Rozhodnutí Fedu se blíží, futures klesají, AMD oznamuje hospodářské výsledky za 3. čtvrtletí

Blíží se klíčové rozhodnutí Fedu

Všechny naděje investorů se v tuto chvíli upírají do Washingtonu, kde má Federální rezervní systém později ve středu vydat své poslední rozhodnutí o úrokových sazbách.

Podle amerických médií se všeobecně předpokládá, že Federální výbor pro volný trh americké centrální banky po svém dvoudenním zasedání ponechá důležitou sazbu Fed Funds beze změny v cílovém rozpětí 5,25 % až 5,50 %.

V důsledku toho budou trhy pravděpodobně věnovat obzvláště velkou pozornost doprovodnému politickému prohlášení Fedu a tiskové konferenci předsedy Jeroma Powella po zasedání, přičemž obchodníci budou dychtit po jakémkoli náhledu na to, jak se podle představitelů vyvíjejí sazby.

Powell nedávno naznačil, že Fed se musí pohybovat na úzkém laně, když se snaží zvýšit úrokové sazby na úroveň, která ochladí inflaci, ale nezpůsobí širší neklid v americké ekonomice. Powell může být dotlačen k tomu, aby se vyjádřil k tomu, jak dlouho bude Fed držet sazby na zvýšené úrovni, zejména v souvislosti s nárůstem výnosů amerických státních dluhopisů na téměř 16letá maxima, který v posledních dvou měsících silně zatížil akcie.

„Prudký pohyb výnosů státních dluhopisů s delší splatností vzhůru vytvořil významné zpřísnění finančních podmínek,“ uvedli analytici ING ve své poznámce. „To poskytuje Fedu čas na vyčkávání a posouzení, zda je jeho politika dostatečně restriktivní, aby přivedla inflaci zpět k cíli.“

Chcete využít této příležitosti?

Futures se před zasedáním Fedu obchodují o něco níže

Futures na americké akcie směřovaly před oznámením o politice Fedu níže.

V tuto chvíli ztrácel futures kontrakt na Dow 144 bodů, tj. 0,4 %, futures na S&P 500 ztrácel 19 bodů, tj. 0,4 %, a futures na Nasdaq 100 klesl o 67 bodů, tj. 0,5 %.

Hlavní indexy na Wall Street v předchozí seanci uzavřely výše, protože investoři předpokládali, že Fed ve středu ponechá úrokové sazby na stejné úrovni.

Zisky se přidaly k rodící se úlevné rallye, která uzavřela převážně nevýrazný říjen. Za celý měsíc klesl benchmark S&P 500 o 1,4 % a třicetičlenný Dow Jones Industrial Average o 2,2 %, zatímco technologický Nasdaq Composite se propadl o 2,8 %.

Společnost Advanced Micro Devices představila prognózu prodeje čipů s umělou inteligencí

Obchodování s akciemi Advanced Micro Devices v prodloužených hodinách bylo volatilní poté, co výrobce čipů oznámil nižší než očekávané odhady tržeb za čtvrté čtvrtletí, ale poprvé předpověděl prodej svého čipu optimalizovaného pro umělou inteligenci v roce 2024.

AMD uvedla, že v aktuálním čtvrtletí očekává tržby ve výši přibližně 6,1 miliardy dolarů, plus minus 300 milionů dolarů, což zklamalo očekávání citované agenturou Reuters ve výši 6,37 miliardy dolarů. Upravená hrubá marže byla vykázána na úrovni 51,5 %, což je pod prognózou 52,1 %.

Silná pozice v klientské divizi kalifornského výrobce čipů však pomohla společnosti dosáhnout ve třetím čtvrtletí upravených tržeb ve výši 5,8 miliardy dolarů, což jen těsně překonalo odhady. Vedení AMD také investorům sdělilo, že prodeje firemního čipu MI300 – možného konkurenta společnosti Nvidia (NASDAQ:NVDA) na lukrativním trhu umělé inteligence – dosáhnou v příštím roce 2 miliard dolarů.

