Akcie společnosti Cracker Barrel Old Country Store (NASDAQ:CBRL) dnes poklesly o 7,8 %, poté co společnost oznámila plány na nabídku konvertibilních prioritních dluhopisů v hodnotě 275 milionů dolarů se splatností v roce 2030 v rámci soukromé emise pro kvalifikované institucionální kupce. Tento krok je doprovázen další možností pro prvotní kupce, kteří mohou do 13 dnů od emise nakoupit dluhopisy v hodnotě až 41,25 milionů dolarů.
Dluhopisy, které jsou přednostními nezajištěnými závazky, budou úročeny pololetně počínaje 15. březnem 2026 a budou splatné 15. září 2030, pokud nebudou dříve konvertovány, odkoupena nebo splacena. Společnost bude mít možnost dluhopisy za určitých podmínek splatit v hotovosti, a to buď v plné výši, nebo po částech. Úroková sazba, počáteční konverzní kurz a další podmínky budou stanoveny při stanovení ceny emise.
Cracker Barrel hodlá použít čistý výnos z této emise na obecné podnikatelské účely, které mohou zahrnovat splacení nebo refinancování stávajících dluhů, jako jsou 0,625% konvertibilní prioritní dluhopisy splatné v roce 2026 nebo nesplacené částky z úvěrové facility společnosti.
Akcie společnosti Cracker Barrel Old Country Store dnes poklesly o 7,8 %, poté co společnost oznámila plány na nabídku konvertibilních prioritních dluhopisů v hodnotě 275 milionů dolarů se splatností v roce 2030 v rámci soukromé emise pro kvalifikované institucionální kupce. Tento krok je doprovázen další možností pro prvotní kupce, kteří mohou do 13 dnů od emise nakoupit dluhopisy v hodnotě až 41,25 milionů dolarů.
Dluhopisy, které jsou přednostními nezajištěnými závazky, budou úročeny pololetně počínaje 15. březnem 2026 a budou splatné 15. září 2030, pokud nebudou dříve konvertovány, odkoupena nebo splacena. Společnost bude mít možnost dluhopisy za určitých podmínek splatit v hotovosti, a to buď v plné výši, nebo po částech. Úroková sazba, počáteční konverzní kurz a další podmínky budou stanoveny při stanovení ceny emise.
Cracker Barrel hodlá použít čistý výnos z této emise na obecné podnikatelské účely, které mohou zahrnovat splacení nebo refinancování stávajících dluhů, jako jsou 0,625% konvertibilní prioritní dluhopisy splatné v roce 2026 nebo nesplacené částky z úvěrové facility společnosti.
