Podle společnosti Statista by trh s umělou inteligencí mohl do roku 2030 dosáhnout 826 miliard dolarů. Investoři, kteří se budou držet špičkových dodavatelů hardwaru pro datová centra a podnikového softwaru, by měli dosáhnout vynikajících výnosů, protože investice do AI se v těchto kritických oblastech zvyšují.

Zde jsou dvě výjimečné akcie AI, které je vhodné právě teď koupit.

Nvidia

Společnost Nvidia (NVDA) dlouhodobě dominuje trhu s grafickými procesory a i nadále vykazuje náskok v tržním podílu v oblasti AI. Začátkem tohoto roku generální ředitel společnosti Tesla Elon Musk prohlásil: „V současné době neexistuje nic lepšího než hardware Nvidia pro umělou inteligenci“. Její grafické procesory jsou zlatým standardem pro hraní videoher a trénink samořízených automobilů.

Herní byznys společnosti Nvidia je pod tlakem slabých spotřebitelských výdajů, ale její příjmy z datových center explodují. Společnost právě vydala další bombastickou zprávu o výsledcích hospodaření s celkovými příjmy, které meziročně vzrostly o 122 %. V příštím čtvrtletí očekává meziroční nárůst příjmů o 80 %.

Nvidia uvedla, že téměř polovina jejích příjmů z datových center pochází od velkých poskytovatelů cloudových služeb, včetně společností Amazon, Microsoft a Google ze skupiny Alphabet. Tyto společnosti za poslední rok vygenerovaly 182 miliard dolarů volného cash flow, takže si mohou dovolit přijímat dlouhodobé závazky na budování infrastruktury svých datových center, což je pro Nvidii dobré.

A datová centra potřebují ke správnému fungování mnoho dalších komponent než jen grafické procesory, například síťové vybavení, servery a software. Nvidia si buduje konkurenční výhodu tím, že nabízí vše, co datová centra potřebují k vybudování v podstatě „továren na umělou inteligenci“, jak je vedení rádo nazývá.

Příjmy ze síťových řešení vzrostly v minulém čtvrtletí meziročně o 114 %. Ačkoli tento byznys generoval pouze 12 % celkových příjmů Nvidie, v příštích několika letech by se mohl stát větším přispěvatelem k podnikání. Vedení společnosti uvedlo, že její ethernetová platforma Spectrum-X zaznamenává široké přijetí ze strany podnikových zákazníků a je na dobré cestě stát se během příštího roku produktovou řadou s mnohamiliardovým obratem.

Společnost neprodává pouze čip. Prodává propojovací kabely, software a další služby, které vyžadují porozumění potřebám zákazníků. To vede k užším vazbám s výzkumníky v oblasti umělé inteligence a datovými centry a mělo by to společnosti Nvidia umožnit dlouhodobě zvyšovat tržby a dosahovat vynikajících výnosů pro akcionáře.

ServiceNow

ServiceNow (NOW) je dodavatelem podnikového softwaru, který přebírá veškerá data společnosti napříč různými odděleními a vytváří jednotný portál pro vytváření aplikací a pracovních postupů. Společnost v posledních letech trvale dosahuje meziročního růstu tržeb o 20 % a více.

I v obtížném podnikatelském prostředí, které v letošním roce tlačí na výdaje podniků na software, společnost ServiceNow pokračuje v silném růstu, což svědčí o budoucích příležitostech.

Ve druhém čtvrtletí společnost uzavřela 88 smluv v hodnotě více než 1 milion USD, což představuje 26% nárůst oproti předchozímu čtvrtletí. Silný růst zaznamenává u své platformy generativní umělé inteligence Now Assist, která je nejrychleji rostoucím novým produktem v její historii.
Firmy se registrují kvůli obrovské hodnotě, kterou platforma nabízí díky zefektivnění podnikových procesů a zvýšení produktivity pracovníků.

Například město Los Angeles využilo platformu ServiceNow během pandemie k tomu, aby během několika dní vytvořilo aplikaci pro jmenování na testy COVID, což poukazuje na to, jak její platforma může pomoci výrazně zkrátit dobu vývoje softwaru.

Celkově má ServiceNow 1 988 zákazníků, kteří zaplatili více než 1 milion dolarů v hodnotě zákaznického účtu, ale je pozoruhodné, že největší obchody – nad 20 milionů dolarů v hodnotě účtu – meziročně vzrostly o 40 %.

Je to skvělé znamení, že společnost zaznamenává rychlé přijetí generativních služeb AI. Zájem projevují společnosti z bankovnictví, zdravotnictví, polovodičů a dalších odvětví. To je dobrou předzvěstí pro konkurenční pozici společnosti ServiceNow, protože stále více společností začleňuje AI do svých operací.

Konkrétně trh s generativní AI se podle společnosti Statista odhaduje na 34 miliard dolarů v roce 2024 a do roku 2030 vzroste na 356 miliard dolarů. Společnost ServiceNow má dobrou pozici, aby z této příležitosti těžila.

Akcie společnosti vzrostly za posledních 10 let o 1 200 %, ale na nákup akcií ještě není pozdě. Společnost ServiceNow odhaduje svůj dlouhodobě oslovitelný trh na 275 miliard dolarů, zatímco její průběžné tržby činí necelých 10 miliard dolarů. Měla by být schopna po mnoho let zvyšovat tržby dvouciferným tempem a přinášet akcionářům tržní výnosy.