Výrobce polovodičů Qualcomm (NASDAQ:QCOM) má ve středu zveřejnit své nejnovější výsledky hospodaření, stejně jako společnost Mondelez (NASDAQ:MDLZ), která vlastní Oreo.

Čínská výrobní aktivita se v říjnu snížila

Aktivita čínských továren se v říjnu nečekaně snížila, ukázal ve středu soukromý průzkum, který poukazuje na rozsáhlý pokles v sektoru poté, co podobný údaj začátkem týdne vykázal i vládní průzkum.

Index nákupních manažerů (PMI) Caixin pro výrobní sektor dosáhl v říjnu hodnoty 49,5, čímž zaostal za očekáváním 50,8 a poklesl z hodnoty 50,6 zaznamenané v předchozím měsíci. Známka pod 50 znamená pokles, přičemž Caixin PMI se snížil poprvé za poslední tři měsíce.

Slabý údaj byl způsoben především zmírněním domácí a zahraniční poptávky, zatímco růst nových zakázek zpomalil již druhý měsíc po sobě. Vývozní zakázky nadále klesaly v souvislosti se zhoršujícími se ekonomickými podmínkami u největších obchodních partnerů Číny.

Ropa se obchoduje výše, zatímco trhy čekají na verdikt Fedu

Ceny ropy se ve středu při opatrném obchodování před závěrem posledního zasedání Fedu posunuly vzhůru a trhy také pozorně sledovaly vývoj izraelsko-hamaského konfliktu.

Aktuálně se futures na americkou ropu obchodovaly o 1,3 % výše na 82,10 USD za barel, zatímco kontrakt na ropu Brent stoupl o 1,3 % na 86,14 USD. Oba kontrakty v předchozí seanci klesly o více než 1 % a v říjnu se také propadly o více než 10 %, což byl jejich nejhorší měsíc od května.

V úterý údaje průmyslového orgánu American Petroleum Institute naznačily, že zásoby ropy v USA minulý týden vzrostly o 1,3 milionu barelů, což je o něco méně, než se očekávalo. Oficiální čísla od Úřadu pro energetické informace budou zveřejněna později během zasedání.

