Klíčové body

Americké akcie dnes převážně posilovaly
Zveřejnění CPI nabídne výhled ohledně sazeb
Boeing se propadá po odstavení letounů 737 Max
Česká koruna o haléře zpevnila k euru i vůči dolaru

Společnost NVIDIA Corporation (NASDAQ:NVDA) a další velké akcie byly hnacím motorem růstu, neboť těžily z nižších výnosů státních dluhopisů. Gigant v oblasti čipů s umělou inteligencí posílil o více než 6,4 % v době, kdy v Las Vegas začíná veletrh CES 2024 a kdy jej analytici z New Street Research označili za nejlepší volbu pro rok 2024, a to i přes loňský 200% zisk. Jinde si Amazon.com Inc (NASDAQ:AMZN) připsal 2,7 %, Apple Inc (NASDAQ:AAPL) 2,4 % a Alphabet (NASDAQ:GOOG) 2,3 %.

Dnešní akce jsou obratem od neuspokojivého začátku nového roku v minulém týdnu, kdy akcie zaznamenaly první ztrátový týden za posledních 10 let, protože investoři přehodnotili šance na brzké snížení sazeb americkou centrální bankou v roce 2024.

Průmyslový index blue-chip Dow Jones Industrial Average minulý týden klesl o 1,5 %, široce založený index S&P 500 se propadl o 0,6 % a technologický Nasdaq Composite zaznamenal nejhorší týdenní výkonnost od září, když klesl o 3,3 % v důsledku růstu výnosů státních dluhopisů.

Zveřejnění CPI nabídne výhled ohledně sazeb

Páteční měsíční zpráva o zaměstnanosti v USA byla silnější, než se očekávalo, a spolu se zápisem z posledního zasedání Fedu zvýšila nejistotu ohledně toho, co hodlá americká centrální banka udělat s úrokovými sazbami na začátku nového roku.

Šéfka dallaského Fedu Lorie Loganová v sobotu dokonce varovala, že by sazby mohly být dokonce znovu zvýšeny.

„Pokud neudržíme dostatečně přísné finanční podmínky, existuje riziko, že inflace opět vzroste a zvrátí pokrok, kterého jsme dosáhli,“ uvedla. „Vzhledem k uvolnění finančních podmínek v posledních měsících bychom zatím neměli možnost dalšího zvýšení sazeb smést ze stolu.“

Větší jasnost by mohly přinést čtvrteční údaje o inflaci v USA, kde se očekává meziměsíční růst indexu spotřebitelských cen o 0,2 %, což představuje meziroční nárůst o 3,2 %.

Klíčový jádrový údaj se meziměsíčně zvýší o 0,2 %, což stáhne meziroční tempo na 3,8 %, tedy na úroveň, která nebyla zaznamenána od poloviny roku 2021.

Později během pondělního zasedání by měl vystoupit také prezident atlantského Fedu Raphael Bostic, jehož názory budou pečlivě studovány kvůli jeho pohledu na uvolnění měnové politiky.

Boeing se propadá po odstavení letounů 737 Max

V podnikovém sektoru se akcie společnosti Boeing (NYSE:BA) propadly o 8 % poté, co Federální úřad pro letectví nařídil dočasné odstavení přibližně 171 letadel Boeing v důsledku porušení letounu 737 Max ve vzduchu minulý týden.

Akcie společnosti Alaska Air (NYSE:ALK) se navíc propadly o téměř 5 % poté, co dopravce zrušil více než 200 letů na základě nařízení FAA, zatímco výrobce paliv Spirit Aerosystems (NYSE:SPR) se propadl o 11 %.

Co se týče zpráv o fúzích a akvizicích, společnost Johnson & Johnson (NYSE:JNJ) v pondělí oznámila, že se dohodla na koupi vývojáře léků Ambrx Biopharma (NASDAQ:AMAM) za 2 miliardy USD, zatímco Merck (NYSE:MRK) oznámil, že plánuje koupit vývojáře léků proti rakovině Harpoon Therapeutics (NASDAQ:HARP) za přibližně 680 milionů USD.

