Asijské akcie po propadu na Wall Street také klesají, ceny ropy míří dolů

Referenční ceny americké ropy se ve středu výrazně propadly, což mělo dopad na globální finanční trhy. Je zřejmé, že svět se potýká s velkými zásobami ropy, avšak poptávka světové ekonomiky, zatížená citelným zpomalením, nedokáže držet krok. Barel americké ropy v důsledku toho klesl o zhruba 4 % na 4 549,34. Sklouzla pod 70 dolarů, přičemž od září byla svědkem poklesu o více než 20 dolarů. Mezinárodní standard, ropa Brent, zaznamenal pokles o 3,8 % na 74,30 USD za barel.

Na počátku čtvrtka však byly zaznamenány signály oživení. Americká ropa zaznamenala nárůst o 29 centů a dosáhla 69,67 dolaru za barel. Ropa Brent stála mírně výše na 74,61 dolaru za barel, a to po nárůstu o 31 centů.

Čína letos vykázala relativně stagnující čísla zahraničního obchodu, přičemž vývoz v listopadu vykázal nepatrný nárůst o 0,5 %. Jedná se o první meziroční měsíční nárůst od dubna. Dovoz však zaznamenal pokles, a to i přes postupné znovuotevření země po uvolnění přísných kontrol COVID-19 v druhé polovině loňského roku. Ekonomové naznačují, že k nárůstu vývozu pravděpodobně přispěl nárůst přepravy během prázdninové sezóny.

Hlavní asijské indexy ilustrovaly torpidní výkonnost trhu. Tokijský index Nikkei 225 zaznamenal pokles o 1,7 % na 32 858,31 bodu. Podobně jihokorejský index Kospi mírně poklesl o 0,1 % na 2 491,64 bodu.

Hongkongský index Hang Seng klesl o 1 % na 16 295,83 bodu, což naznačuje opětovný výprodej akcií technologických společností a nemovitostí. Šanghajský index Composite zůstal poněkud beze změny na úrovni 2 969,49 bodu.

Australský index S&P/ASX 200 vykázal nepatrný pokles o 0,1 % na 7 173,30 bodu, zatímco bangkocký index SET utrpěl ztrátu 0,6 %. Indický index Sensex odrážel podobný vývoj s poklesem o 0,1 %.

Mezitím se Dow Jones Industrial Average na Wall Street potýkal s 0,2% poklesem a ve středu spočinul na úrovni 36 054,43 bodu. Nasdaq Composite si pohoršil o 83,20 bodu, tedy o 0,6 %, a zůstal na úrovni 14 146,71 bodu.

Největší propad zaznamenaly akcie energetických společností: Halliburton klesl o 3,6 % a Marathon Oil o 3,5 %. Výrazné ztráty zaznamenaly také hlavní technologické akcie, přičemž společnosti Nvidia a Microsoft zaznamenaly pokles o 2,3 %, resp. 1 %.

Odvětví spojená s cestovním ruchem však zaznamenala působivé pokroky, protože klesající ceny ropy zmírnily tlak na náklady, což způsobilo, že akcie společnosti Carnival vzrostly o 5,9 % a Royal Caribbean Line o 3,4 %. Letecké společnosti rovněž zaznamenaly vzestup, když Delta Air Lines vzrostly o 3,5 %, United Airlines o 3,4 % a Southwest Airlines o 3 %.

Akcie společnosti British American Tobacco v Londýně klesly o 8,4 % poté, co společnost oznámila nepeněžní zásah v hodnotě přibližně 25 miliard britských liber (31,39 miliardy USD) v důsledku poklesu hodnoty svých “hořlavých” značek cigaret v USA. To má dopad na směřování společnosti k “bezdýmnému” světu, včetně elektronických cigaret.

Očekávání na Wall Street je jasné: dalším krokem Federálního rezervního systému bude pravděpodobně spíše snížení úrokové sazby než její zvýšení. Příští zasedání rezervního systému je naplánováno na příští týden, přičemž většina očekává, že hlavní úroková sazba zůstane nezměněna.

Středeční zpráva naznačuje, že soukromí zaměstnavatelé minulý měsíc vytvořili méně pracovních míst, než ekonomové předpovídali. Ochlazení trhu práce by mohlo potenciálně zmírnit inflační tlaky. Tento pátek má být zveřejněna podrobnější zpráva americké vlády o trhu práce.

Samostatné údaje poukázaly na zvýšenou produktivitu amerických podniků v letním období, což působí proti růstu mezd a možná omezuje inflaci.

Anderson Alves ze společnosti ActivTrades poznamenal: “Trh se v současné době nachází ve fázi konsolidace, protože investoři netrpělivě očekávají páteční zprávu o zaměstnanosti v USA za listopad. Tato zpráva je klíčová; pokud naznačí zpomalení mzdové inflace a slabší trh práce, mohlo by to podpořit očekávání snížení sazeb v roce 2024.”

Na trhu dluhopisů došlo k deeskalaci výnosů státních dluhopisů, když desetiletý výnos na počátku čtvrtka vzrostl na 4,17 %, což je na stejné úrovni jako koncem úterý poté, co se propadl na 4,11 %. Na začátku října se pohyboval nad 5 %, což znamenalo jeho nejvyšší hodnotu od roku 2007.

Při operacích v měnové sféře americký dolar oslabil na 146,63 japonského jenu ze 147,34 jenu. Podobně se vyvíjelo i euro, které kleslo z 1,0763 USD na 1,0760 USD.