Po rozhodnutí budou v centru pozornosti komentáře předsedy Fedu Jeroma Powella, neboť trhy se budou snažit odhadnout, kam podle představitelů bude politika v budoucnu směřovat. Mezitím společnost Advanced Micro Devices představí svou projekci prodejů svého klíčového čipu optimalizovaného pro umělou inteligenci na rok 2024.Všechny naděje investorů se v tuto chvíli upírají do Washingtonu, kde má Federální rezervní systém později ve středu vydat své poslední rozhodnutí o úrokových sazbách.Podle amerických médií se všeobecně předpokládá, že Federální výbor pro volný trh americké centrální banky po svém dvoudenním zasedání ponechá důležitou sazbu Fed Funds beze změny v cílovém rozpětí 5,25 % až 5,50 %.V důsledku toho budou trhy pravděpodobně věnovat obzvláště velkou pozornost doprovodnému politickému prohlášení Fedu a tiskové konferenci předsedy Jeroma Powella po zasedání, přičemž obchodníci budou dychtit po jakémkoli náhledu na to, jak se podle představitelů vyvíjejí sazby.Powell nedávno naznačil, že Fed se musí pohybovat na úzkém laně, když se snaží zvýšit úrokové sazby na úroveň, která ochladí inflaci, ale nezpůsobí širší neklid v americké ekonomice. Powell může být dotlačen k tomu, aby se vyjádřil k tomu, jak dlouho bude Fed držet sazby na zvýšené úrovni, zejména v souvislosti s nárůstem výnosů amerických státních dluhopisů na téměř 16letá maxima, který v posledních dvou měsících silně zatížil akcie.„Prudký pohyb výnosů státních dluhopisů s delší splatností vzhůru vytvořil významné zpřísnění finančních podmínek,“ uvedli analytici ING ve své poznámce. „To poskytuje Fedu čas na vyčkávání a posouzení, zda je jeho politika dostatečně restriktivní, aby přivedla inflaci zpět k cíli.“Chcete využít této příležitosti?Futures na americké akcie směřovaly před oznámením o politice Fedu níže.V tuto chvíli ztrácel futures kontrakt na Dow 144 bodů, tj. 0,4 %, futures na S&P 500 ztrácel 19 bodů, tj. 0,4 %, a futures na Nasdaq 100 klesl o 67 bodů, tj. 0,5 %.Hlavní indexy na Wall Street v předchozí seanci uzavřely výše, protože investoři předpokládali, že Fed ve středu ponechá úrokové sazby na stejné úrovni.Zisky se přidaly k rodící se úlevné rallye, která uzavřela převážně nevýrazný říjen. Za celý měsíc klesl benchmark S&P 500 o 1,4 % a třicetičlenný Dow Jones Industrial Average o 2,2 %, zatímco technologický Nasdaq Composite se propadl o 2,8 %.Obchodování s akciemi Advanced Micro Devices v prodloužených hodinách bylo volatilní poté, co výrobce čipů oznámil nižší než očekávané odhady tržeb za čtvrté čtvrtletí, ale poprvé předpověděl prodej svého čipu optimalizovaného pro umělou inteligenci v roce 2024.AMD uvedla, že v aktuálním čtvrtletí očekává tržby ve výši přibližně 6,1 miliardy dolarů, plus minus 300 milionů dolarů, což zklamalo očekávání citované agenturou Reuters ve výši 6,37 miliardy dolarů. Upravená hrubá marže byla vykázána na úrovni 51,5 %, což je pod prognózou 52,1 %.Silná pozice v klientské divizi kalifornského výrobce čipů však pomohla společnosti dosáhnout ve třetím čtvrtletí upravených tržeb ve výši 5,8 miliardy dolarů, což jen těsně překonalo odhady. Vedení AMD také investorům sdělilo, že prodeje firemního čipu MI300 – možného konkurenta společnosti Nvidia na lukrativním trhu umělé inteligence – dosáhnou v příštím roce 2 miliard dolarů.Výrobce polovodičů Qualcomm má ve středu zveřejnit své nejnovější výsledky hospodaření, stejně jako společnost Mondelez , která vlastní Oreo.Aktivita čínských továren se v říjnu nečekaně snížila, ukázal ve středu soukromý průzkum, který poukazuje na rozsáhlý pokles v sektoru poté, co podobný údaj začátkem týdne vykázal i vládní průzkum.Index nákupních manažerů Caixin pro výrobní sektor dosáhl v říjnu hodnoty 49,5, čímž zaostal za očekáváním 50,8 a poklesl z hodnoty 50,6 zaznamenané v předchozím měsíci. Známka pod 50 znamená pokles, přičemž Caixin PMI se snížil poprvé za poslední tři měsíce.Slabý údaj byl způsoben především zmírněním domácí a zahraniční poptávky, zatímco růst nových zakázek zpomalil již druhý měsíc po sobě. Vývozní zakázky nadále klesaly v souvislosti se zhoršujícími se ekonomickými podmínkami u největších obchodních partnerů Číny.Ceny ropy se ve středu při opatrném obchodování před závěrem posledního zasedání Fedu posunuly vzhůru a trhy také pozorně sledovaly vývoj izraelsko-hamaského konfliktu.Aktuálně se futures na americkou ropu obchodovaly o 1,3 % výše na 82,10 USD za barel, zatímco kontrakt na ropu Brent stoupl o 1,3 % na 86,14 USD. Oba kontrakty v předchozí seanci klesly o více než 1 % a v říjnu se také propadly o více než 10 %, což byl jejich nejhorší měsíc od května.V úterý údaje průmyslového orgánu American Petroleum Institute naznačily, že zásoby ropy v USA minulý týden vzrostly o 1,3 milionu barelů, což je o něco méně, než se očekávalo. Oficiální čísla od Úřadu pro energetické informace budou zveřejněna později během zasedání.