V pátek zveřejněné údaje ukázaly, že ceny výrobců v USA v prosinci nečekaně klesly, když se snížily náklady na zboží, jako jsou potraviny a nafta, zatímco ceny služeb se již třetí měsíc po sobě nezměnily, což je v kontrastu se čtvrtečními údaji o spotřebitelské inflaci, které byly teplejší, než se očekávalo.

Očekávání, že Fed v březnu sníží úrokové sazby alespoň o 25 bazických bodů, se podle nástroje FedWatch společnosti CME zvýšila na 79,5 % ze 73,2 % v předchozí seanci. Páteční údaje také poslaly výnosy státních dluhopisů níže, ačkoli nedávné komentáře některých představitelů centrální banky odsunuly případné snížení sazeb.

„PPI nám říká něco, co se liší od dat, která nám poskytl index CPI,“ řekl Michael Green, hlavní stratég společnosti Simplify Asset Management v New Yorku.

„Zvyšuje se tak pravděpodobnost, že Fed má nyní pomyslně volnou ruku k tomu, aby se rozhodl snížit úrokové sazby, a akciovému trhu je to ve skutečnosti cetak nějaklkem jedno, tedy dokud sazby nejdou skutečně výrazně nahoru.“

Index Dow Jones Industrial Average klesl o 118,04 bodu, tj. 0,31 %, na 37 592,98 bodu. Index S&P 500 posílil o 3,59 bodu, tj. 0,08 %, na 4 783,83 bodu a Nasdaq Composite vzrostl o 2,58 bodu, tj. 0,02 %, na 14 972,76 bodu.

Za celý týden si Dow připsal 0,34 %, S&P 500 vzrostl o 1,84 % a Nasdaq stoupl o 3,09 %. Zisky indexu S&P byly největším týdenním procentním nárůstem od poloviny prosince a v případě Nasdaqu největším od začátku listopadu.

Bank of America klesla o 1,06 % poté, co se její zisk za čtvrté čtvrtletí snížil, protože věřitel přijal jednorázové poplatky ve výši 3,7 miliardy dolarů, zatímco varování Wells Fargo před 7% až 9% poklesem čistých úrokových výnosů v roce 2024 poslalo akcie banky o 3,34 % níže.

Citigroup však vzrostla o 1,04 % poté, co vykázala ztrátu za čtvrté čtvrtletí ve výši 1,8 miliardy USD a uvedla, že očekává další propouštění.

Bankovní instituce JPMorgan Chase (NYSE:JPM) klesla o 0,73 % poté, co vykázala svůj nejlepší roční zisk v historii a předpověděla vyšší než očekávané úrokové výnosy pro rok 2024.

Bankovní index S&P 500 zakončil poklesem o 1,26 % poté, co se propadl až o 1,7 %.

Index Dow klesl zejména kvůli 3,37% poklesu UnitedHealth (NYSE:UNH) poté, co společnost vykázala vyšší než očekávané náklady na zdravotní péči, což představovalo přibližně 120 bodů tlaku na pokles indexu.

Delta Air Lines (NYSE:DAL) se propadla o 8,97 % poté, co dopravce snížil svůj roční výhled zisku.

Tesla (NASDAQ:TSLA) ztratila 3,67 % poté, co snížila ceny některých nových modelů v Číně a plánuje pozastavit výrobu většiny automobilů ve své továrně poblíž Berlína.

Na newyorské burze NYSE převažovaly postupující emise nad klesajícími v poměru 1,4:1, zatímco na Nasdaqu převažovaly klesající emise nad postupujícími v poměru 1,1:1.

Index S&P zaznamenal 37 nových 52týdenních maxim a žádné nové minimum, zatímco Nasdaq 134 nových maxim a 86 nových minim.

Objem na amerických burzách činil 10,57 miliardy akcií, zatímco průměr za celou seanci za posledních 20 obchodních dní byl 12,06 miliardy.

Pražská burza zakončila týden nepatrným růstem, dnes index PX stoupl o 0,08 procenta na 1457,47 bodu a zůstává nejsilnější od předloňského února. Z předních emisí se dnes dařilo bankovním titulům, naopak energetická společnost ČEZ a pojišťovna VIG ztratily. Vyplývá to z internetových stránek burzy.

„Pražská burza se i dnes udržela v zelených číslech a rostla tak již sedmý obchodní den v řadě,“ podotkl makléř společnosti Wood & Company Lukáš Novotný.

Z bank si vedly nejlépe akcie Erste Bank, zdražily o 1,25 procenta na 956,70 koruny. Komerční banka si polepšila o 0,86 procenta na 759 korun a Moneta Money Bank o 0,21 procenta na 95,60 koruny. Naopak cenné papíry pojišťovny VIG o 0,76 procenta zlevnily, obchodování uzavřely na 655 Kč. ČEZ si pohoršil o 1,55 procenta na 954 korun.

Z menších emisí získaly akcie společnosti Photon Energy 2,21 procenta, seanci končily na 50,80 Kč. Cenné papíry zbrojaře Colt CZ, tabákové společnosti Philip Morris a nápojářské firmy Kofola stagnovaly.

Koruna dnes mírně oslabila k euru a posílila vůči dolaru

Česká měna dnes o dva haléře oslabila k euru a stejným tempem posílila vůči dolaru. Obchodování zakončila na 24,71 Kč/EUR a 22,53 Kč/USD.

Za celý týden česká měna k euru oslabila, upozornil analytik Komerční banky Jan Vejmělek. „Zatímco ještě během pondělní seance se kurz nacházel u 24,50 Kč/EUR, v závěru týdne již atakoval 24,70 Kč/EUR,“ doplnil. Z pohledu trhu byla podle něj největším překvapením čtvrteční čísla o prosincovém meziročním růstu spotřebitelských cen jen o 6,9 procenta, přitom trh čekal zachování inflace na listopadových 7,3 procenta.