Diverzifikujte své investiční portfolio pomocí tematických ETF, která můžete nakupovat. Dnes se budeme zabývat třemi tematickými ETF, které by měli koupit investoři, kteří chtějí využít budoucí trendy, spotřebitelské preference nebo převratné technologie. Metriky naznačují, jak rychle se může na Wall Street měnit nálada investorů vůči určitým tématům, odvětvím, zemím nebo akciím. Například od počátku COVID-19 jsme byli svědky různých trendů, včetně zdravotnictví, zeleného investování, blockchainu, krypto, digitalizace Číny. kybernetické bezpečnosti, autonomních vozidel a umělé inteligence (AI). Přesto pohled za hranice krátkodobého vývoje a výběr správného tématu vyžaduje ostražitou due diligence a analýzu. Tři tematické ETF, které dnes představujeme, mohou investorům pomoci zachytit puls trhu a využít konkrétní odvětví, aniž by museli sázet na jednotlivé akcie. Měli bychom však upozornit, že mnoho tematických ETF má vyšší nákladové poměry než široce rozšířené indexové fondy sledující indexy S&P 500, Dow Jones Industrial Average nebo Nasdaq 100. V případě, že se jedná o tematické ETF, je třeba počítat s vyššími náklady. Takové vyšší roční náklady by mohly potenciálně ovlivnit celkové výnosy, proto si kupující dávejte pozor. Defiance Quantum & AI ETF (QTUM) Kvantové technologie (QT), které většinou spojují kvantovou fyziku a inženýrství, se dostávají do komerčního prostoru a do roku 2030 se očekává globální trh v hodnotě 10 miliard dolarů. Zejména kvantovému počítání se dostává značné pozornosti. Mezitím se předpokládá, že zájem spotřebitelů o platformy generativní umělé inteligence, jako je Gemini společnosti Alphabet (NASDAQ:GOOGL, NASDAQ:GOOG) a ChatGPT společnosti OpenAI, vyžene trh generativní umělé inteligence do roku 2032 na 1,3 bilionu dolarů. Jinými slovy, segment AI čeká 42% složená roční míra růstu (CAGR) ve srovnání se 40 miliardami dolarů v roce 2022. Naším prvním tipem mezi tematickými ETF k nákupu je tedy Defiance Quantum & AI ETF (NYSEARCA:QTUM). Tento fond nabízí expozici vůči předním světovým podnikům v oblasti transformačních výpočetních technologií, jako je strojové učení, kvantová výpočetní technika a cloudové platformy. QTUM v současné době drží 70 akcií, přičemž 10 nejvýznamnějších akcií tvoří 20 % jeho čistých aktiv v hodnotě 252 milionů USD. V členění subsektorů dominují kvantové výpočetní technologie (40 %), následují služby strojového učení (19 %) a umělá inteligence a aplikační čipy (16 %). Většina firem, více než 58 %, má sídlo v USA, významné zastoupení mají firmy z Japonska (13 %) a Nizozemska (8 %). Mezi nejvýznamnějšími akciemi QTUM vidíme globálně rozmanitý soubor technologických společností. Patří mezi ně vývojář kryptoměn MicroStrategy (NASDAQ:MSTR), Nvidia (NASDAQ:NVDA), Socionext (OTCMKTS:SOCNF), Micron Technology (NASDAQ:MU) a MKS Instruments (NASDAQ:MKSI). Od počátku roku (YTD) fond získal téměř 10 % a v současné době se obchoduje za 26,5násobek klouzavého zisku. Domníváme se, že QTUM představuje potenciální příležitost pro investice do transformačních kvantových technologií a technologií umělé inteligence, aniž by bylo nutné vybírat jednotlivé akcie. Čtenáři by si měli povšimnout nákladového poměru 0,4 % a dividendového výnosu 0,8 %. Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD) Tzv. spinoffy se staly životaschopnou alternativou pro podniky, které se snaží restrukturalizovat a zvýšit výnosy podniků. Navzdory zpomalení aktivity v oblasti prvotních veřejných nabídek akcií (IPO) počet spinoffů prudce vzrostl, přičemž v letech 2022 a 2023 jich bude výrazně více než 20. V roce 2024 zatím Wall Street zaznamenala tři spinoffy. Proto se v pokračování našich tematických ETF k nákupu zaměřujeme na fond Invesco S&P Spin-Off ETF (NYSEARCA:CSD). Poskytuje přístup k americkým společnostem odštěpeným od svých mateřských společností během posledních čtyř let. Fond byl spuštěn v prosinci 2006 a jeho tržní hodnota se blíží 60 milionům dolarů. Fond CSD má 32 podílů a 10 nejvýznamnějších akcií představuje přibližně 60 % portfolia. Mezi přední jména patří GE Vernova (NYSE:GEV), Veralto (NYSE:VLTO), Constellation Energy (NASDAQ:CEG), GE HealthCare Technologies (NASDAQ:GEHC) a Solventum (NYSE:SOLV). Sektorové alokace zahrnují mimo jiné průmyslové podniky (43 %), zdravotnictví (20 %) a informační technologie (9 %). Minulý týden dosáhl CSD historického maxima. Od ledna posílil o více než 13 %, čímž překonal 9% meziroční výnos indexu S&P 500. Tyto výnosy jsou ve skutečnosti v souladu s akademickým výzkumem, který naznačuje, že může být „…výnosnější investovat do portfolia složeného ze spinoffů než….do obecného akciového trhu.“. Nakonec by investoři měli vzít na vědomí, že klouzavé poměry ceny k zisku (P/E) a ceny k účetní hodnotě (P/B) fondu CSD ETF činí 17x a 3x. Kromě toho má CDS 0,65% čistý nákladový poměr a 0,5% dividendový výnos. ProShares Pet Care ETF (PAWZ) Naším posledním tematickým ETF, který stojí za to koupit, je ProShares Pet Care ETF (NYSEARCA:PAWZ). Pokud chcete využít rostoucího trendu vlastnictví domácích mazlíčků a poptávky po produktech a službách souvisejících s domácími mazlíčky, pak by tento fond měl být ve vašem hledáčku. Fond PAWZ byl spuštěn v listopadu 2018 a zahrnuje 25 akcií. Mezi deset nejvýznamnějších akcií fondu patří Zoetis (NYSE:ZTS), Freshpet (NASDAQ:FRPT), IDEXX Laboratories (NASDAQ:IDXX), Chewy (NYSE:CHWY) a francouzská veterinární farmaceutická společnost Virbac (OTCMKTS:VRBCF). Těchto deset podniků tvoří téměř 70 % jeho čistých aktiv ve výši 61 milionů USD. Přibližně dvě třetiny podniků mají sídlo v USA, následuje Velká Británie (9 %), Francie (7 %), Švýcarsko (4 %) a Kanada (4 %). Váhy jednotlivých sektorů zahrnují farmaceutický průmysl, biotechnologie (25 %), následuje zdravotnické vybavení a služby (20 %), potraviny, nápoje a tabák (20 %) a distribuce spotřebního zboží (19 %). Vzhledem k tomu, že celosvětový trh s péčí o domácí zvířata by měl do roku 2033 přesáhnout 597 miliard USD a počet amerických domácností s domácími zvířaty převyšuje počet domácností s dětmi, vykazuje toto odvětví jasný růstový potenciál. Měnící se chování zákazníků v důsledku ekonomických tlaků, jako je „petflace“, však vedlo k problémům mnoha podniků v tomto odvětví. Výsledkem je, že PAWZ od ledna poklesl o více než 6 % a za poslední rok o téměř 5 %. Přitom má nákladový poměr 0,50 % a dividendový výnos 0,4 %. Navzdory problémům zůstává investice do portfolia péče o domácí zvířata za účelem dlouhodobého zisku potenciálně rozumnou volbou vzhledem k pokračujícímu trendu vlastnictví domácích zvířat.