Klíčové body
- Berkshire Hathaway nakoupila akcie Occidental Petroleum za 405 milionů USD, čímž zvýšila svůj podíl na 28,1 %
- Konglomerát získal 5 milionů akcií Sirius XM, přičemž nyní drží 35% podíl ve společnosti
- Berkshire také přikoupila 234 000 akcií VeriSign, zvýšila svůj podíl na 13 milionů akcií
- Tyto akvizice potvrzují strategii využití poklesu cen akcií k nákupu kvalitních aktiv
Tyto transakce byly odhaleny prostřednictvím formuláře 4 podaného u Komise pro cenné papíry a burzy, což zdůrazňuje proaktivní přístup společnosti v době poklesu cen akcií.
Nejvýznamnější akvizicí bylo přikoupení akcií Occidental Petroleum v hodnotě přibližně 405 milionů USD. Berkshire tím získala zhruba 8,9 milionu akcií, čímž zvýšila svůj podíl na přibližně 28,1 %, což odpovídá vlastnictví 264,2 milionu akcií této energetické společnosti. Tento krok naznačuje, že Buffett využil nedávného poklesu akcií Occidental, které ve čtvrtek dosáhly nového 52týdenního minima na hodnotě 45,36 USD. Za poslední rok se akcie Occidentalu propadly o téměř 25 %, což znamená výrazný pokles oproti úrovním nad 70 USD za akcii v předchozím roce.
Tato akvizice je první investicí do Occidental Petroleum od června a signalizuje obnovený zájem Buffetta o tuto společnost, navzdory ztrátě přesahující 1 miliardu dolarů podle odhadů Barron’s. Buffett považuje Occidental za atraktivní investici díky její klíčové roli v energetickém sektoru a dlouhodobému potenciálu. Celková hodnota podílu Berkshire ve společnosti Occidental nyní činí zhruba 12 miliard USD, což podtrhuje důvěru konglomerátu v budoucí vývoj této společnosti.
Occidental Petroleum Corporation
Druhou významnou akvizicí Berkshire byly akcie satelitní rozhlasové společnosti Sirius XM. Berkshire nakoupila přibližně pět milionů akcií za 113 milionů USD, čímž zvýšila svůj podíl na celkových 117,5 milionu akcií, což odpovídá 35% podílu ve společnosti. Akcie Sirius XM se nedávno propadly na 52týdenní minimum 20,58 USD, což představuje více než 60% pokles od začátku roku. Tento propad byl způsoben zejména snížením finanční prognózy společnosti na rok 2025, což vyvolalo negativní reakce investorů.
Přesto tento nákup signalizuje obrat v sentimentu Berkshire, která věří v dlouhodobý potenciál Sirius XM. Odborníci předpokládají, že za tímto krokem stojí investiční manažer Ted Weschler, který s Buffettem spravuje akciové portfolio společnosti. Berkshire výrazně navýšila svůj podíl v Sirius XM během roku, což zdůrazňuje důvěru konglomerátu v zotavení této společnosti a její schopnost přizpůsobit se měnícím se tržním podmínkám.
Sirius XM Holdings Inc.
Další akvizicí byly akcie společnosti VeriSign, globálního lídra v oblasti správy doménových jmen a internetové infrastruktury. Berkshire koupila přibližně 234 000 akcií za 45 milionů USD, čímž zvýšila svůj podíl na 13 milionů akcií v celkové hodnotě 2,5 miliardy USD. VeriSign uzavřel čtvrteční obchodování na hodnotě 193 USD za akcii, což znamená, že Berkshire nyní drží více než 13 % této společnosti. Tato investice reflektuje zájem konglomerátu o klíčové technologické hráče s významnou rolí v digitální ekonomice.
VeriSign, Inc.
$215.91Všechny tři akvizice byly realizovány mezi úterkem a čtvrtkem téhož týdne. Vzhledem k tomu, že Berkshire vlastní více než 10 % každé z těchto společností, bylo nutné o těchto transakcích okamžitě informovat regulátory. Tyto kroky potvrzují dlouhodobou investiční strategii Warrena Buffetta, která se zaměřuje na využití poklesů trhu k nákupům kvalitních aktiv.
Přestože Berkshire čelí ztrátám ve všech třech těchto investicích, její kroky odrážejí důvěru v jejich budoucí potenciál. Strategická diverzifikace portfolia a soustředění na odvětví s dlouhodobým růstem zajišťují konglomerátu stabilní pozici na trhu. Tyto nákupy také signalizují Buffettův přístup zaměřený na hodnotové investování, který se opírá o hluboké pochopení trhů a schopnost rozpoznat příležitosti i v časech poklesu.
Závěrem lze říci, že akvizice Occidental, Sirius XM a VeriSign potvrzují prozíravost Berkshire Hathaway a její schopnost přizpůsobit se měnícím se tržním podmínkám. Tato investiční rozhodnutí nejen posilují pozici společnosti na trhu, ale také zdůrazňují Buffettovu schopnost identifikovat příležitosti tam, kde jiní vidí riziko. Budoucnost těchto investic bude záviset na schopnosti těchto společností překonat současné výzvy a využít svůj růstový potenciál.
