Přesto dividendové fondy obchodované na burze (ETF) přinesly svým investorům překvapivě atraktivní výnosy. V prostředí, kde Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby a případné změny daňových politik podporují firemní peněžní toky, se dividendové ETF ukázaly jako výnosná investice. Zde je přehled pěti ETF, které v roce 2024 přinesly celkové výnosy přes 20 %.

1. AB US High Dividend ETF (výnos: 26 %)

Tento aktivně spravovaný fond, spuštěný v březnu 2023, se zaměřuje na akcie společností, které kombinují atraktivní dividendy a potenciál dlouhodobého růstu kapitálu. S 30denním výnosem SEC 2,63 % a nákladovým poměrem 0,45 % se stal lídrem mezi dividendovými ETF. Jeho portfoliem dominují technologické giganty, přičemž Apple tvoří 7,15 % a Nvidia 6,87 %.

Manažeři fondu Alliance Bernstein hledají stabilní společnosti s růstovým potenciálem, což se odrazilo na jeho celkovém výnosu 26 % v roce 2024. Tento fond představuje ideální volbu pro investory, kteří hledají kombinaci stabilních dividend a růstu hodnoty.

AB US High Dividend ETF (HIDV)

HIDV

AB Active ETFs, Inc. AB US High

NYSEArca

$67.47

$0.1314

0.20%

2. Fidelity High Dividend ETF (výnos: 22 %)

Druhý nejvýkonnější fond Fidelity High Dividend ETF přinesl téměř 22% výnos. Díky 30dennímu výnosu SEC 2,82 % a nízkému nákladovému poměru 0,16 % je tento fond atraktivní pro investory zaměřené na dlouhodobou výkonnost.

Fidelity kombinuje vysoký výnos s vysokou kvalitou, což z něj činí unikátní strategii oceněnou pěti hvězdičkami od Morningstar. Mezi jeho hlavní držitele na konci listopadu patřily rovněž technologické společnosti, které tvořily většinu portfolia. Analytici vidí tento fond jako stabilní možnost pro investory, kteří hledají diverzifikaci a spolehlivý příjem.

Fidelity High Dividend ETF (FDVV)

FDVV

Fidelity High Dividend ETF

NYSEArca

$48.98

$0.54

1.11%

3. TBG Dividend Focus ETF (výnos: 21 %)

TBG Dividend Focus ETF, který debutoval v listopadu 2023, přinesl v roce 2024 celkový výnos 21 %. S 30denním výnosem SEC 3,03 % a nákladovým poměrem 0,59 % si tento fond získal přízeň investorů díky svému zaměření na společnosti s rostoucími dividendami.

Portfolio manažer David Bahnsen zdůrazňuje, že růst dividend je klíčovým ukazatelem finanční stability a udržitelnosti společnosti. Mezi největší držitele patří společnosti Energy Transfer LP, IBM, Simon Property Group a Gilead Sciences. Tento fond je ideální pro investory, kteří hledají stabilní příjem a rostoucí hodnotu.

TBG Dividend Focus ETF (TBG)

TBG

EA Series Trust TBG Dividend Fo

NYSEArca

$31.13

$0.37

1.20%

4. John Hancock U.S. High Dividend ETF (výnos: 20,3 %)

ETF od společnosti John Hancock dosáhl celkového výnosu těsně nad 20 %. S 30denním výnosem SEC 2,38 % a nákladovým poměrem 0,34 % je tento fond zajímavou volbou pro investory zaměřené na americké dividendové akcie.

Fond se zaměřuje na společnosti s vysokými a stabilními dividendami, což zajišťuje atraktivní výnos i v době ekonomické nejistoty. Díky pečlivě vybranému portfoliu představuje stabilní příležitost pro investory hledající diverzifikovaný přístup k dividendám.

John Hancock U.S. High Dividend ETF (JHDV)

JHDV

John Hancock Exchange-Traded Fu

NYSEArca

$34.11

$0.1647

0.49%

5. SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF (výnos: 20,2 %)

Tento fond SPDR se zaměřuje na sektorově neutrální přístup k dividendovým akciím a přinesl výnos těsně přes 20 %. S 30denním výnosem SEC 2,84 % a mimořádně nízkým nákladovým poměrem 0,05 % je tento fond výhodnou volbou pro investory s důrazem na nízké náklady.

Fond se snaží zrcadlit výnosy akcií s vysokými dividendami napříč různými sektory, což zajišťuje diverzifikaci a stabilitu. Díky nízkému nákladovému poměru nabízí atraktivní výnos pro investory hledající efektivní investiční možnosti.

SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF (SPDG)

SPDG

SPDR Series Trust SPDR Portfoli

NYSEArca

$36.85

$0.3871

1.06%

Dividendové ETF jako stabilní investice

Dividendové ETF představují atraktivní možnost pro investory, kteří hledají kombinaci stabilního příjmu a růstu hodnoty. Rok 2024 ukázal, že dividendové fondy mohou být výnosnou alternativou k růstovým akciím, zejména v prostředí nižších úrokových sazeb a příznivějších daňových politik.

S blížícím se rokem 2025 se očekává, že dividendové ETF zůstanou atraktivní, zejména pokud Federální rezervní systém přistoupí k dalšímu snižování sazeb a firmy budou pokračovat v navyšování výplat dividend. Investoři by měli zvážit tyto fondy jako součást své diverzifikované strategie, aby mohli těžit z jejich potenciálu přinášet stabilní a vysoké výnosy i v měnícím se ekonomickém prostředí.