V centru pozornosti budou výsledky hospodaření firem, které mají zveřejnit velcí maloobchodní prodejci Walmart (NYSE:WMT) a Home Depot (NYSE:HD). Mezitím se společnosti Capital One a Discover Financial dohodly na fúzi v hodnotě více než 35 miliard USD, která by vytvořila amerického titána v oblasti kreditních karet.

Futures na americké akcie v úterý klesly, protože investoři se připravovali na řadu klíčových podnikových výsledků v tomto týdnu.

Do této chvíle ztratil futures kontrakt na Dow 87 bodů, tj. 0,2 %, futures na S&P 500 klesl o 10 bodů, tj. 0,2 %, a futures na Nasdaq 100 se snížil o 34 bodů, tj. 0,2 %.

Akciové trhy v New Yorku byly v pondělí uzavřeny kvůli svátku Dne prezidentů. V závěrečné seanci minulého týdne hlavní indexy klesaly, přičemž je tížil prudký nárůst výnosů státních dluhopisů v důsledku vyššího než očekávaného indexu cen výrobců, který dále odsunul sázky na načasování případného snížení úrokových sazeb Federálním rezervním systémem.

Představitelé Fedu v pátek rovněž vyjádřili opatrnost, přičemž zejména Mary Dalyová ze San Francisca upozornila, že je stále „více práce“, aby se inflace vrátila zpět k 2% cíli americké centrální banky.

Velký maloobchodní řetězec Walmart Inc. by měl v úterý před otevřením trhu oznámit své výsledky za čtvrté čtvrtletí.

Nízkonákladový maloobchodní prodejce je obvykle považován za klíčový ukazatel síly spotřebitelských výdajů v USA, které zase úzce souvisí s výhledem inflace.

Zatímco spotřebitelské výdaje v posledních měsících postupně klesaly v důsledku tlaku ze strany inflace a vysokých úrokových sazeb, Walmart v posledních čtvrtletích stále zaznamenával růst zisků.

Výsledky za čtvrté čtvrtletí se očekávají také od obdobné společnosti Walmart Home Depot. V předchozích třech měsících řetězec pro domácí kutily snížil svůj celoroční výhled tržeb, což bylo podpořeno náznaky, že zákazníci, kteří jsou tlačeni inflací, omezují výdaje na velké položky. Společnost však uvedla, že její provoz po pandemii se začíná normalizovat.

Později v týdnu se pozornost zaměří na výrobce čipů Nvidia (NASDAQ:NVDA), protože trhy doufají, že se dozví náznaky, jakým směrem se bude ubírat nedávný nárůst poptávky po umělé inteligenci.

Americký poskytovatel spotřebitelských úvěrů Capital One a menší obdobná společnost Discover Financial se dohodly na fúzi v rámci transakce zahrnující všechny akcie v hodnotě 35,3 miliardy USD, oznámily společnosti v úterý.

Spojením by vznikla šestá největší americká banka podle aktiv a hlavní americká skupina vydávající kreditní karty, která by mohla konkurovat gigantům v oboru, jako jsou Citigroup a JPMorgan Chase (NYSE:JPM). Zásadní je, že by se spojila rozsáhlá platební síť Discover a populární podnikání Capital One v oblasti kreditních karet.

Očekává se však, že fúze bude ještě podrobena přísné kontrole ze strany amerických regulačních orgánů, které se budou chtít ujistit, že je pro zákazníky výhodná. V prohlášení firmy uvedly, že fúze vytvoří „rozsah a investice“ a také „významnou hodnotu“ pro spotřebitele.

Podle podmínek dohody by Capital One, podporovaná společností Berkshire Hathaway, ocenila akcie Discover na téměř 140 USD, což představuje 27% prémii ve srovnání s jejich páteční zavírací hodnotou. Za každou akcii Discover by akcionáři společnosti Discover obdrželi 1,0192 akcie Capital One.

Čínská lidová banka v úterý snížila svou pětiletou referenční sazbu pro poskytování úvěrů (LPR) s větším než očekávaným rozpětím, čímž dále uvolnila měnové podmínky ve snaze podpořit churavějící trh nemovitostí v zemi.

PBOC snížila svou pětiletou LPR, která se používá pro stanovení úrokových sazeb hypoték, ze 4,20 % na 3,95 %. Analytici očekávali snížení o 10 bazických bodů na 4,10 %. Jednoletá LPR byla ponechána beze změny na úrovni 3,45 %.

Toto rozhodnutí bylo poněkud nečekané, zejména poté, co centrální banka o víkendu ponechala střednědobé zápůjční sazby beze změny. Stále se zhoršující ekonomické podmínky v Číně spolu s pokračujícím propadem v sektoru nemovitostí však způsobily, že někteří investoři se stavěli do pozice dalšího uvolňování měnové politiky v zemi.

Ceny ropy byly v úterý na začátku evropského obchodování nevýrazné, když trhy zvažovaly slabý výhled poptávky a možné narušení dodávek v důsledku zhoršujících se geopolitických podmínek v Rusku a na Blízkém východě.

Nedostatek významných signálů také způsobil malou cenovou akci. Do této chvíle se futures na ropu Brent s expirací v dubnu pohybovaly převážně beze změny na úrovni 83,55 USD za barel, zatímco futures na ropu West Texas Intermediate byly převážně beze změny na úrovni 78,43 USD za barel. Oba kontrakty se nacházely poblíž třítýdenního maxima.

Zdá se, že silný růst cen ropy v posledních dvou týdnech se v posledních seancích do značné míry zastavil, což je známkou rostoucího pesimismu ohledně výhledu poptávky.

Vysoké údaje o inflaci v USA vedly mnoho obchodníků k dalšímu snížení cen v souvislosti s vyhlídkou na brzké snížení úrokových sazeb ze strany Fedu, zatímco Mezinárodní agentura pro energii varovala před zpomalením globální poptávky po ropě v příštím roce. Ke zklidnění očekávání poptávky přispěly také recese ve čtvrtém čtvrtletí ve Velké Británii a Japonsku.