Dividendové výběry Warrena Buffetta: Buffettův obdiv k akciím vyplácejícím dividendy poukazuje na potenciál dlouhodobých zisků, neboť portfolio Berkshire Hathaway přináší v průběhu let impozantní výnosy.
Díky stálým příjmům ze svého vlajkového produktu iPhone a rozšiřujícím se službám podporuje Apple růst dividend a zpětné odkupy akcií, což z něj dělá nejlepší Buffettovu volbu.
Visa je díky svému postavení největší světové platební sítě, která těží z přechodu na digitální transakce, spolehlivou volbou pro investory zaměřené na dividendy.
Buffett zařadil T-Mobile do svého portfolia po fúzi se Sprintem a zajistil telekomunikační společnosti stabilní růst tržního podílu a silný volný peněžní tok, což podporuje zvyšování dividend.
Jedná se o společnosti, které prokázaly trvalou schopnost dlouhodobě vytvářet zisky a zajistit svým akcionářům prospěch z jejich prosperity. O Buffettově náklonnosti k těmto akciím svědčí působivé výnosy dosahované portfoliem jeho společnosti. Za 50 let od roku 1973 do roku 2022 přinesly podle společnosti Hartford Funds akcie, které zvyšují a iniciují dividendu, průměrný výnos 10,24 %. Naproti tomu nevyplácející dividendy vzrostly pouze o 3,95 %.
Portfolio akcií společnosti Berkshire Hathaway je volně dostupné díky povinnému zveřejňování informací, které vyžaduje Komise pro cenné papíry (SEC). Investoři tak mají možnost zrcadlit finanční strategie používané Buffettem – což by mělo oslovit ty, kteří jeho přístup obdivují. Tři konkrétní akcie – Apple, Visa a T-Mobile U.S. – vynikají jako solidní investice do růstu dividend, v nichž lze následovat Buffettův příklad.
Zdroj: Getty Images
Apple (AAPL) je hlavním příkladem Buffettovy investiční bystrosti. Poprvé koupil akcie této společnosti v roce 2016 a od té doby se z ní stal nejvýznamnější akciový podíl společnosti Berkshire Hathaway. Úspěšný obchodní model a ziskovost společnosti jsou pravděpodobně faktory, které přispívají k Buffettově trvalé loajalitě. iPhone – hlavní produkt společnosti Apple – generuje značné příjmy a nezdá se, že by kontrola společnosti nad trhem s prémiovými chytrými telefony byla bezprostředně ohrožena.
Kromě stabilních prodejů svého hlavního produktu Apple neustále rozšiřuje své služby, aby podpořil růst hospodářského výsledku. Po přestávce, která začala v polovině devadesátých let, v roce 2012 znovu zavedla dividendy. Od té doby společnost neustále zvyšuje dividendy, které vyplácí svým akcionářům. Za posledních deset let společnost také investovala více než 600 miliard dolarů do zpětného odkupu svých akcií. Tento krok vyvolal růst zisku na akcii a ujistil investory o stabilitě ceny akcií.
Vedení společnosti Apple naznačilo svůj záměr udržovat čistou hotovostní neutralitu, v níž se její hotovostní rezervy vyrovnávají s úrovní dluhu. V současné době disponuje společnost Apple čistou hotovostí ve výši přibližně 45 miliard USD. K tomu je třeba připočíst, že každoročně vyprodukuje zhruba 100 miliard USD volného peněžního toku. Tyto údaje odrážejí společnost, která je potenciálně připravena poskytovat v budoucnu stále vyšší dividendy.
V portfoliu společnosti Berkshire Hathaway je dlouhodobě přítomna také společnost Visa (V). Společnost těží z toho, že disponuje největší platební sítí na světě, díky čemuž je preferovanou volbou pro banky, které chtějí vydávat nové kreditní karty. Odklon od fyzických hotovostních transakcí směrem k digitálním platbám se pro společnost Visa ukázal jako výhodný. Vzhledem k tomu, že společnost již provozuje rozsáhlou platební síť, přírůstek příjmů z dodatečných transakcí přímo přispívá k jejímu zisku.
Téměř veškerý rozšiřující se volný peněžní tok společnost využívá k poskytování dividend akcionářům a k pokračování programu zpětného odkupu akcií. Přestože v roce 2021 vyplatila na dividendách pouze 3,75 miliardy dolarů, společnost nedávno schválila další program zpětného odkupu akcií v celkové hodnotě 25 miliard dolarů.
T-Mobile U.S. (TMUS) je novějším přírůstkem do Buffettova portfolia. Tuto telekomunikační společnost přidal po jejím sloučení se společností Sprint v roce 2020. Transakce vybavila T-Mobile zásadními aktivy v oblasti spektra, která byla klíčová pro rozvoj jeho sítě 5G. Díky tomu se telekomunikační společnost těší trvalému růstu tržního podílu a průměrného výnosu na účet.
Hlavní pobídkou, kterou společnost T-Mobile nabízí investorům, je silný růst volných peněžních toků (FCF). S výhledem zaměřeným na produkci FCF ve výši až 18 miliard USD v příštím roce společnost rovněž plánuje zvýšit dividendy o 10 % ročně. Tento závazek je podpořen programem zpětného odkupu akcií ve výši 14 miliard USD, který byl zahájen na konci roku 2022, a celkovým výnosem pro akcionáře ve výši 19 miliard USD schváleným v září 2023.
