Akciový investiční fond Nomura Asset Management, který byl kdysi kvůli své velikosti nazýván „fondem 1 bilionu jüanů“, se po letech slabé výkonnosti fakticky slučuje s jedním z vlajkových produktů firmy.
Správce aktiv předložil žádost, v níž usiluje o to, aby fond Nomura Japan Equity Strategy Fund sdílel investiční politiku fondu Nomura Japan Open, a to po konzultaci se svými akcionáři.
Strategický fond byl založen v únoru 2020 a jeho čistá aktiva se v květnu téhož roku vyšplhala až na 1,167 bilionu jenů
Od té doby se však jeho výkonnost zhoršila a ve čtyřech z posledních pěti let jeho výnosy nedosahovaly úrovně akciového indexu Topix. Nákladový poměr fondu, tedy náklady, které investoři musí vynaložit na vložení svých peněz do produktu, také překročil úroveň v odvětví, a to 2,08 % oproti mediánu 1,65 % v sektoru. Jeho čistá aktiva se zmenšila na přibližně 5 % svého maxima, tedy na 55,7 miliardy jüanů.
Japonští politici se snaží přimět domácnosti, aby přesunuly větší část svých úspor do investic a zvýšily tak své penzijní fondy, protože podíl starších osob v populaci roste jedním z nejrychlejších temp na světě. To vytváří tlak na správce fondů v Japonsku, aby zvýšili výnosy a snížili náklady, protože individuální investoři hledají lepší nabídky v zahraničí.
Chcete využít této příležitosti?
Zanechte svůj telefon a email a budete kontaktováni licencovanými odborníky
