Klíčové body

Zde jsou tři komoditní ETF, které je nyní vhodné koupit
GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF (COMB): Nízké poplatky a vysoký výnos
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT): Jeho dynamická roll strategie poskytuje flexibilitu pro jeho futures
Harbor Commodity All Weather Strategy ETF (HGER): Pokud máte rádi zlato, HGER je pro vás to pravé

V důsledku špatné úrody kakaa by cena futures na kakao mohla dosáhnout 10 000 USD za tunu, přičemž v polovině února činila 5 600 USD.

„Nemyslím si, že existuje někdo, kdo by dokázal s vážnou tváří předpovědět, kde se tento vlak zastaví, už jen proto, jak bezprecedentní je tento druh rally,“ uvedla agentura Bloomberg komentář Johna Goodwina, hlavního komoditního analytika společnosti ArrowStream Inc.

Zahrnout malou část svého investičního portfolia do komodit není ten nejhorší nápad na světě. Investoři, kteří tak učinili před dvěma lety, v tomto období profitovali z inflace. V červenci 2022 se tuna kakaa obchodovala za 2 284 dolarů. Za dvacet měsíců od té doby vzrostlo čtyřikrát.

Pokud chcete do svého portfolia přidat trochu cukru a koření, zvažte nákup těchto tří komoditních ETF.

GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF (COMB)

GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF (NYSEARCA:COMB) má z této trojice komoditních ETF nejnižší poplatky s celkovým nákladovým poměrem 0,25 %, tedy 25 USD na 10 000 investovaných dolarů. Pokud si přečtete prospekt, zjistíte, že se v něm uvádí 31 USD na 10 000 investovaných dolarů. To proto, že předpokládá 5% zhodnocení vaší investice v průběhu prvního roku.

Několik informací o fondu COMB:

Aktivně jej spravují portfolio manažeři Benoit Autier a Jeff Klearman. Autier je kromě svých povinností portfolio manažera od listopadu 2016 také vedoucím produktového oddělení Graniteshares. Autier je hlavním manažerem od jeho založení v květnu 2017.
Investuje do futures kontraktů, aby získal expozici vůči 22 komoditám, včetně kávy, kukuřice, bavlny, ropy, zlata, živého dobytka, stříbra atd.
Jeho tři hlavní komodity podle hmotnosti jsou energie (28,40 %), drahé kovy (22,80 %) a obilí (19,50 %).
Dvanáctiměsíční klouzavý výnos činí zdravých 5,82 %.

iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT)

Fond iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (NASDAQ:COMT) má z této trojice druhé nejnižší poplatky s celkovým nákladovým poměrem 0,48 %.

Několik zajímavostí o COMT:

Jedná se o pasivně spravovaný ETF sledující výkonnost indexu S&P GSCI Dynamic Roll (USD) Total Return. Index měří výkonnost futures kontraktů na 23 různých komodit. Na rozdíl od COMB je jednou ze sledovaných komodit kakao.

Index sleduje výkonnost měsíčních futures kontraktů, které se rolují z jednoho měsíce na druhý. Ke kontangu dochází, když je cena futures vyšší než spotová cena. Když k tomu dojde, index si vybere měsíční futures dále do budoucna.

Je to důvod, proč investování do komodit není pro každého.

3) Dvanáctiměsíční klouzavý výnos činí 5,07 %.

ETF Harbor Commodity All Weather Strategy (HGER)

Harbor Commodity All Weather Strategy ETF (NYSE:HGER) má z této trojice nejvyšší poplatky, celkový nákladový poměr činí 0,68 %.

Několik informací o HGER:

Sleduje výkonnost indexu Quantix Commodity Index, který vytvořil dílčí poradce ETF, společnost Quantix Commodities LP, poskytovatel profesionálních komoditních investičních řešení. Jeho manažerský tým se komoditami zabývá již tři desetiletí.
Index využívá vlastní kvantitativní metodiku zahrnující pětistupňový proces pro určení vhodných komodit a jejich vah v rámci indexu. Nejprve hodnotí každý z 24 nejlikvidnějších komoditních futures kontraktů podle jejich ekonomického významu a kvality ve vztahu k inflaci.

Maximální váha komoditního sektoru je 50 %, přičemž každá jednotlivá komodita je omezena na 20 % (zlato je omezeno na 40 %) a minimální váha činí 2 %. V indexu musí být alespoň 15 komoditních futures.

3) Nejnovější ze tří komoditních ETF, HGER, byl uveden na trh v únoru 2022. Pokud vás zajímá, proč má zlato tak vysokou váhu, je to kvůli indikátoru znehodnocení vzácnosti indexu.

„QCI zahrnuje také indikátor scarcity debasement, který ukazuje, co je zdrojem inflace; v režimu debasementu, kdy inflace pochází ze slabšího USD, má QCI tendenci přiklonit se ke zlatu, a v režimu scarcity, kdy inflace pochází z převisu poptávky nad nabídkou, se QCI přikloní ke spotřebním komoditám, jako je ropa,“ napsal Harbor Capital v článku z března 2023 ze svých webových stránek.

