Podle pětihvězdičkového analytika společnosti JPMorgan, Samika Chatterjeeho, se však další významná oblast růstu spojená s pokrokem v oblasti AI nachází mnohem hlouběji pod povrchem, v oblasti základních hardwarových technologií.

Ve stále propojenějším světě závislém na digitálních technologiích se nutnost robustní hardwarové infrastruktury jako základu pro komplexní systémy a funkce AI stává zásadnější než kdykoli předtím. Od polovodičových čipů umožňujících výpočetní úlohy až po vysoce výkonné počítače, které pohánějí masivní cloudové infrastruktury nebo které jsou miniaturizované tak, aby se vešly do našich kapes v podobě chytrých telefonů; tyto hardwarové komponenty jsou základními kameny, na nichž stojí celý digitální ekosystém.

Chatterjeeho analýza poukazuje na perspektivní růstové příležitosti, které se uvolní v oblasti hardwaru díky zrychlujícímu se pokroku v oblasti umělé inteligence. Rostoucí složitost umělé inteligence si vyžádá nasazení pokročilejšího hardwaru, což podnítí cyklus růstu, který by mohl výrazně podpořit akcie IT hardwaru.

Rozvíjející se prostředí AI představuje pro části hardwarového sektoru posun, jehož rozsah Chatterjee komentuje jako “významný okamžik”. Tato změna se týká především IT hardwaru, kde trhy s produkty tohoto odvětví z hlediska hodnotových násobků v průběhu let stagnovaly. Očekává se, že cyklické trendy v oblasti výdajů zákazníků projdou výraznými změnami, což nabídne šanci na opětovné zhodnocení, zejména s ohledem na stále hmatatelnější příležitosti v podobě přírůstku celkového adresovatelného trhu (TAM) s umělou inteligencí.

Chatterjee následně zdůrazňuje několik doporučení na akcie spojené s tímto postojem a po posouzení jejich nabídky na platformě TipRanks se zdá, že Wall Street s ním ohledně potenciálu těchto společností souhlasí. Ponořme se do podrobnějšího přehledu těchto návrhů.

První společností, na kterou Chatterjee upozornil, je Hewlett Packard Enterprise (HPE), celosvětově uznávaná pro svá řešení edge-to-cloud. Od svého vyčlenění z mateřské společnosti Hewlett-Packard v roce 2015 uvedla společnost HPE na trh řadu produktových řad zaměřených na edge-to-cloud computing, sběr a zpracování dat, zabezpečení dat a aktivity v oblasti hybridního cloudu – to vše s využitím technologií umělé inteligence. Začátkem tohoto měsíce společnost HPE oznámila definitivní dohodu o akvizici společnosti Juniper Networks v rámci transakce, která proběhne za hotové peníze, čímž HPE posílí své portfolio AI směrem k síťovému byznysu s vyšší marží a obrovským růstovým potenciálem. Tato akvizice dále znamená strategický závazek společnosti HPE využívat trendy ve světě umělé inteligence.

Arista Networks, Inc. (ANET), druhá společnost na Chatterjeeho seznamu, je průkopníkem v oblasti softwarově řízených kognitivních cloudových sítí. Arista se umisťuje v centru oblasti vysoce výkonných počítačů a nabízí platformu pro agilitu, analytiku, automatizaci, dostupnost a zabezpečení systému, která je vysoce škálovatelná, aby vyhovovala hardwarovým požadavkům pro řadu aplikací AI.

A konečně společnost Dell Technologies Inc. (DELL), titán v oblasti osobních počítačů, přináší do této oblasti široké portfolio hardwaru, které přesahuje osobní počítače a notebooky. Skupina Dell Infrastructure Solutions Group zahrnuje kritické segmenty síťového, serverového a úložného hardwaru, které jsou nedílnou součástí konstrukce systémů AI a vysoce výkonných výpočetních architektur.

Chatterjee dochází k závěru, že ústřední role hardwaru ve vývoji technologií umělé inteligence představuje významný potenciál pro investory, kteří jsou ochotni ponořit se o jednu či dvě vrstvy hlouběji za hranice softwaru. Ať už se jedná o strategické akvizice společnosti HPE v oblasti AI, vysoce výkonné cloudové síťové platformy společnosti Arista nebo rozsáhlé serverové technologie společnosti Dell, skrytý rozměr AI v rámci hardwarových infrastruktur nabízí slibné prostředí pro růst založený na AI, které je zralé na zajímavé investiční příležitosti.