Podle údajů společností Hartford Funds a Ned Davis Research dosáhly společnosti s rostoucími dividendami v indexu S&P 500 za posledních 50 let celkového ročního výnosu 10,2 %. To překonalo průměrný celkový výnos člena indexu S&P 500 ve výši 7,7 %.

Některým společnostem se daří zvyšovat dividendy lépe než jiným. Společnosti EOG Resources (EOG) a Phillips 66 (PSX) vynikají svými vysokooktanovými výplatami. Zde je důvod, proč investoři nebudou chtít tyto dividendové akcie ropných společností přehlédnout.

Rychlý růst (a něco navíc)
Společnost EOG Resources je jedním z největších producentů ropy a zemního plynu v zemi a zaměřuje se na rozvoj lokalit s nejvyššími výnosy. Tato investiční strategie zaměřená na výnosy přináší v průběhu let velké dividendy, protože umožňuje společnosti EOG Resources generovat významný a rostoucí volný peněžní tok.

Jednou z hlavních priorit společnosti v oblasti volného peněžního toku je vyplácení udržitelné a rostoucí pravidelné dividendy, která je stabilní a roste již 26 let. Společnost sice nezvyšuje výplatu každý rok, ale od roku 1998, kdy je začala vyplácet, zvýšila výplatu o neuvěřitelných 2 900 %, z toho za poslední rok o 10 %. Vysoce oktanové výplaty společnosti pomohly v její historii dosáhnout průměrného celkového ročního výnosu 13,1 %.

Pravidelná dividenda společnosti EOG Resources v současné době vynáší téměř 3 %, což je výrazně nad průměrem ropného sektoru (přibližně 2 %) a průměrem indexu S&P 500 (přibližně 1,3 %). Kromě pravidelné čtvrtletní dividendy společnost EOG Resources v posledních letech běžně vyplácí mimořádné dividendy, protože generuje mnohem více hotovosti, než potřebuje.

Společnost by měla mít dostatek paliva pro další výplatu vyšších dividend. Společnost EOG Resources očekává, že její volný peněžní tok na akcii poroste v příštích několika letech o více než 6 % ročně, k čemuž přispěje její program vrtů s vysokou návratností. Díky silné rozvaze a strategii zaměřené na návratnost kapitálu v podobě dividend by společnost EOG Resources měla zůstat akcií s nejvyšší úrovní růstu dividend.

Spolehlivé, rostoucí výplaty
Phillips 66 je přední integrovaná energetická společnost s aktivitami, které zahrnují rafinérské, střednědobé, chemické a marketingové aktivity a speciality. Tato diverzifikace pomáhá snižovat volatilitu zisků, zvyšovat marže a poskytovat nové příležitosti k růstu.

Cílem společnosti je vracet akcionářům více než polovinu svého cash flow a vyplácení rostoucí dividendy je klíčovým aspektem její strategie návratnosti kapitálu. Od svého vzniku v roce 2012 neustále zvyšuje dividendu a ročně ji zvyšuje o 16 %. To pomohlo dosáhnout 15,8% ročního celkového výnosu v tomto období.

Společnost Phillips 66 by měla mít dostatek paliva pro další zvyšování dividendy (která v současnosti vynáší více než 3 %) i v budoucnu. Investuje do rozšíření svých aktivit, zvýšení marží a úspor nákladů. V současné době si společnost klade za cíl přidat do roku 2025 více než 4 miliardy USD k ročnímu zisku a zvýšit jej na více než 14 miliard USD.

Investuje do několika projektů organické expanze (včetně zařízení na výrobu obnovitelné nafty), aby zvýšila své příjmy, a provádí strategické akvizice, aby zvýšila svůj rozsah, schopnosti a příjmy, včetně nedávného vynaložení 550 milionů dolarů na koupi společnosti Pinnacle Midstream. Tyto investice zaměřené na růst a iniciativy na úsporu nákladů by jí měly přinést více peněz, které bude moci vrátit akcionářům prostřednictvím rostoucí dividendy a významného programu zpětného odkupu akcií. (Společnost Phillips 66 od svého založení v roce 2012 vyplatila 32 % svých akcií v oběhu.)

Špičkové akcie s rostoucí dividendou
Společnosti EOG Resources a Phillips 66 odvedly v průběhu let výjimečnou práci při zvyšování svých dividend. Jejich rychle rostoucí výplaty pomohly těmto energetickým akciím získat palivo k dosažení vysokých celkových výnosů a jsou ve vynikající pozici pro další zvyšování dividend v budoucnu. Z tohoto důvodu by investoři neměli tyto skvělé dividendové akcie přehlížet.