HGER od svého uvedení na trh vzrostl o více než 7 %.

Pokud máte zájem o vyšší ceny komodit, můžete investovat do komoditních ETF. Podle zprávy agentury Bloomberg je nyní nejžhavější komoditou kakao, hlavní surovina pro výrobu čokolády. Prudce rostoucí ceny by mohly vést k dalšímu zvyšování cen ze strany cukrářských firem, jako jsou Hershey a Mondelez International .V důsledku špatné úrody kakaa by cena futures na kakao mohla dosáhnout 10 000 USD za tunu, přičemž v polovině února činila 5 600 USD.„Nemyslím si, že existuje někdo, kdo by dokázal s vážnou tváří předpovědět, kde se tento vlak zastaví, už jen proto, jak bezprecedentní je tento druh rally,“ uvedla agentura Bloomberg komentář Johna Goodwina, hlavního komoditního analytika společnosti ArrowStream Inc.Zahrnout malou část svého investičního portfolia do komodit není ten nejhorší nápad na světě. Investoři, kteří tak učinili před dvěma lety, v tomto období profitovali z inflace. V červenci 2022 se tuna kakaa obchodovala za 2 284 dolarů. Za dvacet měsíců od té doby vzrostlo čtyřikrát.Pokud chcete do svého portfolia přidat trochu cukru a koření, zvažte nákup těchto tří komoditních ETF.GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF má z této trojice komoditních ETF nejnižší poplatky s celkovým nákladovým poměrem 0,25 %, tedy 25 USD na 10 000 investovaných dolarů. Pokud si přečtete prospekt, zjistíte, že se v něm uvádí 31 USD na 10 000 investovaných dolarů. To proto, že předpokládá 5% zhodnocení vaší investice v průběhu prvního roku.Několik informací o fondu COMB: Aktivně jej spravují portfolio manažeři Benoit Autier a Jeff Klearman. Autier je kromě svých povinností portfolio manažera od listopadu 2016 také vedoucím produktového oddělení Graniteshares. Autier je hlavním manažerem od jeho založení v květnu 2017. Investuje do futures kontraktů, aby získal expozici vůči 22 komoditám, včetně kávy, kukuřice, bavlny, ropy, zlata, živého dobytka, stříbra atd. Jeho tři hlavní komodity podle hmotnosti jsou energie , drahé kovy a obilí . Dvanáctiměsíční klouzavý výnos činí zdravých 5,82 %. Fond iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF má z této trojice druhé nejnižší poplatky s celkovým nákladovým poměrem 0,48 %.Několik zajímavostí o COMT: Jedná se o pasivně spravovaný ETF sledující výkonnost indexu S&P GSCI Dynamic Roll Total Return. Index měří výkonnost futures kontraktů na 23 různých komodit. Na rozdíl od COMB je jednou ze sledovaných komodit kakao. Index sleduje výkonnost měsíčních futures kontraktů, které se rolují z jednoho měsíce na druhý. Ke kontangu dochází, když je cena futures vyšší než spotová cena. Když k tomu dojde, index si vybere měsíční futures dále do budoucna.Je to důvod, proč investování do komodit není pro každého.3) Dvanáctiměsíční klouzavý výnos činí 5,07 %.Harbor Commodity All Weather Strategy ETF má z této trojice nejvyšší poplatky, celkový nákladový poměr činí 0,68 %.Několik informací o HGER: Sleduje výkonnost indexu Quantix Commodity Index, který vytvořil dílčí poradce ETF, společnost Quantix Commodities LP, poskytovatel profesionálních komoditních investičních řešení. Jeho manažerský tým se komoditami zabývá již tři desetiletí. Index využívá vlastní kvantitativní metodiku zahrnující pětistupňový proces pro určení vhodných komodit a jejich vah v rámci indexu. Nejprve hodnotí každý z 24 nejlikvidnějších komoditních futures kontraktů podle jejich ekonomického významu a kvality ve vztahu k inflaci. Maximální váha komoditního sektoru je 50 %, přičemž každá jednotlivá komodita je omezena na 20 % a minimální váha činí 2 %. V indexu musí být alespoň 15 komoditních futures.3) Nejnovější ze tří komoditních ETF, HGER, byl uveden na trh v únoru 2022. Pokud vás zajímá, proč má zlato tak vysokou váhu, je to kvůli indikátoru znehodnocení vzácnosti indexu.„QCI zahrnuje také indikátor scarcity debasement, který ukazuje, co je zdrojem inflace; v režimu debasementu, kdy inflace pochází ze slabšího USD, má QCI tendenci přiklonit se ke zlatu, a v režimu scarcity, kdy inflace pochází z převisu poptávky nad nabídkou, se QCI přikloní ke spotřebním komoditám, jako je ropa,“ napsal Harbor Capital v článku z března 2023 ze svých webových stránek.HGER od svého uvedení na trh vzrostl o více než 7 %.