Klíčové body
- Společnost Rubrik Inc., startup zaměřený na cloud a zabezpečení dat, zvýšila cenu své primární veřejné nabídky akcií (IPO)
- Ve středu bylo v podání pro americkou Komisi pro cenné papíry zveřejněno také přidání 500 000 akcií k IPO
- Vyhlídky společnosti Rubrik by mohly být vzhledem k současnému dynamickému trhu IPO dobré
Oproti původnímu plánu prodat 23 milionů akcií za 28 až 31 dolarů za kus je společnost nakonec podle svého prohlášení bude prodávat za 32 dolarů.
Ve středu bylo v podání pro americkou Komisi pro cenné papíry zveřejněno také přidání 500 000 akcií k IPO. Na základě nesplacených akcií uvedených v dokumentech se tržní hodnota společnosti Rubrik při ceně IPO odhaduje na přibližně 5,6 miliardy dolarů. Při zohlednění akciových opcí a omezených akciových jednotek přesahuje plně zředěná hodnota společnosti 6,6 miliardy dolarů.
Nabídka společnosti Rubrik údajně obdržela přibližně 20krát více objednávek, než byl počet dostupných akcií, což společnost přimělo k úvahám o jejich prodeji za cenu až 34 USD za kus, jak již dříve zveřejnila agentura Bloomberg News.
Společnost Rubrik, která chrání data svých firemních klientů napříč podnikovými, cloudovými a softwarovými aplikacemi, je teprve druhým velkým IPO startupu v USA v oblasti podnikového softwaru za poslední dva roky. Sucho ukončila společnost Klaviyo Inc, poskytovatel marketingové a datové automatizace podporovaný společností Shopify Inc, když v září nabídla 659 milionů dolarů.
Rubrik se tak po vzoru společností Reddit Inc. a Astera Labs Inc. a softwarové marketingové firmy Ibotta Inc. připojil k vlně technologických IPO v roce 2024. Tyto technologické firmy spolu s obřími průmyslovými podniky, jako je Salesforce Inc. útočí na nový cyklus technologických investic v důsledku prudce rostoucí poptávky po expozici umělé inteligence. To by mohlo společnostem, jako je Rubrik, které zatím nedosáhly zisku, poskytnout významnou výhodu v návaznosti na pokles výdajů na zakázky v softwarovém odvětví.
Společnost Rubrik byla založena v roce 2013, svůj první produkt uvedla na trh v roce 2016 a v současnosti se může pochlubit více než 6 100 zákazníky. Na seznamu jsou obří průmyslové společnosti jako Goldman Sachs Group Inc, Barclays Plc a Citigroup Inc, vlády, univerzity a také společnosti jako Home Depot Inc, PepsiCo Inc, Illumina Inc, Fiserv Inc a Denver Broncos z Národní fotbalové ligy.
O kapitálové investici společnosti Microsoft do společnosti Rubrik v roce 2021 během kola financování, které startup ocenilo na 4 miliardy dolarů, již dříve informovala agentura Bloomberg News. Společnost, jejíž další podporovatele tvoří Bain Capital Ventures, Lightspeed Venture Partners, Greylock Partners a Khosla Ventures, doposud podle údajů PitchBook úspěšně získala 1,18 miliardy dolarů.
V současné době vlastní 7,6 % akcií třídy B generální ředitel a předseda představenstva společnosti Rubrik Bipul Sinha, jeden z jejích spoluzakladatelů, a 6,7 % akcií vlastní spoluzakladatel a technologický ředitel Arvind Nithrakashyap. Oproti akciím třídy A prodaným v rámci IPO budou mít tyto akcie po 20 hlasech.
Prostřednictvím rozhodujícího spojenectví se společností Microsoft se Rubrik zavázal vynaložit 220 milionů dolarů po dobu maximálně 10 let na využití Azure, cloudové výpočetní platformy tohoto technologického giganta. V rámci svých řešení pro zabezpečení dat bude Rubrik využívat Azure a přednostně nabízet svým klientům funkce veřejného cloudu pro Azure, jak bylo odhaleno v dokumentech společnosti.
Přestože společnost Rubrik zvýšila své roční opakované příjmy z předplatného o 47 %, utrpěla v roce končícím 31. ledna čistou ztrátu ve výši 354 milionů USD spolu se záporným volným peněžním tokem ve výši 24,5 milionu USD.
Vyhlídky společnosti Rubrik by mohly být vzhledem k současnému dynamickému trhu IPO dobré. Zatímco společnost Klaviyo strávila po svém debutu v nejistém prostředí pro nové kotace v roce 2023 značnou dobu pod svou nabídkovou cenou, společnost Rubrik je připravena zahájit obchodování uprostřed širokého oživení na americkém trhu IPO.
Od začátku roku se společnostem podařilo na amerických burzách získat více než 12,2 miliardy USD, což je více než dvojnásobek částky získané za stejné období v roce 2023. Letos bylo dokončeno 24 nabídek přesahujících 100 milionů dolarů, které překlenuly odvětví, jako je sportovní zboží a testování bezpečnosti.
Pod vedením společností Goldman Sachs, Barclays, Citigroup a Wells Fargo & Co. se chystá nabídka společnosti Rubrik. Akcie společnosti se mají začít obchodovat na newyorské burze cenných papírů pod symbolem RBRK dnes.
