Společnost Apple je v centru pozornosti kvůli tvrzení, že by mohla zpoplatnit svůj produkt s umělou inteligencí, zatímco v centru pozornosti zůstává dopad globálního poklesu na forexových trzích.

Futures klesají

Futures na americké akcie ve čtvrtek klesly a do jisté míry se stabilizovaly po několika dramatických výkyvech v posledních dnech.

Do 10:15 SEČ byl futures kontrakt na Dow o 100 bodů, tj. 0,3 %, nižší, futures na S&P 500 klesl o 15 bodů, tj. 0,3 %, a futures na Nasdaq 100 se snížil o 32 bodů, tj. 0,2 %.

Indexy na Wall Street ve středu uzavřely na nižší úrovni a nedokázaly udržet počáteční rally, blue chip Dow Jones Industrial Average uzavřel o více než 200 bodů, tj. o 0,6 %, níže, zatímco jak široce založený index S&P 500 klesl o 0,8 %, tak technologický Nasdaq Composite o 1,1 %.

Ve čtvrtek nás čekají další výsledky hospodaření, mimo jiné od výrobce léčiv Eli Lilly (NYSE:LLY) a maloobchodního prodejce módy Under Armour (NYSE:UA).

Kromě toho se akcie společnosti Bumble (NASDAQ:BMBL) propadly v předobchodní fázi o 30 % poté, co tato internetová seznamovací agentura snížila svůj odhad ročního růstu tržeb, což vyvolalo obavy o její růstové plány.

Akcie společnosti Warner Bros Discovery (NASDAQ:WBD) klesly v předobchodní fázi o téměř 10 % poté, co tento zábavní gigant vykázal čtvrtletní čistou ztrátu ve výši 10 miliard USD a oznámil, že odepsal hodnotu svých tradičních televizních sítí o 9,1 miliardy USD, což je dramatické uznání toho, jak rychle streamování narušuje kabelový obchodní model.

Žádosti o podporu v nezaměstnanosti v USA

Obavy z tvrdého přistání v USA po pátečním zveřejnění slabých údajů o mzdách mimo zemědělský sektor vyvolaly prudký výprodej na Wall Street.

S ohledem na tuto skutečnost se pozornost makrodat upírá na týdenní údaje o počtu žádostí o podporu v nezaměstnanosti, které budou zveřejněny v USA později během dne, přičemž ekonomové očekávají, že počáteční žádosti o podporu v nezaměstnanosti dosáhly v minulém týdnu 241 000, což představuje mírné snížení oproti 249 000 z předchozího týdne.

Toto zveřejnění ukázalo, že počet Američanů podávajících nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti se minulý týden zvýšil na jedenáctiměsíční maximum, což přispělo k obavám, že trh práce rychle ochlazuje.

Čtvrteční zpráva ministerstva práce rovněž ukázala, že počet lidí v evidenci nezaměstnaných v polovině července nabobtnal na nejvyšší úroveň od konce roku 2021.

Předseda Federálního rezervního systému Jerome Powell minulý týden uvedl, že ačkoli změny na trhu práce považuje za „obecně konzistentní s procesem normalizace“, tvůrci politiky „pozorně sledují, zda se nezačnou objevovat známky toho, že jde o něco víc“.

Pokles na trzích pokračuje

Jedním z hlavních faktorů, které přispěly k tržním otřesům posledních dnů, bylo odbourání globálního carry trade – který spočívá v tom, že si investoři půjčují peníze v místě, kde jsou nízké úrokové sazby, a používají je k investování jinde do aktiv, která přinášejí vyšší výnos.

Již několik let se do tohoto obchodu ve velké míře zapojuje japonský jen, protože Bank of Japan drží úrokové sazby blízko nuly ve snaze stimulovat stagnující ekonomiku.

Minulý týden však BOJ úrokové sazby zvýšila, zatímco v řadě jiných regionů již sazby klesají, zatímco Federální rezervní systém signalizoval, že se k tomuto klubu možná příští měsíc připojí.

Analytici JPMorgan ve své poznámce uvedli, že riziková odměna pro globální carry je nízká kvůli volbám v USA a potenciálnímu přecenění fondů na nižší americké sazby a očekává se, že hybnost sazeb se výrazněji obrátí proti carry v zemích G10, což upřednostňuje rotaci k hodnotě.

Dodala, že koše carry již utrpěly výrazný pokles po výprodeji technologií a spotová složka globálního koše carry naznačuje, že 75 % carry obchodů bylo odstraněno.

Apple by mohl uživatelům účtovat 20 USD za produkt s umělou inteligencí

Společnost Apple (NASDAQ:AAPL) při své poslední čtvrtletní zprávě vyjádřila optimismus ohledně budoucích prodejů svých iPhonů, neboť očekává, že další funkce založené na umělé inteligenci přilákají kupující.

Očekává se, že technologický gigant letos na podzim uvede na trh to, co analytici označili za největší softwarovou aktualizaci pro iPhone, včetně funkcí umělé inteligence – známé jako Apple Intelligence.

Podle analytiků CNBC by Apple mohl svým uživatelům za pokročilé funkce umělé inteligence účtovat až 20 dolarů na uživatele, protože se společnost snaží podpořit růst svého lukrativního podnikání v oblasti služeb.

Divize služeb společnosti Apple vynesla v červnovém čtvrtletí 24,2 miliardy dolarů, což z ní činí unikát, protože mnoha jiným hardwarovým firmám se nepodařilo software zpeněžit.

Není neobvyklé, že technologické firmy zpoplatňují své nabídky v oblasti umělé inteligence. Například společnost OpenAI má předplatné za pokročilejší funkce ChatGPT a společnost Microsoft (NASDAQ:MSFT) zpoplatňuje svůj nástroj AI Copilot.

Ropa klesá kvůli slabým údajům o čínském dovozu

Ceny ropy ve čtvrtek ustoupily a byly na cestě ukončit dvoudenní vítěznou sérii, protože neutěšené ekonomické údaje z Číny, která je největším dovozcem ropy, znovu vyvolaly obavy ohledně globální poptávky.

Do 10:15 SELČ klesl futures kontrakt na americkou ropu (WTI) o 0,1 % na 75,19 USD za barel, zatímco kontrakt na ropu Brent klesl o 0,2 % na 78,21 USD za barel.

Údaje zveřejněné dříve ve čtvrtek ukázaly, že Čína v červenci dovezla přibližně 10 milionů barelů ropy, což je o 12 % méně než v červnu a o 3 % méně než ve stejném období loňského roku.

Obavy z čínského růstu spolu s obavami z recese v USA v posledních seancích silně zatěžovaly ceny ropy.

Oba benchmarky během posledních dvou seancí posílily o zhruba 3 % a odrazily se od minim blízko 2024, k čemuž přispělo i doutnající napětí na Blízkém východě.

Kromě toho zásoby ropy ve Spojených státech, které jsou největším světovým spotřebitelem ropy, klesly o 3,7 milionu barelů, jak ukázaly údaje, což znamenalo šestý týdenní pokles v řadě na šestiměsíční minima.