Slavný investor však rád pobírá dividendové příjmy. Investiční portfolio Berkshire je v současné době na cestě k tomu, aby v příštím roce vybralo na dividendách více než 6 miliard dolarů.
American Express (AXP) a Coca-Cola (KO) jsou dva největší plátci dividend v portfoliu Warrena Buffetta. Je to z velké části proto, že před lety nakoupil jejich akcie a ty postupně zvyšovaly své dividendy. Díky tomu nyní z těchto pozic inkasuje mnohem vyšší dividendový příjem.
Investoři, kteří chtějí tento přístup kopírovat, by měli zvážit nákup akcií společností Verizon (VZ) a W. P. Carey (WPC). Vyplácejí velké dividendy, které by měly v budoucnu dále růst.
Buffettovy stroje na výplatu dividend
Společnost Warrena Buffetta před lety koupila akcie společností Coca-Cola a American Express a drží je. Proto má tak nízkou nákladovou základnu a vysoký dividendový výnos ze svých akcií. Buffettova společnost těží z růstu ceny akcií a z růstu dividend.
Zdroj: Getty Images
Investoři nemohou tato čísla zopakovat, ani kdyby si dnes koupili akcie. American Express se v současné době obchoduje za více než 165 USD za akcii, zatímco akcie Coca-Coly se pohybují kolem 60 USD za akcii. Při těchto cenách by investoři získali pouze 1,4% dividendový výnos z American Express a 3% z nových akcií Coca-Cola.
Investoři, kteří chtějí kopírovat strategii Warrena Buffetta v oblasti dividendového investování, mohou dnes (a v budoucnu ještě více) získat mnohem vyšší příjem nákupem akcií společností Verizon a W. P. Carey. Toto duo vyplácející dividendy nabízí vysoce výnosné výplaty, které by měly i nadále růst. Buffettova společnost sice v současné době akcie nevlastní, ale investuje do telekomunikačních společností (Berkshire v současné době vlastní akcie společnosti T-Mobile) a v minulosti investovala do čistých pronájmů nemovitostí, jako je W. P. Carey (Store Capital).
Proč Verizon vypadá jako potenciální Buffettova dividendová akcie
Dividenda společnosti Verizon se v současné době pohybuje kolem 8 %. To je jeden z nejvyšších dividendových výnosů v rámci indexu S&P 500, kde průměrná výplata činí přibližně 1,5 %.
Zdroj: Shutterstock
Velká výplata telekomunikačního giganta má stále pevnější základy. V první polovině letošního roku společnost vyprodukovala volný peněžní tok ve výši 8 miliard dolarů, což je o 800 milionů dolarů více než v předchozím roce, a to díky nižším kapitálovým výdajům. To bylo více než dost na pokrytí výdajů na dividendy (5,5 miliardy dolarů za prvních šest měsíců). Díky dobrým výsledkům a klesajícím kapitálovým výdajům má společnost Verizon jasný výhled na to, že za letošní rok vyprodukuje volný peněžní tok ve výši 17 miliard USD.
Rostoucí volný peněžní tok společnosti Verizon po vyplacení dividend jí umožňuje posílit již tak solidní rozvahu. Ukazatel zadluženosti společnosti Verizon se za poslední rok zlepšil z 2,7 na 2,6, což dále podporuje její silný úvěrový rating na investičním stupni. Rostoucí peněžní tok a klesající zadluženost by měly společnosti umožnit další zvyšování již tak atraktivní dividendy. V loňském roce společnost dosáhla 16. po sobě jdoucího zvýšení roční dividendy, což je nejdelší současná série v americkém telekomunikačním sektoru.
Proč společnost W. P. Carey také vypadá jako Buffettova dividendová akcie
W. P. Carey má v současné době dividendový výnos 6,5 %, což je pro REIT výrazně nadprůměrná hodnota. Společnost generuje velmi stabilní příjmy z pronájmu, které podporují její dividendu, protože vlastní diverzifikované portfolio nemovitostí s čistým pronájmem. Tyto pronájmy zajišťují REIT stabilně rostoucí příjmy z pronájmu. Nájemci hradí náklady ovlivněné inflací (údržba, pojištění budovy a daně z nemovitostí), zatímco sazby nájemného se každoročně zvyšují (buď pevnou sazbou, nebo sazbou vázanou na inflaci). Místo toho, aby inflace škodila, přináší REIT prospěch. Její nájemné roste historicky rychlým tempem, které by mělo pokračovat i v příštím roce.
Zdroj: Burzovnísvět.cz
Společnost W. P. Carey má mezitím dostatečně silnou rozvahu, aby mohla pokračovat v rozšiřování svého portfolia prostřednictvím akvizic. Společnost očekává, že v letošním roce investuje do nových investic do nemovitostí rekordních 1,8 až 2,3 miliardy dolarů. Tyto nové přírůstky jí zajistí rostoucí toky příjmů z pronájmu.
