Klíčové body

Slabá data o zaměstnanosti zvyšují naděje na snížení úrokových sazeb
Očekávají se výsledky Advanced Micro Devices (AMD), Caterpillar (CAT) a Disney (DIS)
Ropa oslabuje kvůli dodatečným dodávkám OPEC
Co sledujeme v redakci Burzovního světa?!

Investory povzbudila vyhlídka na snížení úrokových sazeb.

V 15:35 SEČ index Dow Jones Industrial Average získal 268 bodů, tj. 0,6 %, index S&P 500 vzrostl o 45 bodů, tj. 0,7 %, a index NASDAQ Composite stoupl o 210 bodů, tj. 1 %.

Hlavní indexy na Wall Street v pátek klesly, přičemž referenční index S&P 500 zaznamenal nejhorší den za více než dva měsíce poté, co americký prezident Donald Trump v pátek podepsal výkonné nařízení uvalující vysoká cla na dovoz z téměř 70 zemí.

Negativní náladu podpořila také slabá zpráva o vývoji zaměstnanosti, která obsahovala výrazné revize směrem dolů, stejně jako Trumpovo odvolání šéfa statistického úřadu odpovědného za sestavování údajů o zaměstnanosti, který bez důkazů tvrdil, že čísla byla „zmanipulovaná“. Analytici upozornili, že toto odvolání vrhá pochybnosti na dlouhodobou spolehlivost údajů o vývoji americké ekonomiky.

Slabá data o zaměstnanosti zvyšují naděje na snížení úrokových sazeb

Ekonomická data z USA se v pondělí soustředí především na tovární objednávky za červen, a to v kontextu obav o zdraví americké ekonomiky poté, co americké ministerstvo práce v pátek oznámilo, že počet pracovních míst mimo zemědělství vzrostl v červenci pouze o 73 000.

To bylo výrazně pod očekávanými 110 000 a údaje za květen a červen byly také revidovány směrem dolů o celkových 258 000 pracovních míst.

Investoři vnímali toto zpomalení jako jasný signál ochlazování trhu práce, což vedlo k nárůstu pravděpodobnosti snížení úrokových sazeb Federálního rezervního systému v září na více než 80 %.

Chcete využít této příležitosti?

Strateg Morgan Stanley (MS) Mike Wilson nicméně v pondělní zprávě zopakoval svůj optimistický postoj k americkým akciím a uvedl, že banka bude nakupovat při jakémkoli oslabení trhu, navzdory očekáváním mírného poklesu ve třetím čtvrtletí.

„V posledních měsících jsme byli optimističtí především díky oživení revizí EPS ve tvaru písmene V,“ napsal Wilson v nové zprávě.

Uvedl, že dubnový „den kapitulace“ a „den osvobození“ znamenaly konec medvědího trhu, který začal v roce 2024, a zahájily nový býčí trh, který nyní trvá již čtyři měsíce.

Ačkoli páteční slabá zpráva o trhu práce a Federální rezervní systém, který stále vyčkává, by mohly vyvolat krátkodobou konsolidaci, Wilson uvedl: „Jsme kupci při poklesech a optimističtí pro příštích 12 měsíců.“

Očekávají se výsledky AMD, Caterpillar a Disney

V následujícím období se pozornost přesune na nabitý kalendář výsledků. Tento týden zveřejní své výsledky více než 150 společností, včetně významných jmen z technologického, průmyslového a spotřebitelského sektoru.

Dosavadní výsledky firem jsou převážně solidní, což pomáhá podtrhnout sílu víceletého boomu v oblasti aplikací umělé inteligence.

V úterý zveřejní výsledky Advanced Micro Devices(NASDAQ:AMD) a Caterpillar (NYSE:CAT) a investoři budou sledovat informace o poptávce po polovodičích a globální průmyslové aktivitě.

Ve středu zveřejní výsledky Walt Disney (NYSE:DIS), McDonald’s (NYSE:MCD) a Uber Technologies (NYSE:UBER).