Poslední čtvrtletní výsledková sezóna začíná v pátek, kdy mají být zveřejněny výsledky velkých bank Bank of America (NYSE:BAC), Citigroup (NYSE:C), JPMorgan Chase (NYSE:JPM) a Wells Fargo (NYSE:WFC).

Ropa klesá poté, co Saúdská Arábie snížila vývozní ceny

Ceny ropy v pondělí klesly poté, co Saúdská Arábie snížila ceny svého exportu ropy z Asie na více než dvouleté minimum, což přispělo k aktuálnímu tvrzení, že globální poptávka zůstává slabá.

Na konci obchodní seance se futures na americkou ropu obchodovaly o 4,8 % níže na úrovni 70,22 USD za barel, zatímco kontrakt na ropu Brent klesl o 4 % na 75,58 USD za barel.

Hlavní vývozce ropy Saúdská Arábie v neděli snížila únorovou oficiální prodejní cenu své vlajkové lodi Arab Light crude do Asie na nejnižší úroveň za posledních 27 měsíců.

Navzdory těmto obavám o globální ekonomickou aktivitu však oba benchmarky minulý týden vzrostly o více než 2 % v důsledku rostoucího geopolitického napětí na Blízkém východě po útocích jemenských Hútíů na lodě v Rudém moři, které vyvolaly narušení přepravní činnosti v regionu.

Kromě toho futures na zlato na začátku obchodování zpočátku klesly o více než 1 %. Nyní kleslo o 0,6 % na 2 032,35 USD za unci, zatímco měnový pár EUR/USD se obchodoval o 0,3 % výše na 1,0975.

Česká koruna o haléře zpevnila k euru i vůči dolaru

Česká měna dnes pokračovala v posilování. K euru zpevnila o tři haléře na 24,51 Kč/EUR, vůči dolaru si koruna polepšila o dva haléře na 22,33 Kč/USD.

Tendenci posilovat vůči euru měly dnes všechny středoevropské měny včetně české koruny, upozornil analytik Komerční banky Jan Vejmělek. „Tuzemská měna se z ranních kotací u 24,65 Kč/EUR postupně dostala v odpoledních hodinách na dosah hladiny 24,45 Kč/EUR,“ doplnil.

