Jednou z nejoblíbenějších investičních strategií je nákup dividendových akcií. Společnosti, které vyplácejí dividendu, jsou obvykle úspěšné, ziskové podniky, které mají pevné základy. Jsou prověřeny časem a nejenže přežily, ale i prosperují.

A co víc, obvykle v průběhu času překonávají výkonnost indexu S&P 500. Již od 30. let minulého století Ned Davis Research zjistil, že společnosti, které zahájily výplatu dividendy a následně ji zvyšovaly, překonávají všechny ostatní třídy akcií. Tím, že zvyšují dividendy, ukazují, že mají rostoucí úroveň ziskovosti, o kterou se chtějí podělit s investory.

Níže uvádíme některé z nejlepších plátců dividend. Tyto společnosti mají zkušenosti s rychlým zvyšováním svých dividend. Za posledních pět let tyto tři akcie zdvojnásobily částku, kterou vyplácejí akcionářům. Podívejme se, zda jsou stále příslibem dalšího zvyšování i do budoucna.

Přestože je Lowe’s (NYSE:LOW) druhým největším centrem pro domácí kutily, odměňuje své akcionáře více a déle než konkurenční Home Depot (NYSE:HD). Big Blue má lepší než padesátiletou historii zvyšování dividendy, což z ní dělá dividendového krále. Stejně působivé výsledky má i v rychlosti, s jakou zvyšuje výplatu. Za posledních deset let zvyšovala dividendu složenou roční mírou růstu (CAGR) o 18,3 %. Za posledních pět let činí CAGR 16,4 %. Výplata se zvýšila z 2,06 USD na akcii v roce 2018 na 4,40 USD v loňském roce.

Během tohoto pětiletého období vygenerovaly akcie společnosti Lowe’s investorům celkový výnos 126 % ve srovnání s pouhými 89 % v případě širokého tržního indexu. Akcionáři jistě mohou očekávat, že taková výkonnost bude pokračovat.

Loňský odprodej kanadského podniku zlepšil ziskovost společnosti Lowe. Může také těžit ze stávajícího nedostatku zásob domů. Stavitelé domů zvyšují nabídku nových domů, aby uspokojili poptávku, což dává společnosti Lowe’s šanci dále se prosadit na trhu.

Dividendový výnos společnosti Lowe’s činí 1,9 % ročně, takže pro investory bude nákup jejích akcií výhodný.

Visa (NYSE:V) je druhou akcií s dvouciferným tempem růstu dividend. Pětileté CAGR pro jedničku mezi zpracovateli plateb činí 14,7 %, ačkoli její celkový výnos za toto období zaostává za populárním indexem, ale ne o mnoho. Výnos činí 71,5 %, protože jej brzdila pandemie. Nyní je na normálnější trajektorii, protože objemy plateb se neustále zvyšují, zejména přeshraniční platby, které v posledních letech zaostávaly.

I když se odvětví plateb vyvíjí a rozšiřuje o nové metody, stálý přechod na digitální platby dále zvýší profil a zisky společnosti Visa. Je to tak trochu strážce brány, kterému je jedno, zda je platba provedena kreditní kartou, debetní kartou nebo prostřednictvím nějaké mobilní aplikace. Všechny přijímá stejně.

I když by recese mohla ovlivnit objem růstu, který Visa zažívá, celkový trend je stále rostoucí. To bude sloužit jako základní podpora pro dividendu společnosti Visa, která v současné době vynáší skromných 0,7 % ročně. Zdá se, že společnost si to vynahrazuje zvýšením výplaty z 1,05 USD na akcii před pěti lety na současných 2,08 USD.

Mnoho investorů by možná překvapilo, kdyby zjistili, že SiriusXM Holdings (NASDAQ:SIRI) je dividendovou akcií, natož pak akcií zvyšující výplatu dvouciferným tempem. Přesto provozovatel satelitního rádia provádí výplatu pravidelně od roku 2016. Stalo se tak i přesto, že akcie byly po většinu posledních dvou desetiletí příšernou investicí.

Často však záleželo na tom, kdy jste si akcie koupili. Byla by to lepší akcie k obchodování než k nákupu a držení. Celkový CAGR výnosu společnosti SiriusXM za posledních pět let je záporných 41 %. Akvizice hudebního streameru Pandora v roce 2019 její vyhlídky nijak nezlepšila. Tržby společnosti Sirius nerostou a počet předplatitelů klesá. To více než kompenzuje nárůst příjmů z reklamy u společnosti Pandora.

Vedení však vidí růst v druhé polovině roku. Přepracovalo svou aplikaci a posílilo vztahy s výrobci automobilů. To by mohlo vést k tomu, že se zkušební předplatné bude ve větší míře měnit na placené.

Před investicí bych chtěl nejdříve důkaz takového růstu. Navzdory dividendě, která za posledních pět let rostla s 17,3% CAGR a zvýšila se z 5 centů na akcii na 11 centů, se podniku daří lépe ničit hodnotu. Najděte si pro své peníze lepší místa.