S&P 500 se zbavuje vlivu inflace a pozornost se přesouvá na Fed a jeho politiku

Index S&P 500 ve čtvrtek uzavřel výše, investoři totiž prakticky nereagovali na horší než očekávané údajů o cenách výrobců a pozornost se přesunula na všeobecně očekávané snížení úrokových sazeb Federálního rezervního systému v příštím týdnu.

Klíčové body

Ceny výrobců v USA vzrostly nad odhady
Moderna (MRNA) po snížení prognóz klesá
Koruna stagnovala vůči euru a posílila k dolaru, pražská burza posílila

Do 22:00 SEČ vzrostl benchmark S&P 500 o 0,8 %, technologický Nasdaq Composite vyskočil o 1 % a třicetičlenný Dow Jones Industrial Average přidal 235 bodů, tj. 0,6 %.

Ceny výrobců v USA vzrostly nad odhady

Index cen výrobců pro konečnou poptávku v srpnu vzrostl o 0,2 %, což bylo nad odhady 0,1 %. Podle amerického Úřadu pro statistiku práce byl červenec rovněž revidován směrem dolů a ukázal, že PPI se nezměnil, místo aby se zvýšil o 0,1 %.

Mezitím se za 12 měsíců do srpna zvýšil o 1,7 % po růstu o 2,1 % v předchozím měsíci.

Zatímco srpnový celkový i jádrový index cen výrobců v meziměsíčním srovnání mírně překonaly očekávání, ve zprávě se objevily složky zahrnující jak zařízení pečovatelské služby, tak správu portfolia a investiční poradenství, které se filtrují v Fedem preferovaném měřítku inflace neboli PCE, které ukazují na zmírnění cenových tlaků, uvedla společnost Evercore ISI.

Investoři odhadují, že na svém nadcházejícím zasedání ve dnech 17. až 18. září sníží úrokové sazby v reakci na známky propadů na trhu práce, ačkoli panuje nejistota o tom, zda centrální banka zavede snížení o 25 bazických bodů nebo hlubší snížení o 50 bodů. Údaje o inflaci z tohoto týdne posílily šance, že se Fed rozhodne pro snížení o čtvrt procentního bodu.

Moderna po snížení prognóz klesá

Akcie společnosti Moderna (NASDAQ:MRNA) se propadly o více než 12 % poté, co výrobce léků snížil svůj roční odhad tržeb a rozpočet na výzkum a vývoj (R&D).

Chcete využít této příležitosti?

Společnost Moderna uvedla, že počínaje rokem 2027 sníží své výdaje na výzkum a vývoj o přibližně 1,1 miliardy dolarů s ohledem na „nedávné obchodní problémy“ a nyní očekává v roce 2025 tržby ve výši 2,5 až 3,5 miliardy dolarů.

Boeing (NYSE:BA) posílil o 1 % i přesto, že výrobce letadel by mohl již v pátek čelit stávce, pokud by více než 30 000 zaměstnanců výrobce letadel v severozápadní části amerického Pacifiku odhlasovalo zahájení stávky a odmítlo předběžnou pracovní dohodu.

Společnost již dříve dosáhla předběžné dohody o 25% navýšení mezd spolu se závazkem postavit nové letadlo v severozápadní části Pacifiku, lepšími penzijními výhodami a zvýšením podílu odborů na kvalitě letadel.

Zaměstnanci, které zastupuje Mezinárodní asociace strojníků (International Association of Machinists District 751), však podle médií dohodu ve čtvrtek pravděpodobně odmítnou. Zaměstnanci údajně požadují větší zvýšení mezd a další zlepšení dohody.

Společnosti Warner Bros Discovery Inc (NASDAQ:WBD) a Charter Communications Inc (NASDAQ:CHTR) se dohodly na víceleté distribuci integrující video a streamovací služby.

Alaska zvyšuje výhled

Akcie leteckých společností vzrostly poté, co společnost Alaska Air Group Inc (NYSE:ALK) zvýšila svůj výhled na 3. čtvrtletí díky silné letní poptávce. Zvýšení výhledu následovalo po podobně optimistickém výhledu společností JetBlue Airways Corp (NASDAQ:JBLU) a Southwest Airlines Company (NYSE:LUV).

Společnost Wells Fargo & Company (NYSE:WFC) klesla o 4 % poté, co Úřad pro kontrolu měny (Office of the Comptroller of the Currency, OCC) upozornil na nedostatky v postupech řízení rizik finančních zločinů této banky. Donucovací opatření OCC vůči bance zakazuje bance expandovat do nových vysoce rizikových produktů nebo oblastí bez povolení regulátora.