Průmyslový index Dow Jones uzavřel se zvýšením o 217 bodů, index S&P 500 se obchodoval se zvýšením o 66 bodů, tj. o 1,4 %, a index Nasdaq Composite se obchodoval se zvýšením o 320 bodů, tj. o 2,2 %.Společnost NVIDIA Corporation a další velké akcie byly hnacím motorem růstu, neboť těžily z nižších výnosů státních dluhopisů. Gigant v oblasti čipů s umělou inteligencí posílil o více než 6,4 % v době, kdy v Las Vegas začíná veletrh CES 2024 a kdy jej analytici z New Street Research označili za nejlepší volbu pro rok 2024, a to i přes loňský 200% zisk. Jinde si Amazon.com Inc připsal 2,7 %, Apple Inc 2,4 % a Alphabet 2,3 %.Dnešní akce jsou obratem od neuspokojivého začátku nového roku v minulém týdnu, kdy akcie zaznamenaly první ztrátový týden za posledních 10 let, protože investoři přehodnotili šance na brzké snížení sazeb americkou centrální bankou v roce 2024.Průmyslový index blue-chip Dow Jones Industrial Average minulý týden klesl o 1,5 %, široce založený index S&P 500 se propadl o 0,6 % a technologický Nasdaq Composite zaznamenal nejhorší týdenní výkonnost od září, když klesl o 3,3 % v důsledku růstu výnosů státních dluhopisů.Páteční měsíční zpráva o zaměstnanosti v USA byla silnější, než se očekávalo, a spolu se zápisem z posledního zasedání Fedu zvýšila nejistotu ohledně toho, co hodlá americká centrální banka udělat s úrokovými sazbami na začátku nového roku.Šéfka dallaského Fedu Lorie Loganová v sobotu dokonce varovala, že by sazby mohly být dokonce znovu zvýšeny.„Pokud neudržíme dostatečně přísné finanční podmínky, existuje riziko, že inflace opět vzroste a zvrátí pokrok, kterého jsme dosáhli,“ uvedla. „Vzhledem k uvolnění finančních podmínek v posledních měsících bychom zatím neměli možnost dalšího zvýšení sazeb smést ze stolu.“Větší jasnost by mohly přinést čtvrteční údaje o inflaci v USA, kde se očekává meziměsíční růst indexu spotřebitelských cen o 0,2 %, což představuje meziroční nárůst o 3,2 %.Klíčový jádrový údaj se meziměsíčně zvýší o 0,2 %, což stáhne meziroční tempo na 3,8 %, tedy na úroveň, která nebyla zaznamenána od poloviny roku 2021.Později během pondělního zasedání by měl vystoupit také prezident atlantského Fedu Raphael Bostic, jehož názory budou pečlivě studovány kvůli jeho pohledu na uvolnění měnové politiky.V podnikovém sektoru se akcie společnosti Boeing propadly o 8 % poté, co Federální úřad pro letectví nařídil dočasné odstavení přibližně 171 letadel Boeing v důsledku porušení letounu 737 Max ve vzduchu minulý týden.Akcie společnosti Alaska Air se navíc propadly o téměř 5 % poté, co dopravce zrušil více než 200 letů na základě nařízení FAA, zatímco výrobce paliv Spirit Aerosystems se propadl o 11 %.Co se týče zpráv o fúzích a akvizicích, společnost Johnson & Johnson v pondělí oznámila, že se dohodla na koupi vývojáře léků Ambrx Biopharma za 2 miliardy USD, zatímco Merck oznámil, že plánuje koupit vývojáře léků proti rakovině Harpoon Therapeutics za přibližně 680 milionů USD.Poslední čtvrtletní výsledková sezóna začíná v pátek, kdy mají být zveřejněny výsledky velkých bank Bank of America , Citigroup , JPMorgan Chase a Wells Fargo . Ceny ropy v pondělí klesly poté, co Saúdská Arábie snížila ceny svého exportu ropy z Asie na více než dvouleté minimum, což přispělo k aktuálnímu tvrzení, že globální poptávka zůstává slabá.Na konci obchodní seance se futures na americkou ropu obchodovaly o 4,8 % níže na úrovni 70,22 USD za barel, zatímco kontrakt na ropu Brent klesl o 4 % na 75,58 USD za barel.Hlavní vývozce ropy Saúdská Arábie v neděli snížila únorovou oficiální prodejní cenu své vlajkové lodi Arab Light crude do Asie na nejnižší úroveň za posledních 27 měsíců.Navzdory těmto obavám o globální ekonomickou aktivitu však oba benchmarky minulý týden vzrostly o více než 2 % v důsledku rostoucího geopolitického napětí na Blízkém východě po útocích jemenských Hútíů na lodě v Rudém moři, které vyvolaly narušení přepravní činnosti v regionu.Kromě toho futures na zlato na začátku obchodování zpočátku klesly o více než 1 %. Nyní kleslo o 0,6 % na 2 032,35 USD za unci, zatímco měnový pár EUR/USD se obchodoval o 0,3 % výše na 1,0975.Česká měna dnes pokračovala v posilování. K euru zpevnila o tři haléře na 24,51 Kč/EUR, vůči dolaru si koruna polepšila o dva haléře na 22,33 Kč/USD.Tendenci posilovat vůči euru měly dnes všechny středoevropské měny včetně české koruny, upozornil analytik Komerční banky Jan Vejmělek. „Tuzemská měna se z ranních kotací u 24,65 Kč/EUR postupně dostala v odpoledních hodinách na dosah hladiny 24,45 Kč/EUR,“ doplnil.