Pokud jste dlouhodobý investor, který hledá akcie s výnosem typu „kup a drž“, měli byste se důkladně ponořit do společností Chevron (NYSE: CVX), NextEra Energy (NYSE: NEE) a dividendového krále Stanley Black & Decker (NYSE: SWK). Zde je stručný pohled na každou z nich.

Společnost Chevron má špičkové základy v oboru
Společnost Chevron je jedním z největších integrovaných energetických koncernů na světě. Její podnikání sahá od těžby ropy přes její přepravu až po zpracování. A má globálně diverzifikované portfolio. Tato diverzifikace pomáhá zmírnit přirozenou volatilitu energetického sektoru. Podobně však podnikají i další společnosti, například ExxonMobil (NYSE: XOM). Chevron se odlišuje především svou finanční silou.

Pohled na rozvahu společnosti Chevron (CVX) ukazuje, že její poměr dluhu k vlastnímu kapitálu ve výši 0,12násobku je nižší než u všech jejích nejbližších konkurentů. To je důležité, protože během poklesu v energetice se Chevron zadlužuje, aby mohl nadále podporovat své podnikání a vyplácení dividend. Jednoduše řečeno, má k tomu větší prostor než konkurence. Za zmínku stojí, že společnost každoročně zvyšuje dividendu již 36 let po sobě a má poměrně štědrý dividendový výnos 4,1 %. Pro srovnání, společnost s další nejsilnější rozvahou, Exxon, nabízí výnos pouze 3,1 %.

NextEra Energy je jako nákup dvou společností v jedné
NextEra Energy (NEE) je jednou z největších regulovaných společností v oblasti veřejných služeb ve Spojených státech. A je jedním z největších výrobců solární a větrné energie na světě. Regulovaná aktiva společnosti, mezi něž patří Florida Power & Light, poskytují silný, i když relativně pomalu rostoucí základ. Růstovou platformou je čistá energie. Společně umožnily společnosti zvýšit dividendu o 10 % ročně za posledních deset let, což je pro utilitu obrovský růst dividendy. Vedení očekává, že tato úroveň růstu dividend bude pokračovat nejméně do roku 2026.

Zajímavé je, že obě hlavní činnosti společnosti jsou zvýhodněné. Společnost Florida Power & Light dlouhodobě těží z migrace do Slunečního státu. Více zákazníků znamená větší příjmy a větší příležitost pro kapitálové investice schválené regulátorem. A obnovitelná energie má dlouhou perspektivu růstu, protože svět pomalu přechází od uhlíkových paliv. Tato část podnikání disponuje kapacitou 36 gigawattů a do roku 2026 ji plánuje rozšířit o dalších 32 až 41 gigawattů. Tato kombinace podniků umožnila společnosti NextEra Energy každoročně zvyšovat dividendu po dobu 29 let a v současné době má tato dividendově rostoucí akcie historicky atraktivní dividendový výnos 3,2 %.

Stanley Black & Decker je prozatím v nemilosti
Stanley Black & Decker (SWK) je dividendovým králem, který má za sebou 56 ročních zvýšení dividend. Posledních několik let však bylo pro společnost velmi obtížných, upravený zisk klesl z rekordních 10,48 USD na akcii v roce 2021 na pouhých 1,45 USD v roce 2023. Management pracuje na obratu, a proto je tato akcie nejvhodnější pro agresivnější investory. Pozoruhodné však je, že akcie klesly o zhruba 55 % ze svých maxim z roku 2021.

Tento pokles posunul dividendový výnos, který se dnes pohybuje kolem 3,2 %, směrem k historickým maximům. Velkým příběhem je, že snahy o snižování nákladů, zefektivnění a snížení dluhu začnou přinášet ovoce v roce 2024. Společnost předpokládá, že upravený zisk konečně začne opět růst. Současný výhled společnosti počítá v roce 2024 s upraveným ziskem v rozmezí 3,50 až 4,50 USD na akcii. Podporou pro to je neustálé zlepšování marží společnosti. Pokud budete jednat nyní, stále máte čas naskočit na palubu tohoto zotavujícího se dividendového krále.

Na býčím trhu jsou možnosti pro všechny druhy dividendových investorů
Chevron, NextEra Energy a Stanley Black & Decker jsou jen tři příklady atraktivních dividendových akcií, které dnes můžete najít. Zajímavé na této trojici je, že nabízejí různé věci pro různé typy investorů. Chevron je vysoce výnosná skála v bouřlivém odvětví. NextEra Energy je stroj na růst dividend v obvykle pomalu rostoucím odvětví. A Stanley Black & Decker je padlý anděl, který, jak se zdá, začne brzy získávat zpět svá křídla.