V Tokiu a Hongkongu zaznamenaly benchmarky pokles o více než 1 %. Ve středu se index S&P 500 potýkal s poklesem o 0,4 %, což znamenalo třetí ztrátu v řadě, ačkoli index zůstává blízko nejlepší pozice za posledních 20 měsíců.Referenční ceny americké ropy se ve středu výrazně propadly, což mělo dopad na globální finanční trhy. Je zřejmé, že svět se potýká s velkými zásobami ropy, avšak poptávka světové ekonomiky, zatížená citelným zpomalením, nedokáže držet krok. Barel americké ropy v důsledku toho klesl o zhruba 4 % na 4 549,34. Sklouzla pod 70 dolarů, přičemž od září byla svědkem poklesu o více než 20 dolarů. Mezinárodní standard, ropa Brent, zaznamenal pokles o 3,8 % na 74,30 USD za barel.Na počátku čtvrtka však byly zaznamenány signály oživení. Americká ropa zaznamenala nárůst o 29 centů a dosáhla 69,67 dolaru za barel. Ropa Brent stála mírně výše na 74,61 dolaru za barel, a to po nárůstu o 31 centů.Čína letos vykázala relativně stagnující čísla zahraničního obchodu, přičemž vývoz v listopadu vykázal nepatrný nárůst o 0,5 %. Jedná se o první meziroční měsíční nárůst od dubna. Dovoz však zaznamenal pokles, a to i přes postupné znovuotevření země po uvolnění přísných kontrol COVID-19 v druhé polovině loňského roku. Ekonomové naznačují, že k nárůstu vývozu pravděpodobně přispěl nárůst přepravy během prázdninové sezóny.Hlavní asijské indexy ilustrovaly torpidní výkonnost trhu. Tokijský index Nikkei 225 zaznamenal pokles o 1,7 % na 32 858,31 bodu. Podobně jihokorejský index Kospi mírně poklesl o 0,1 % na 2 491,64 bodu.Hongkongský index Hang Seng klesl o 1 % na 16 295,83 bodu, což naznačuje opětovný výprodej akcií technologických společností a nemovitostí. Šanghajský index Composite zůstal poněkud beze změny na úrovni 2 969,49 bodu.Australský index S&P/ASX 200 vykázal nepatrný pokles o 0,1 % na 7 173,30 bodu, zatímco bangkocký index SET utrpěl ztrátu 0,6 %. Indický index Sensex odrážel podobný vývoj s poklesem o 0,1 %.Mezitím se Dow Jones Industrial Average na Wall Street potýkal s 0,2% poklesem a ve středu spočinul na úrovni 36 054,43 bodu. Nasdaq Composite si pohoršil o 83,20 bodu, tedy o 0,6 %, a zůstal na úrovni 14 146,71 bodu.Největší propad zaznamenaly akcie energetických společností: Halliburton klesl o 3,6 % a Marathon Oil o 3,5 %. Výrazné ztráty zaznamenaly také hlavní technologické akcie, přičemž společnosti Nvidia a Microsoft zaznamenaly pokles o 2,3 %, resp. 1 %.Odvětví spojená s cestovním ruchem však zaznamenala působivé pokroky, protože klesající ceny ropy zmírnily tlak na náklady, což způsobilo, že akcie společnosti Carnival vzrostly o 5,9 % a Royal Caribbean Line o 3,4 %. Letecké společnosti rovněž zaznamenaly vzestup, když Delta Air Lines vzrostly o 3,5 %, United Airlines o 3,4 % a Southwest Airlines o 3 %.Akcie společnosti British American Tobacco v Londýně klesly o 8,4 % poté, co společnost oznámila nepeněžní zásah v hodnotě přibližně 25 miliard britských liber v důsledku poklesu hodnoty svých “hořlavých” značek cigaret v USA. To má dopad na směřování společnosti k “bezdýmnému” světu, včetně elektronických cigaret.Očekávání na Wall Street je jasné: dalším krokem Federálního rezervního systému bude pravděpodobně spíše snížení úrokové sazby než její zvýšení. Příští zasedání rezervního systému je naplánováno na příští týden, přičemž většina očekává, že hlavní úroková sazba zůstane nezměněna.Středeční zpráva naznačuje, že soukromí zaměstnavatelé minulý měsíc vytvořili méně pracovních míst, než ekonomové předpovídali. Ochlazení trhu práce by mohlo potenciálně zmírnit inflační tlaky. Tento pátek má být zveřejněna podrobnější zpráva americké vlády o trhu práce.Samostatné údaje poukázaly na zvýšenou produktivitu amerických podniků v letním období, což působí proti růstu mezd a možná omezuje inflaci.Anderson Alves ze společnosti ActivTrades poznamenal: “Trh se v současné době nachází ve fázi konsolidace, protože investoři netrpělivě očekávají páteční zprávu o zaměstnanosti v USA za listopad. Tato zpráva je klíčová; pokud naznačí zpomalení mzdové inflace a slabší trh práce, mohlo by to podpořit očekávání snížení sazeb v roce 2024.”Na trhu dluhopisů došlo k deeskalaci výnosů státních dluhopisů, když desetiletý výnos na počátku čtvrtka vzrostl na 4,17 %, což je na stejné úrovni jako koncem úterý poté, co se propadl na 4,11 %. Na začátku října se pohyboval nad 5 %, což znamenalo jeho nejvyšší hodnotu od roku 2007.Při operacích v měnové sféře americký dolar oslabil na 146,63 japonského jenu ze 147,34 jenu. Podobně se vyvíjelo i euro, které kleslo z 1,0763 USD na 1,0760 USD.