za zvážení akcie ropných společností. Jen si před investicí nezapomeňte udělat průzkum. A vždy nezapomeňte diverzifikovat své portfolio, abyste snížili riziko.
ExxonMobil (XOM)
Třetí čtvrtletí bylo pro společnost ExxonMobil (NYSE:XOM) nejlepší v tomto roce. S čistým ziskem 19,66 miliardy dolarů, tj. 4,45 dolaru na akcii po úpravách, což je o 10 % více než v minulém čtvrtletí, je snadné pochopit, proč se ropné společnosti v těchto dnech tak daří a proč její rozvaha vypadá tak solidně již s volným peněžním tokem 22 miliard dolarů.
ExxonMobil vrátil svým akcionářům v posledním čtvrtletí celkem 8,7 miliardy dolarů, z čehož zhruba 4,5 miliardy dolarů pocházelo ze zpětného odkupu akcií a 3,7 miliardy dolarů z dividend. Společnost se nezastavuje a do konce roku 2023 plánuje zpětný odkup akcií v hodnotě 30 miliard dolarů. Vzhledem k tomu, že loni utratila 10,5 miliardy dolarů, je společnost na dobré cestě ke splnění svého cíle.
Zdroj: Getty Images
Investoři jsou o tom přesvědčeni, protože společnost ve 3. čtvrtletí zvýšila dividendu o 0,03 USD na akcii na 0,91 USD na akcii. Kromě toho společnost splatila 1,2 miliardy dolarů ze svého dluhu, čímž se poměr dluhu ke kapitálu snížil na 19 %.
Zářnou budoucnost společnosti zajišťují plány na snižování nákladů, diverzifikace portfolia a vysoká kapacita zpracování ropy. Ve třetím čtvrtletí dosáhla produkce 4,2 milionu barelů denně, což je jen oproti minulému čtvrtletí výrazný nárůst o 177 000 barelů.
Navíc s tím, jak svět směřuje k budoucnosti s nulovými čistými emisemi, se ExxonMobil staví do pozice lídra v tomto přechodu. Společnost významně investuje do nízkouhlíkových technologií a její dceřiná společnost Imperial Oil již vyrábí obnovitelnou naftu s využitím vodíku od společnosti Air Products. Tato pozice bude ještě výhodnější, pokud ceny ropy v budoucnu klesnou, protože ExxonMobil může konkurovat jak cenou, tak emisemi. To vše znamená, že společnost Exxon je jednou z ropných akcií, které se vyplatí koupit v roce 2023.
Occidental Petroleum Corporation (OXY)
Společnost Occidental Petroleum Corporation (NYSE:OXY) oznámila výsledky hospodaření za 3. čtvrtletí a vykázala zisk na akcii podle GAAP ve výši 2,52 USD oproti odhadovaným 2,41 USD. Peněžní tok z pokračujících činností společnosti činil 4,3 miliardy USD a volný peněžní tok 3,6 miliardy USD. Společnost Occidental Petroleum Corporation v tomto čtvrtletí umořila dluh ve výši 1,3 miliardy USD a vynaložila 1,8 miliardy USD na zpětný odkup svých 28,4 milionu akcií. K dobrým výsledkům společnosti Occidental Petroleum Corporation ve čtvrtletí přispěly vyšší ceny ropy a plynu a vyšší provozní efektivita. Disciplinovaný přístup společnosti k alokaci kapitálu vedl k silné tvorbě volných peněžních toků, což společnosti Occidental Petroleum Corporation umožnilo splatit dluh a odkoupit akcie. Zaměření společnosti Occidental Petroleum Corporation na hodnotu pro akcionáře bude i v následujících čtvrtletích hnací silou dobrých výsledků.
Zdroj: Shutterstock
Kromě toho měla společnost ke konci září 1,2 miliardy dolarů v hotovosti a likvidních aktivech. Společnost vytěžila 1 180 tisíc barelů ropného ekvivalentu denně (Mboed), čímž výrazně překonala plánovanou produkci.
Společnost mezitím optimisticky hodnotí své šance stát se lídrem na trhu s emisními povolenkami, a to díky nové technologii snižování emisí a novému závodu. To dává investorům další důvod, aby si tuto společnost vybrali, pokud hledají akcie ropných společností k nákupu.
Vytěžený uhlík bude přepravován a používán při zvýšené těžbě ropy (EOR). Uhlík se bude prostřednictvím EOR vstřikovat do vyprazdňujících se starých ropných ložisek a vrtů, aby se v ložisku obnovil tlak a vytěžilo se více ropy. Společnost plánuje do roku 2035 otevřít přibližně 70 takových zařízení.
Vedení společnosti považuje zachycování a sekvestraci uhlíku za velkou příležitost v hodnotě až 5 bilionů dolarů. Společnost OXY v rámci plnění tohoto cíle navázala partnerství se společností Western Midstream Partners, která bude produkovat a přepravovat ropné produkty s nízkou uhlíkovou náročností.
