Pokud jde o hledání akcií s výrazným ziskem, dividendové akcie často nezklamou. Různé dividendové akcie se liší podle celkového výnosu, celkového růstového profilu základního podniku a dalších základních údajů. Pokud však společnost vyplácí dividendu, zpravidla to znamená, že se jedná o akcie, které generují dostatečný peněžní tok, aby mohly pohánět budoucí růst a zároveň vracet kapitál akcionářům.

Zvláštní pozornost bude v tomto článku věnována společnostem, které mají potenciál v průběhu času zvyšovat dividendy a poskytovat investorům také zhodnocení kapitálu. Pojďme se ponořit do tří nejlepších dividendových akcií, které pravděpodobně dlouhodobě zajistí vysoký celkový výnos.

Restaurant Brands (QSR)

Restaurant Brands (NYSE:QSR), jedna z nejlepších defenzivních akcií na trhu, kterou již nějakou dobu ostře sledujeme, je defenzivní dividendovou akcií, která stojí za zvážení. Tento gigant v oblasti rychlého občerstvení působí pod čtyřmi klíčovými vlajkami: Tim Horton’s, Burger King, Popeye’s a Firehouse Subs. Tyto základní činnosti se dobře rozvíjejí, přičemž cílem společnosti Restaurant Brands je mít 40 000 restaurací a potenciálně dosáhnout v příštích letech tržeb ve výši 60 miliard USD a provozního zisku 3,2 miliardy USD.

Pozoruhodné je, že Tim Horton’s je jedním ze segmentů, kterému vedení společnosti věnuje značnou pozornost, a to změnou jídelního lístku zaměřenou na vylepšení stávající nabídky během dne a přidáním studených nápojů do nabídky. Kromě toho se očekává, že společnost Burger King prostřednictvím marketingu zmodernizuje 90 % svých provozoven.

Kromě Burger Kingu a Tim Hortons zaznamenávají silný růst také restaurace Popeye’s a Firehouse Subs. Díky zaměření na expanzi na nové trhy v Latinské Americe a Asii by celkový výnos společnosti Restaurant Brands měl být v dlouhodobém horizontu působivý. S aktuálním dividendovým výnosem 3,3 % se nám na současné pozici této společnosti líbí mnohé.

PepsiCo (PEP)

Díky značkám jako Lay’s, Doritos a různým populárním nápojům se společnosti PepsiCo (NASDAQ:PEP) v uplynulém roce zvýšily tržby na 91,5 miliardy USD. Zisk tohoto giganta v oblasti občerstvení vzrostl na 9,1 miliardy dolarů, což Pepsi umožnilo vyplácet čtvrtletní dividendu ve výši 1,355 dolaru, což znamená výnos 3,3 %.

To je výnos, kvůli kterému může mnoho investorů ráno vstát z postele, zvláště když vezmeme v úvahu dlouhodobé tempo růstu společnosti. Společnost Pepsi generuje silné volné peněžní toky ze svých hlavních činností v oblasti nápojů a občerstvení, a proto se jí hodně líbí, jak je připravena pokračovat v růstu své nabídky a tržního podílu na domácím i celosvětovém trhu.

Samozřejmě přetrvávají obavy z potenciálního poklesu výdajů v důsledku léků GLP-1 a z možnosti, že lidé omezí diskrétní nákupy, pokud nastane recese. Jsem toho názoru, že hlavní značky a nabídky této společnosti zůstávají pro většinu lidí levným luxusem. Pokud tedy dojde ke zpomalení, nebude to pravděpodobně znamenat masivní ztráty ve většině časových rámců. Celkově lze říci, že trend u Pepsi je z dobrého důvodu vzestupný a směřuje doprava.

Je pozoruhodné, že Pepsi se pro mnoho investorů stala také silnou dividendovou akcií. Vyplácení rostoucí dividendy po dobu 52 let dává této společnosti status dividendového krále a nevidím, že by se to v dohledné době změnilo.

Meta Platforms (META)

Předstihujíc většinu společností na Nasdaqu, zaznamenal gigant sociálních médií Meta Platforms (NASDAQ:META) v roce 2023 impozantní 57% nárůst. Její investice do umělé inteligence, která je nyní integrována do všech jejích aplikací, zvyšují výkonnost reklam a uživatelský zážitek. Nárůst tržeb o 27 % a růst čistého zisku o 117 % zaznamenaný v uplynulém čtvrtletí zjevně stačily k tomu, aby přesvědčily mnoho investorů investovat svůj těžce vydělaný kapitál do akcií META.

S více než 3,2 miliardy uživatelů denně je základna věrných zákazníků společnosti Meta impozantní. Společnost pokračuje v monetizaci svých současných nabídek, přičemž má spoustu vertikál pro zlepšení monetizace, od integrace umělé inteligence až po své ambice v oblasti metaverza. Akcie META se nyní obchodují za rozumný násobek ceny a zisku ve výši pouhých 28násobku a nabízejí tak neuvěřitelnou hodnotu. A dividendový výnos (byť malý) ve výši 0,4 % je prostě třešničkou na dortu.

Očekávám, že společnost Meta bude v průběhu času nadále zvyšovat své výplaty akcionářům, zejména s tím, jak bude narůstat její hotovostní zásoba. Reinvestice do jejího hlavního podnikání je skvělá. Ale přidání dividendy znamená, že akcie META určitě osloví mnohem širší okruh investorů. To je skvělé pro současné investory i pro budoucí příliv kapitálu do této akcie v porovnání s celými indexy.