Dvojí růstový faktor REIT by měl umožnit další zvyšování dividendy. Od svého vstupu na veřejný trh v roce 1998 společnost W. P. Carey každoročně zvyšovala výplatu.
Slavný investor však rád pobírá dividendové příjmy. Investiční portfolio Berkshire je v současné době na cestě k tomu, aby v příštím roce vybralo na dividendách více než 6 miliard dolarů.American Express a Coca-Cola jsou dva největší plátci dividend v portfoliu Warrena Buffetta. Je to z velké části proto, že před lety nakoupil jejich akcie a ty postupně zvyšovaly své dividendy. Díky tomu nyní z těchto pozic inkasuje mnohem vyšší dividendový příjem.Investoři, kteří chtějí tento přístup kopírovat, by měli zvážit nákup akcií společností Verizon a W. P. Carey . Vyplácejí velké dividendy, které by měly v budoucnu dále růst.Společnost Warrena Buffetta před lety koupila akcie společností Coca-Cola a American Express a drží je. Proto má tak nízkou nákladovou základnu a vysoký dividendový výnos ze svých akcií. Buffettova společnost těží z růstu ceny akcií a z růstu dividend.Investoři nemohou tato čísla zopakovat, ani kdyby si dnes koupili akcie. American Express se v současné době obchoduje za více než 165 USD za akcii, zatímco akcie Coca-Coly se pohybují kolem 60 USD za akcii. Při těchto cenách by investoři získali pouze 1,4% dividendový výnos z American Express a 3% z nových akcií Coca-Cola.Chcete využít této příležitosti?Investoři, kteří chtějí kopírovat strategii Warrena Buffetta v oblasti dividendového investování, mohou dnes získat mnohem vyšší příjem nákupem akcií společností Verizon a W. P. Carey. Toto duo vyplácející dividendy nabízí vysoce výnosné výplaty, které by měly i nadále růst. Buffettova společnost sice v současné době akcie nevlastní, ale investuje do telekomunikačních společností a v minulosti investovala do čistých pronájmů nemovitostí, jako je W. P. Carey .Dividenda společnosti Verizon se v současné době pohybuje kolem 8 %. To je jeden z nejvyšších dividendových výnosů v rámci indexu S&P 500, kde průměrná výplata činí přibližně 1,5 %.Velká výplata telekomunikačního giganta má stále pevnější základy. V první polovině letošního roku společnost vyprodukovala volný peněžní tok ve výši 8 miliard dolarů, což je o 800 milionů dolarů více než v předchozím roce, a to díky nižším kapitálovým výdajům. To bylo více než dost na pokrytí výdajů na dividendy . Díky dobrým výsledkům a klesajícím kapitálovým výdajům má společnost Verizon jasný výhled na to, že za letošní rok vyprodukuje volný peněžní tok ve výši 17 miliard USD.Rostoucí volný peněžní tok společnosti Verizon po vyplacení dividend jí umožňuje posílit již tak solidní rozvahu. Ukazatel zadluženosti společnosti Verizon se za poslední rok zlepšil z 2,7 na 2,6, což dále podporuje její silný úvěrový rating na investičním stupni. Rostoucí peněžní tok a klesající zadluženost by měly společnosti umožnit další zvyšování již tak atraktivní dividendy. V loňském roce společnost dosáhla 16. po sobě jdoucího zvýšení roční dividendy, což je nejdelší současná série v americkém telekomunikačním sektoru.W. P. Carey má v současné době dividendový výnos 6,5 %, což je pro REIT výrazně nadprůměrná hodnota. Společnost generuje velmi stabilní příjmy z pronájmu, které podporují její dividendu, protože vlastní diverzifikované portfolio nemovitostí s čistým pronájmem. Tyto pronájmy zajišťují REIT stabilně rostoucí příjmy z pronájmu. Nájemci hradí náklady ovlivněné inflací , zatímco sazby nájemného se každoročně zvyšují . Místo toho, aby inflace škodila, přináší REIT prospěch. Její nájemné roste historicky rychlým tempem, které by mělo pokračovat i v příštím roce.Společnost W. P. Carey má mezitím dostatečně silnou rozvahu, aby mohla pokračovat v rozšiřování svého portfolia prostřednictvím akvizic. Společnost očekává, že v letošním roce investuje do nových investic do nemovitostí rekordních 1,8 až 2,3 miliardy dolarů. Tyto nové přírůstky jí zajistí rostoucí toky příjmů z pronájmu.Dvojí růstový faktor REIT by měl umožnit další zvyšování dividendy. Od svého vstupu na veřejný trh v roce 1998 společnost W. P. Carey každoročně zvyšovala výplatu.
