Podle údajů společnosti Renaissance Capital, která poskytuje výzkum před vstupem na burzu pro institucionální, retailové i individuální investory, se očekává, že primární veřejné nabídky akcií (IPO) zveřejněné tento týden vynesou dohromady 5,1 miliardy dolarů, což představuje dosud nejvýznamnější týdenní sumu v tomto roce.

K nabídkám investic v tomto týdnu dochází za zvýšené volatility trhu. Ve středu zaznamenaly jak index Standard & Poor’s 500 (S&P 500), tak index Nasdaq Composite nejvýraznější jednodenní procentní pokles od předchozího roku 2022.

Největší kus z koláče IPO tohoto týdne si ukousla společnost Lineage, která se zabývá skladováním v chladírnách. Společnost ve středu nacenila své akcie a podařilo se jí získat něco málo přes 4,4 miliardy dolarů, jak bylo zjištěno z několika zpráv. Společnost Lineage v rámci své nabídky prodala celkem 57 milionů akcií, z nichž každá měla hodnotu 78 USD, což je cena, která představuje horní hranici dříve plánovaného rozpětí, což ve středu večer zveřejnila agentura Reuters.

Norský investiční fond spravovaný vládou vyjádřil svůj záměr koupit 900 milionů dolarů, tedy 25 % nabízených akcií společnosti Lineage, jak dokládá dokumentace společnosti Lineage pro regulační orgány. Tato transakce navrhuje hodnotu skladové společnosti přes 18 miliard dolarů.

Ve středu vstoupila do boje také společnost OneStream, která se zabývá finančním softwarem a uzavřela na zdravé ceně 26,93 USD, což představuje téměř 35% nárůst oproti počáteční ceně 20 USD při IPO. Tento zisk kontrastuje s 3,6% propadem, který ve stejný den zaznamenal Nasdaq a ztratil více než 650 bodů.

Firma, podporovaná americkou globální investiční společností KKR, získala prodejem svých 24,5 milionu akcií 490 milionů dolarů, což je částka, která překonala plánovaný rozsah. Tržby společnosti OneStream pro nadcházející rok 2023 se odhadují na 374,92 milionu dolarů.

Mezi významné strany její řídicí struktury patří společnost KKR & Co., která drží otěže jako hlavní akcionář společnosti OneStream. Zástupci KKR, Bradley Brown a John Kinzer, zastávají místa v představenstvu společnosti OneStream. Kromě toho Thomas Shea, zakladatel společnosti OneStream, ovládá téměř 7,9 % hlasovacích práv společnosti, jak je uvedeno v jejím registračním dokumentu. Mezi hlavní upisovatele transakce společnosti OneStream patřily významné finanční instituce, jako jsou Morgan Stanley, JPMorgan a samotná KKR.

Společnost Lineage, která působí ve městě Novi ve státě Michigan, se označuje za největší světový REIT (Real Estate Investment Trust), který provozuje sklady s řízenou teplotou. Společnost s rozsáhlou působností v Severní Americe, Evropě a Asii a Tichomoří má 482 skladů, které slouží více než 13 000 společností. Mezi ně patří maloobchodní prodejci potravin, distributoři potravinářských služeb, výrobci a zpracovatelé, jak uvádí společnost Renaissance Capital.

Makléřské konsorcium, které vede IPO společnosti Lineage, zahrnuje zavedená jména jako Morgan Stanley, Goldman Sachs a BofA Securities.

Mezi další poněkud méně významné, ale významné nabídky v tomto týdnu patří Concentra, poskytovatel zdravotnických služeb, který chce získat 551 milionů dolarů v tržní hodnotě 3,1 miliardy dolarů, a jihoamerická letecká společnost LATAM Airlines Group, která usiluje o 533 milionů dolarů představujících tržní hodnotu 8,5 miliardy dolarů. Actuate Therapeutics, biotechnologická společnost zabývající se léčbou rakoviny, chce získat 25 milionů dolarů při tržní hodnotě 180 milionů dolarů a japonská společnost BloomZ cílí na relativně skromných 5 milionů dolarů při tržní hodnotě 53 milionů dolarů.

Další pozoruhodná IPO pochází od společnosti Blank M3-Bridge Acquisition V, účelové akviziční společnosti (SPAC), která se pokouší získat 250 milionů dolarů zaměřených na severoamerické energetické podniky.

Podle agentury Bloomberg IPO kótované na amerických burzách letos nashromáždily více než 22 miliard dolarů, což představuje 60% nárůst ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku. Navzdory růstu však letošní čísla stále zaostávají za úrovní před pandemií. Současné volatilní prostředí bude pro tyto nadcházející IPO jistě tvrdou zkouškou a jejich výsledky budou určovat náladu investorů po zbytek roku 2023.