Happy City Holdings Limited (Nasdaq: HCHL) (dále jen „společnost“), zavedený provozovatel restaurací s neomezenou konzumací hotpotů v Hongkongu, dnes oznámil cenu své první veřejné nabídky (dále jen „nabídka“) 1 100 000 kmenových akcií třídy A (dále jen „kmenové akcie třídy A“) za cenu 5,00 USD za kmenovou akcii třídy A (dále jen „nabídková cena“).
Kmenové akcie třídy A by měly být uvedeny k obchodování na burze Nasdaq Capital Market dne 24. června 2025 pod symbolem „HCHL“. Nabídka by měla být uzavřena dne 25. června 2025, s výhradou splnění obvyklých podmínek uzavření.
Společnost očekává, že z nabídky získá hrubý výnos v celkové výši 5,5 milionu USD před odečtením emisních slev a dalších souvisejících nákladů. Kromě toho společnost poskytla upisovatelům 45denní opci na nákup až 165 000 dalších kmenových akcií třídy A společnosti za nabídkovou cenu, což představuje 15 % kmenových akcií třídy A prodaných v rámci nabídky (dále jen „opce na nadlimitní úpis“). Za předpokladu, že bude opce na nadlimitní úpis uplatněna, společnost očekává, že obdrží hrubý výnos ve výši 6,325 milionu USD před odečtením emisních srážek a provizí a odhadovaných nákladů na nabídku.
Společnost hodlá čistý výnos použít na rozšíření své činnosti v Hongkongu a jihovýchodní Asii, na provozní kapitál a obecné firemní účely.
Happy City Holdings Limited , zavedený provozovatel restaurací s neomezenou konzumací hotpotů v Hongkongu, dnes oznámil cenu své první veřejné nabídky 1 100 000 kmenových akcií třídy A za cenu 5,00 USD za kmenovou akcii třídy A .
Kmenové akcie třídy A by měly být uvedeny k obchodování na burze Nasdaq Capital Market dne 24. června 2025 pod symbolem „HCHL“. Nabídka by měla být uzavřena dne 25. června 2025, s výhradou splnění obvyklých podmínek uzavření.
Společnost očekává, že z nabídky získá hrubý výnos v celkové výši 5,5 milionu USD před odečtením emisních slev a dalších souvisejících nákladů. Kromě toho společnost poskytla upisovatelům 45denní opci na nákup až 165 000 dalších kmenových akcií třídy A společnosti za nabídkovou cenu, což představuje 15 % kmenových akcií třídy A prodaných v rámci nabídky . Za předpokladu, že bude opce na nadlimitní úpis uplatněna, společnost očekává, že obdrží hrubý výnos ve výši 6,325 milionu USD před odečtením emisních srážek a provizí a odhadovaných nákladů na nabídku.
Společnost hodlá čistý výnos použít na rozšíření své činnosti v Hongkongu a jihovýchodní Asii, na provozní kapitál a obecné firemní účely.
