Výsledky společnosti Nvidia v centru pozornosti

Hlavním bodem dne je po středečním závěru dlouho očekávaná zpráva o výsledcích hospodaření polovodičové společnosti Nvidia (NASDAQ:NVDA), přičemž tato čísla jsou obecně považována za barometr rozvíjejícího se odvětví umělé inteligence.

Nadšení investorů ze všeho, co se týká umělé inteligence, pomohlo technologickému indexu Nasdaq Composite vyšplhat se do blízkosti svého historického maxima a letos vzrostl o více než 12 %.

Zisky společnosti Nvidia pravděpodobně ovlivní ceny akcií společností souvisejících s umělou inteligencí – jako jsou Super Micro Computer (NASDAQ:SMCI), Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD), Arm Holdings (NASDAQ:ARM) a Palantir Technologies (NYSE:PLTR) – ale budou mít také velký vliv na širší trhy, vzhledem k tomu, že je nyní třetí největší americkou společností podle tržní hodnoty, za kterou zaostávají pouze Microsoft (NASDAQ:MSFT) a Apple (NASDAQ:AAPL).

Solidní zisky společnosti Nvidia by mohly pomoci ospravedlnit ocenění akcií na burze, které v posledních měsících vzrostlo.

„Očekáváme, že NVIDIA v dubnovém čtvrtletí překoná a zvýší své výsledky, i když nedosáhnou úrovně lednového čtvrtletí, a to díky lepší nabídce a očekávanému meziročnímu zpomalení v důsledku náročnějších srovnání,“ uvedli analytici společnosti Rosenblatt ve zprávě z 20. května.

„Očekáváme volatilitu do tisku v tomto týdnu, ale přesto jsme pozitivně naladěni na příběh, který stále více rezonuje s nejlepší sekulární myšlenkou v celé technologii.“

Zápis z jednání Fedu nabídne vodítka pro stanovení úrokových sazeb

Zápis z posledního zasedání Federálního výboru pro volné trhy bude zveřejněn později během zasedání a budou v něm rozebrány indicie týkající se načasování a rozsahu uvolňování úrokových politik v letošním roce.

Zveřejnění nižšího než očekávaného indexu spotřebitelských cen v USA z minulého týdne uklidnilo nervozitu ohledně toho, zda Federální rezervní systém udrží sazby na vyšší úrovni po delší dobu, ale toto zveřejnění následovalo po zasedání Fedu, které tento zápis představuje.

Představitelé Fedu nadále varovali před inflačními riziky, což vytváří určitou nejistotu ohledně toho, kdy Fed letos začne snižovat sazby, pokud vůbec.

Guvernér Fedu Christopher Waller v úterý uvedl, že nedávné ekonomické údaje naznačují, že restriktivní politika Fedu funguje podle jeho představ, zatímco předseda atlantského Fedu Raphael Bostic řekl, že centrální banka musí být před prvním snížením sazeb opatrná, aby to nevedlo k zadržování výdajů a neposlalo inflaci „na poskakování“.

Futures se před zápisem z jednání Fedu příliš nezměnily

Futures na americké akcie se ve středu obchodovaly převážně beze změny, a to v atmosféře opatrnosti před zveřejněním zápisu z posledního zasedání Federálního rezervního systému a také výsledků trhu oblíbené společnosti Nvidia.

Do této chvíle byl futures kontrakt na Dow o 13 bodů, tj. 0,1 %, nižší, futures na S&P 500 klesl o 2 body, tj. 0,1 %, zatímco futures na Nasdaq 100 vzrostl o 6 bodů, tj. 0,1 %.

Hlavní indexy na Wall Street v úterý uzavírají výše, přičemž indexy S&P 500 a NASDAQ Composite zaznamenaly nové rekordní závěry.

V podnikovém sektoru budou hlavním bodem čísla společnosti Nvidia a dále se očekávají hospodářské výsledky společností Target (NYSE:TGT), Analog Devices (NASDAQ:ADI), TJX (NYSE:TJX) a Raymond James (NYSE:RJF).

Jinde akcie Urban Outfitters (NASDAQ:URBN) vzrostly o více než 6 % poté, co tento maloobchodní prodejce oděvů v posledním čtvrtletí překonal očekávání na horní i dolní hranici, zatímco stavitel domů Toll Brothers (NYSE:TOL) posílil o 1 % poté, co zvýšil celoroční výhled dodávek.

Inflace ve Spojeném království klesla méně, než se očekávalo

Inflace ve Velké Británii v dubnu klesla méně, než se očekávalo, což zklamalo investory, kteří očekávali, že Bank of England příští měsíc sníží úrokové sazby, a naznačuje, že globální inflační tlaky může být složité zkrotit.

Spotřebitelské ceny meziročně vzrostly o 2,3 %, což je výrazný pokles oproti březnovému růstu o 3,2 % a nejnižší hodnota od července 2021, kdy činila 2,0 %, uvedl statistický úřad Office for National Statistics. Stále však zůstává nad prognózou 2,1 %.

Inflace ve službách – klíčový ukazatel cenových tlaků vytvářených v tuzemsku pro BoE – byla mnohem vyšší, než se očekávalo, na úrovni 5,9 % z březnových 6,0 %, nad očekávanou hodnotou 5,5 %.

Ekonomové všeobecně očekávali výraznější pokles inflace s odkazem na 12% pokles regulovaných tarifů energií pro domácnosti, který vstoupil v platnost minulý měsíc.

Po středečních údajích o inflaci za duben bude před dalším plánovaným oznámením měnové politiky BoE 20. června zveřejněn soubor oficiálních údajů o trhu práce a květnová inflace.

Všeobecně se očekává, že Bank of England letos v létě sníží úrokové sazby, ale jako začátek cyklu snižování sazeb je favorizován spíše srpen než červen.

Ropa klesla po nárůstu zásob v USA

Ceny ropy ve středu klesly a ustupovaly již třetí seanci v řadě kvůli nervozitě z vývoje úrokových sazeb v USA a také kvůli nečekanému nárůstu zásob v USA.

Do 04:05 SELČ se futures na americkou ropu obchodovaly o 1,2 % níže na 77,74 USD za barel, zatímco kontrakt na ropu Brent klesl o 1,1 % na 81,94 USD za barel.

Údaje Amerického ropného institutu v úterý ukázaly, že zásoby ropy v USA minulý týden nečekaně vzrostly o 2,5 milionu barelů, což vyvolalo určité obavy z pomalé poptávky po ropě v USA, přičemž nadcházející svátek Memorial Day představuje tradiční začátek letní sezóny s velkým počtem cestovatelů.

Oficiální údaje o zásobách od Agentury pro energetické informace budou zveřejněny později během zasedání.

Náladu ovlivnila také řada opatrných prohlášení představitelů Federálního rezervního systému z tohoto týdne, neboť trhy se obávaly, že vysoké a dlouhodobé sazby v USA letos sníží poptávku.