Koruna stagnovala vůči euru a posílila k dolaru, pražská burza posílila

Koruna ve čtvrtek stagnovala vůči euru. V 17:00 se podle serveru Patria Online obchodovala za 25,10 Kč/EUR. K dolaru česká měna ve srovnání se středečním závěrem posílila o šest haléřů na 22,74 Kč/USD. Evropská centrální banka (ECB) dnes snížila základní úrokovou sazbu o 0,6 procentního bodu na 3,65 procenta.

Do 22:00 SEČ vzrostl benchmark S&P 500 o 0,8 %, technologický Nasdaq Composite vyskočil o 1 % a třicetičlenný Dow Jones Industrial Average přidal 235 bodů, tj. 0,6 %.Ceny výrobců v USA vzrostly nad odhadyIndex cen výrobců pro konečnou poptávku v srpnu vzrostl o 0,2 %, což bylo nad odhady 0,1 %. Podle amerického Úřadu pro statistiku práce byl červenec rovněž revidován směrem dolů a ukázal, že PPI se nezměnil, místo aby se zvýšil o 0,1 %.Mezitím se za 12 měsíců do srpna zvýšil o 1,7 % po růstu o 2,1 % v předchozím měsíci.Zatímco srpnový celkový i jádrový index cen výrobců v meziměsíčním srovnání mírně překonaly očekávání, ve zprávě se objevily složky zahrnující jak zařízení pečovatelské služby, tak správu portfolia a investiční poradenství, které se filtrují v Fedem preferovaném měřítku inflace neboli PCE, které ukazují na zmírnění cenových tlaků, uvedla společnost Evercore ISI.Investoři odhadují, že na svém nadcházejícím zasedání ve dnech 17. až 18. září sníží úrokové sazby v reakci na známky propadů na trhu práce, ačkoli panuje nejistota o tom, zda centrální banka zavede snížení o 25 bazických bodů nebo hlubší snížení o 50 bodů. Údaje o inflaci z tohoto týdne posílily šance, že se Fed rozhodne pro snížení o čtvrt procentního bodu.Moderna po snížení prognóz klesáAkcie společnosti Moderna se propadly o více než 12 % poté, co výrobce léků snížil svůj roční odhad tržeb a rozpočet na výzkum a vývoj .Chcete využít této příležitosti?Společnost Moderna uvedla, že počínaje rokem 2027 sníží své výdaje na výzkum a vývoj o přibližně 1,1 miliardy dolarů s ohledem na „nedávné obchodní problémy“ a nyní očekává v roce 2025 tržby ve výši 2,5 až 3,5 miliardy dolarů.Boeing posílil o 1 % i přesto, že výrobce letadel by mohl již v pátek čelit stávce, pokud by více než 30 000 zaměstnanců výrobce letadel v severozápadní části amerického Pacifiku odhlasovalo zahájení stávky a odmítlo předběžnou pracovní dohodu.Společnost již dříve dosáhla předběžné dohody o 25% navýšení mezd spolu se závazkem postavit nové letadlo v severozápadní části Pacifiku, lepšími penzijními výhodami a zvýšením podílu odborů na kvalitě letadel.Zaměstnanci, které zastupuje Mezinárodní asociace strojníků , však podle médií dohodu ve čtvrtek pravděpodobně odmítnou. Zaměstnanci údajně požadují větší zvýšení mezd a další zlepšení dohody.Společnosti Warner Bros Discovery Inc a Charter Communications Inc se dohodly na víceleté distribuci integrující video a streamovací služby. Alaska zvyšuje výhledAkcie leteckých společností vzrostly poté, co společnost Alaska Air Group Inc zvýšila svůj výhled na 3. čtvrtletí díky silné letní poptávce. Zvýšení výhledu následovalo po podobně optimistickém výhledu společností JetBlue Airways Corp a Southwest Airlines Company .Společnost Wells Fargo & Company klesla o 4 % poté, co Úřad pro kontrolu měny upozornil na nedostatky v postupech řízení rizik finančních zločinů této banky. Donucovací opatření OCC vůči bance zakazuje bance expandovat do nových vysoce rizikových produktů nebo oblastí bez povolení regulátora.Koruna ve čtvrtek stagnovala vůči euru. V 17:00 se podle serveru Patria Online obchodovala za 25,10 Kč/EUR. K dolaru česká měna ve srovnání se středečním závěrem posílila o šest haléřů na 22,74 Kč/USD. Evropská centrální banka dnes snížila základní úrokovou sazbu o 0,6 procentního bodu na 3,65 procenta.