Výprodej akcií v Asii se prohloubil v důsledku nových údajů týkajících se čínské ekonomiky a dohadů o nadcházejícím snížení úrokových sazeb Federálního rezervního systému. Hongkongské akcie zaznamenaly výrazný pokles, přičemž index Hang Seng se propadl o téměř 4 %. Pevninský čínský benchmark CSI 300 zaznamenal pokles o 1,6 %. Tyto ztráty následovaly po oficiálních údajích, které ukázaly, že Čína dosáhla svého hospodářského cíle pro rok 2023; v zemi se však prohloubil propad v oblasti bydlení a domácí poptávka nadále stagnuje. Regionální index klesl o 1,7 %, přičemž japonské akcie stáhly předchozí zisky. Podobně americké a evropské akciové futures zaznamenaly další poklesy, zatímco krátkodobé výnosy státních dluhopisů a dolar zamířily vzhůru. “Růst nominálního HDP Číny v roce 2023 je nižší než růst reálného HDP v důsledku deflačních tlaků,” poznamenal Zhang Zhiwei, hlavní ekonom společnosti Pinpoint Asset Management Co. “Trh práce je slabý. To naznačuje, že Čína pravděpodobně poroste pod svým potenciálním růstem.” Toto oslabení tónu na asijských trzích přichází v návaznosti na úterní ztrátu indexu S&P 500 ve výši 0,4 % a výprodej státních dluhopisů, který zvýšil desetileté výnosy o přibližně 12 bazických bodů. Ačkoli desetileté výnosy zůstaly ve středu v Asii stabilní, jejich dvouleté protějšky zaznamenaly nárůst o další dva bazické body. Guvernér Fedu Christopher Waller se nedávno vyslovil pro opatrnost, ale uvedl, že snížení sazeb v letošním roce by mohlo být možné, pokud se inflace přikloní níže k cíli centrální banky. Podle Wallera by se sazby měly snižovat “metodicky a opatrně”, až nastane vhodná doba. Ve středu zveřejněné údaje ukázaly, že hrubý domácí produkt Číny loni vzrostl o 5,2 %, což odpovídá ekonomickým předpovědím a překonává cíl Pekingu “kolem 5 %”. Nicméně údaje z prosince vyvolaly obavy ohledně výhledu růstu, když došlo ke zrychlenému poklesu cen nových domů a pomalejšímu než očekávanému růstu maloobchodních tržeb. Mezitím došlo také k poklesu komodit, jako je ropa. Navzdory eskalaci napětí na Blízkém východě, včetně pokračujících útoků na plavidla v Rudém moři ze strany Íránem podporovaných húthijských povstalců, silnější americký dolar a širší tón snižování rizika obavy kompenzovaly. Ve Spojených státech zaznamenala banka Morgan Stanley pokles v souvislosti s varováním před nižšími maržemi z bohatství, zatímco Goldman Sachs Group Inc. zaznamenala růst, protože zisky překonaly odhady. Společnost Boeing Co. zaznamenala pokles v důsledku snížení hodnocení analytiků a společnost Apple Inc. utrpěla ztrátu, protože Nejvyšší soud USA se odmítl zabývat jejím odvoláním v antimonopolní žalobě napadající obchod App Store. Jinde ve světě se Bitcoin držel stabilně nad 43 000 USD, zatímco zlato si po úterním poklesu o více než 1 % udrželo stabilitu a obchodovalo se kolem 2 028 USD za unci. Mezi hlavní události na trhu, které je třeba tento týden sledovat, patří index spotřebitelských cen v eurozóně, údaje o maloobchodních tržbách a průmyslové výrobě v USA, projevy klíčových členů Fedu a Evropské centrální banky v Davosu a v USA a údaje o indexu spotřebitelských cen v USA a Japonsku. Mezi hlavní pohyby na trzích patřil pokles futures na index S&P 500 o 0,5 % do 6:17 hodin londýnského času a pokles hongkongského indexu Hang Seng o 3,7 %. Pokles o 0,4 % zaznamenal také japonský index Nikkei 225 a o 0,1 % australský futures na index S&P/ASX 200. Bloomberg Dollar Spot Index vzrostl o 0,2 %, zatímco bitcoin a ether poklesly o 1,5 %, resp. 1,7 %. Výnos desetiletých státních dluhopisů zůstal v podstatě beze změny na úrovni 4,06 %, zatímco japonský desetiletý výnos se posunul o 1,5 bazického bodu na 0,605 % a australský vzrostl o šest bazických bodů na 4,21 %. Cena ropy West Texas Intermediate klesla o 0,8 % na 71,83 USD za barel, zatímco spotové zlato se propadlo o 0,5 % na 2 018,33 USD za unci.