Tyto tři akcie – Apple, Visa a T-Mobile U.S. – jsou atraktivní a potenciálně lukrativní investicí pro stoupence Buffettovy strategie růstu dividend. Ať už jde o dominantní postavení společnosti Apple na trhu s prémiovými chytrými telefony, globální infrastrukturu platební sítě společnosti Visa nebo rostoucí vliv společnosti T-Mobile v telekomunikačním sektoru, každá ze společností se může pochlubit svými jedinečnými přednostmi. Proto představují důstojné úvahy pro ty, kteří touží po investicích do dividendových růstových akcií.
Jedná se o společnosti, které prokázaly trvalou schopnost dlouhodobě vytvářet zisky a zajistit svým akcionářům prospěch z jejich prosperity. O Buffettově náklonnosti k těmto akciím svědčí působivé výnosy dosahované portfoliem jeho společnosti. Za 50 let od roku 1973 do roku 2022 přinesly podle společnosti Hartford Funds akcie, které zvyšují a iniciují dividendu, průměrný výnos 10,24 %. Naproti tomu nevyplácející dividendy vzrostly pouze o 3,95 %.Portfolio akcií společnosti Berkshire Hathaway je volně dostupné díky povinnému zveřejňování informací, které vyžaduje Komise pro cenné papíry . Investoři tak mají možnost zrcadlit finanční strategie používané Buffettem – což by mělo oslovit ty, kteří jeho přístup obdivují. Tři konkrétní akcie – Apple, Visa a T-Mobile U.S. – vynikají jako solidní investice do růstu dividend, v nichž lze následovat Buffettův příklad.Apple je hlavním příkladem Buffettovy investiční bystrosti. Poprvé koupil akcie této společnosti v roce 2016 a od té doby se z ní stal nejvýznamnější akciový podíl společnosti Berkshire Hathaway. Úspěšný obchodní model a ziskovost společnosti jsou pravděpodobně faktory, které přispívají k Buffettově trvalé loajalitě. iPhone – hlavní produkt společnosti Apple – generuje značné příjmy a nezdá se, že by kontrola společnosti nad trhem s prémiovými chytrými telefony byla bezprostředně ohrožena.Kromě stabilních prodejů svého hlavního produktu Apple neustále rozšiřuje své služby, aby podpořil růst hospodářského výsledku. Po přestávce, která začala v polovině devadesátých let, v roce 2012 znovu zavedla dividendy. Od té doby společnost neustále zvyšuje dividendy, které vyplácí svým akcionářům. Za posledních deset let společnost také investovala více než 600 miliard dolarů do zpětného odkupu svých akcií. Tento krok vyvolal růst zisku na akcii a ujistil investory o stabilitě ceny akcií.Vedení společnosti Apple naznačilo svůj záměr udržovat čistou hotovostní neutralitu, v níž se její hotovostní rezervy vyrovnávají s úrovní dluhu. V současné době disponuje společnost Apple čistou hotovostí ve výši přibližně 45 miliard USD. K tomu je třeba připočíst, že každoročně vyprodukuje zhruba 100 miliard USD volného peněžního toku. Tyto údaje odrážejí společnost, která je potenciálně připravena poskytovat v budoucnu stále vyšší dividendy. V portfoliu společnosti Berkshire Hathaway je dlouhodobě přítomna také společnost Visa . Společnost těží z toho, že disponuje největší platební sítí na světě, díky čemuž je preferovanou volbou pro banky, které chtějí vydávat nové kreditní karty. Odklon od fyzických hotovostních transakcí směrem k digitálním platbám se pro společnost Visa ukázal jako výhodný. Vzhledem k tomu, že společnost již provozuje rozsáhlou platební síť, přírůstek příjmů z dodatečných transakcí přímo přispívá k jejímu zisku.Téměř veškerý rozšiřující se volný peněžní tok společnost využívá k poskytování dividend akcionářům a k pokračování programu zpětného odkupu akcií. Přestože v roce 2021 vyplatila na dividendách pouze 3,75 miliardy dolarů, společnost nedávno schválila další program zpětného odkupu akcií v celkové hodnotě 25 miliard dolarů. T-Mobile U.S. je novějším přírůstkem do Buffettova portfolia. Tuto telekomunikační společnost přidal po jejím sloučení se společností Sprint v roce 2020. Transakce vybavila T-Mobile zásadními aktivy v oblasti spektra, která byla klíčová pro rozvoj jeho sítě 5G. Díky tomu se telekomunikační společnost těší trvalému růstu tržního podílu a průměrného výnosu na účet.Hlavní pobídkou, kterou společnost T-Mobile nabízí investorům, je silný růst volných peněžních toků . S výhledem zaměřeným na produkci FCF ve výši až 18 miliard USD v příštím roce společnost rovněž plánuje zvýšit dividendy o 10 % ročně. Tento závazek je podpořen programem zpětného odkupu akcií ve výši 14 miliard USD, který byl zahájen na konci roku 2022, a celkovým výnosem pro akcionáře ve výši 19 miliard USD schváleným v září 2023. Tyto tři akcie – Apple, Visa a T-Mobile U.S. – jsou atraktivní a potenciálně lukrativní investicí pro stoupence Buffettovy strategie růstu dividend. Ať už jde o dominantní postavení společnosti Apple na trhu s prémiovými chytrými telefony, globální infrastrukturu platební sítě společnosti Visa nebo rostoucí vliv společnosti T-Mobile v telekomunikačním sektoru, každá ze společností se může pochlubit svými jedinečnými přednostmi. Proto představují důstojné úvahy pro ty, kteří touží po investicích do dividendových růstových akcií.
