Futures na americké akcie se ve čtvrtek pohybovaly kolem pomyslného bodu zlomu, přičemž v centru pozornosti byly údaje o inflaci a komentáře řečníků z Federálního rezervního systému. Republikáni získali většinu ve Sněmovně reprezentantů USA, čímž strana Donalda Trumpa ovládla obě komory Kongresu. Mezitím se akcie společnosti Cisco Systems (NASDAQ:CSCO) propadly, protože její celoroční finanční výhled zaostal za očekáváním analytiků. Futures jsou utlumené Futures na americké akcie ve čtvrtek naznačily nevýrazné otevření, když investoři zpracovávali měsíční údaje o inflaci a očekávali komentáře předsedy Federálního rezervního systému Jeroma Powella. Do 09:30 SEČ se futures kontrakt na Dow zvýšil o 30 bodů, tj. o 0,1 %, futures na S&P 500 se většinou nezměnily a futures na Nasdaq 100 klesly o 14 bodů, tj. o 0,1 %. Ve středu referenční index S&P 500 a 30-ti akciový Dow Jones Industrial Average zaznamenaly růst, zatímco technologický Nasdaq Composite ustoupil. Údaje ministerstva práce ukázaly, že spotřebitelské ceny v říjnu rostly v souladu s odhady, což přispělo k sázkám, že Fed na svém nadcházejícím zasedání příští měsíc sníží úrokové sazby. Dvouletý výnos amerických státních dluhopisů citlivý na sazby se po této zprávě snížil, zatímco jeho dlouhodobější desetileté a třicetileté protějšky se zvýšily. Analytici společnosti Vital Knowledge poznamenali, že přetrvávají obavy ohledně možného inflačního dopadu politických plánů nastupující Trumpovy administrativy. Republikáni získali kontrolu nad Sněmovnou reprezentantů Republikáni si zajistili většinu ve Sněmovně reprezentantů USA, čímž strana nově zvoleného prezidenta Donalda Trumpa získala kontrolu nad oběma komorami zákonodárného sboru. Toto vítězství, které přišlo více než týden poté, co Trump zaznamenal drtivé vítězství v prezidentských volbách, mu možná usnadní cestu k prosazení jeho programu stanoveného během kampaně - včetně nového snížení daní, volnějších regulací pro podniky a plošných cel na dovoz zboží přicházejícího do USA. Mezitím budou opoziční demokraté při lednovém zahájení nového zasedání zákonodárného sboru ve Sněmovně reprezentantů i v Senátu v menšině, ačkoli předseda demokratů ve Sněmovně reprezentantů Hakeem Jeffries uvedl, že republikáni budou mít jen „žiletkovou většinu“. Navzdory ztrátám by demokraté stále mohli v omezené míře, ale významným způsobem ovlivňovat hlavní politické cíle Trumpovy administrativy. Zásadní je, že ve stočlenném Senátu by řada legislativních návrhů musela překonat hranici 60 hlasů, aby prolomila klíčové pravidlo filibusterů a stala se zákonem. Republikáni by sice mohli přikročit ke zrušení filibusteru, ale John Thune, republikán zvolený ve středu novým předsedou senátní většiny, prohlásil, že po dobu jeho působení v této funkci zůstane „beze změny“. Společnost Cisco navzdory lepšímu čtvrtletnímu zisku nastínila umírněnější roční výhled. Akcie společnosti Cisco Systems ve čtvrtek v prodlouženém obchodování mírně poklesly poté, co výrobce síťových zařízení představil vlažný celoroční výhled. Skupina, která je považována za měřítko podnikových výdajů na technologie, uvedla, že nyní očekává roční tržby ve výši 55,3 až 56,3 miliardy USD. Ačkoli se jedná o zvýšení oproti předchozí prognóze 55,0 až 56,2 miliardy USD, střed tohoto rozpětí je nižší než 55,9 miliardy USD, které předpokládala Wall Street. Tržby společnosti Cisco za druhé fiskální čtvrtletí se rovněž očekávají ve výši 13,75 až 13,95 miliardy USD, zatímco průměrný odhad analytiků činil 13,74 miliardy USD. Investoři sledovali tempo pokračující snahy společnosti Cisco o zvýšení objednávek, které se zotavují z celoročního propadu způsobeného tím, že se mnoho zákazníků rozhodlo odložit nákupy, protože se zbavují nahromaděných zásob. Tržby za čtvrtletí končící 26. října klesly o 6 % na 13,84 miliardy USD, čímž překonaly očekávání, a upravený zisk na akcii rovněž překonal odhady. Před zveřejněním výsledků akcie doposud v tomto roce vzrostly o více než 17 %. Jinde budou ve čtvrtek obchodníci sledovat výsledky společnosti Applied Materials (NASDAQ:AMAT), která dodává čipové vybavení, a mediálního giganta Walt Disney (NYSE:DIS). Powell promluví o politice Federálního rezervního systému Trhy budou ve čtvrtek pravděpodobně sledovat také komentáře předsedy Fedu Jeroma Powella k výhledu ekonomiky. Powellův projev v Texasu zazní poté, co Fed začátkem měsíce snížil výpůjční náklady o 25 bazických bodů. Centrální banka argumentovala, že zatímco inflace je „poněkud zvýšená“, rizika pro dosažení stabilního růstu cen a odolného trhu práce jsou „zhruba v rovnováze“. Hlavní pozornost by mohla být věnována tomu, jak se podle Powella bude inflace vyvíjet v nadcházejících měsících, zejména s ohledem na to, že někteří ekonomové předpovídají, že politické návrhy nově zvoleného prezidenta Trumpa mohou vyvolat nový tlak na růst cen - a přesvědčit Fed, aby ponechal sazby na vyšší úrovni. Zprávy v médiích také naznačují, že toto zvýšení volatility by mohlo vyostřit možnost střetu mezi Fedem a Trumpovým Bílým domem. Minulý týden Powell kategoricky odmítl představy, že by ho Trump mohl odvolat z funkce, a novinářům řekl, že by nerezignoval, pokud by ho o to nadcházející administrativa požádala. Ceny ropy zasáhly obavy z poptávky Ceny ropy ve čtvrtek klesly, když je tížily obavy ohledně růstu globální poptávky i vyšší produkce. Do 09:31 SEČ se kontrakt na ropu Brent pohyboval zhruba na úrovni 72,25 USD za barel, zatímco futures na americkou ropu (WTI) se obchodoval o 0,1 % níže na úrovni 68,38 USD za barel. Organizace zemí vyvážejících ropu na začátku týdne snížila prognózu růstu světové poptávky po ropě v letech 2024 i 2025, a to především kvůli obavám ohledně poptávky největšího dovozce Číny, a Mezinárodní energetická agentura pravděpodobně bude následovat jejího příkladu, až později během seance zveřejní svou měsíční zprávu. Mezitím americký Úřad pro energetické informace mírně zvýšil očekávání produkce ropy v USA v letošním roce a zároveň zvýšil svou prognózu celosvětové produkce ropy pro rok 2024. EIA zveřejňuje své týdenní údaje o zásobách ropy a produktů později během seance, o den později než obvykle po pondělním svátku Dne veteránů v USA.