Vzhledem k současné klimatické situaci ve světové ekonomice se očekává, že letošní rok bude pro trhy velmi volatilní, a proto mohou investoři chtít posílit obranyschopnost svých portfolií přidáním dividendových akcií. Index S&P 500 ve středu výrazně vzrostl a dokonce dosáhl nebývalého maxima. Obavy spojené s inflací a politikou stanovenou prezidentem Donaldem Trumpem však již způsobily na trhu určité šumy, které vedly k bouřlivým obchodním seancím na začátku roku.

Kromě toho se objevily hluboké obavy a starosti, které otřásly technologickými akciemi, jež mají původ v čínském modelu umělé inteligence DeepSeek. Uprostřed těchto volatilních a nejistých časů jsou akcie, které se mohou pochlubit konzistentními dividendami, obvykle vnímány jako bezpečná kotva, poskytující příjem, který může zmírnit případný pokles ceny. Dividendoví aristokraté obvykle vzbuzují zájem, protože představují společnosti, které dividendy nejen nabízejí, ale postupně zvyšují jejich výplatu již nejméně 25 let po sobě.

V rámci pomoci investorům při informovaném výběru provedla společnost CNBC Pro důkladný průzkum s cílem identifikovat společnosti, které mají nejen spolehlivou historii zvyšování dividend, ale u nichž se podle očekávání analytiků Wall Street předpokládá i růstový potenciál.

Identifikované společnosti jsou členy fondu ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) a mají minimálně nákupní hodnocení od alespoň 51 % analytiků, kteří je pokrývají. Mají také zaručený nárůst o nejméně 10 % průměrné cílové ceny analytiků podle FactSet a zároveň nabízejí dividendy, které jsou vyšší než průměrný výnos 1,24 % indexu S&P 500.

NOBL

ProShares S&P 500 Dividend Aris

Cboe US

$98.44

$0.195

0.20%

Níže jsou uvedeny některé z nejlepších dividendových aristokratů, které byly doporučeny:

Na vrcholu skupiny je globální společnost Becton, Dickinson and Company (BDX), která se zabývá zdravotnickými technologiemi a podle FactSet nabízí slibný 21% nárůst průměrné cílové ceny a zároveň využívá 1,8% dividendový výnos. Nedávno společnost Becton Dickinson vyjádřila svůj záměr rozdělit se a oddělit své podnikání v oblasti biologických věd a diagnostických řešení od zbytku společnosti. Toto oznámení přišlo v návaznosti na výzvu společnosti Starboard Value, která nedávno získala pozici ve společnosti, k rozdělení. Přestože její akcie letos zaznamenaly mírný pokles, společnost zůstává životaschopnou investiční možností.

Výrazným kontrastem je energetický gigant Chevron Corporation (CVX), který od začátku roku zaznamenal již téměř 9% nárůst svých akcií. Nedávno Chevron oznámil rozhodnutí snížit počet svých zaměstnanců, přičemž v rámci plánu na snížení nákladů hodlá snížit až 20 % pracovních sil. Cílem společnosti je snížit náklady do konce roku o 2 až 3 miliardy dolarů. Přestože společnost Chevron na začátku ledna oznámila zisk za čtvrté čtvrtletí, který nedosáhl odhadů Wall Street, je i nadále silným uchazečem o investice. Kromě toho stále probíhá její navrhovaná fúze se společností Hess v hodnotě 53 miliard dolarů a jedinou překážkou zůstává vyřešení sporu mezi oběma společnostmi a společností Exxon Mobil. Slyšení, jemuž bude předsedat tříčlenný rozhodčí senát, je naplánováno na květen. S 4,3% dividendovým výnosem a 12,5% nárůstem průměrné cílové ceny zůstává Chevron dobrou investiční vyhlídkou.

Jako atraktivní možnost pro investory se jeví také Federal Realty Investment Trust (FRT), který nabízí vysoký dividendový výnos ve výši 4,2 %. Tento realitní investiční trust působí prostřednictvím vlastnictví, provozování a rekonstrukce maloobchodních nemovitostí na pobřežních trzích. Přestože akcie v letošním roce zatím poklesly o více než 6 %, existuje přibližně 18% nárůst průměrné cílové ceny.

V neposlední řadě gigant v oblasti spotřebního zboží, společnost The Procter & Gamble Company (PG), poskytuje podle údajů společnosti FactSet 10% nárůst průměrné cílové ceny a 2,4% dividendový výnos. Společnost byla nedávno společností D.A. Davidson zařazena mezi firmy s největší odolností vůči Trumpovým clům. Za zmínku stojí, že společnost Procter & Gamble, která vyrábí mimo jiné produkty jako Tide, Pampers a Crest, vykázala v lednu lepší zisk a tržby za druhé fiskální čtvrtletí. Její akcie od začátku roku poklesly přibližně o 1 %. Díky vysokému dividendovému výnosu a solidnímu postavení na trhu se však vyplatí investorům, kteří hledají stabilní a dlouhodobé výnosy.

Závěrem lze říci, že vzhledem k očekávané volatilitě trhu v roce 2025 představují dividendové akcie, a zejména tito dividendoví aristokraté, pro investory cenné útočiště. Investicí do těchto společností získají příjem, který je ochrání před poklesem cen, a tím si udrží stabilitu portfolia tváří v tvář hrozícím tržním turbulencím.