Akcie společnosti Berkshire Hathaway (NYSE:BRK-A) (NYSE:BRK-A) poklesly poté, co rozlehlý konglomerát Warrena Buffetta oznámil odpis ve výši 3,76 miliardy dolarů na svůj podíl v potravinářské společnosti Kraft Heinz (NASDAQ:KHC).

Akcie společnosti Tesla (NASDAQ:TSLA) vzrostly poté, co společnost schválila přidělení 96 milionů akcií s omezeným převodem pro generálního ředitele Elona Muska na základě doporučení zvláštního výboru nezávislých ředitelů Robyn Denholm a Kathleen Wilson-Thompson ze dne 1. srpna.

Ropa oslabuje kvůli dodatečným dodávkám OPEC

Ceny ropy v pondělí prudce klesly poté, co skupina předních producentů souhlasila s dalším výrazným zvýšením produkce v září, což ještě více zvýší globální nabídku.

V 15:35 SEČ futures na ropu Brent klesly o 2,2 % na 68,15 USD za barel a futures na ropu West Texas Intermediate klesly o 2,4 % na 65,69 USD za barel.

Organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC) a její spojenci, známí jako OPEC+, se v neděli dohodli na zvýšení těžby ropy o 547 000 barelů denně v září.

Tento krok, který je v souladu s očekáváním trhu, znamená úplné a předčasné zrušení největší části omezení těžby OPEC+, které činilo asi 2,5 milionu barelů denně, což představuje asi 2,4 % světové poptávky.

Investory povzbudila vyhlídka na snížení úrokových sazeb.V 15:35 SEČ index Dow Jones Industrial Average získal 268 bodů, tj. 0,6 %, index S&P 500 vzrostl o 45 bodů, tj. 0,7 %, a index NASDAQ Composite stoupl o 210 bodů, tj. 1 %.Hlavní indexy na Wall Street v pátek klesly, přičemž referenční index S&P 500 zaznamenal nejhorší den za více než dva měsíce poté, co americký prezident Donald Trump v pátek podepsal výkonné nařízení uvalující vysoká cla na dovoz z téměř 70 zemí.Negativní náladu podpořila také slabá zpráva o vývoji zaměstnanosti, která obsahovala výrazné revize směrem dolů, stejně jako Trumpovo odvolání šéfa statistického úřadu odpovědného za sestavování údajů o zaměstnanosti, který bez důkazů tvrdil, že čísla byla „zmanipulovaná“. Analytici upozornili, že toto odvolání vrhá pochybnosti na dlouhodobou spolehlivost údajů o vývoji americké ekonomiky.Slabá data o zaměstnanosti zvyšují naděje na snížení úrokových sazebEkonomická data z USA se v pondělí soustředí především na tovární objednávky za červen, a to v kontextu obav o zdraví americké ekonomiky poté, co americké ministerstvo práce v pátek oznámilo, že počet pracovních míst mimo zemědělství vzrostl v červenci pouze o 73 000.To bylo výrazně pod očekávanými 110 000 a údaje za květen a červen byly také revidovány směrem dolů o celkových 258 000 pracovních míst.Investoři vnímali toto zpomalení jako jasný signál ochlazování trhu práce, což vedlo k nárůstu pravděpodobnosti snížení úrokových sazeb Federálního rezervního systému v září na více než 80 %.Chcete využít této příležitosti?Strateg Morgan Stanley Mike Wilson nicméně v pondělní zprávě zopakoval svůj optimistický postoj k americkým akciím a uvedl, že banka bude nakupovat při jakémkoli oslabení trhu, navzdory očekáváním mírného poklesu ve třetím čtvrtletí.„V posledních měsících jsme byli optimističtí především díky oživení revizí EPS ve tvaru písmene V,“ napsal Wilson v nové zprávě.Uvedl, že dubnový „den kapitulace“ a „den osvobození“ znamenaly konec medvědího trhu, který začal v roce 2024, a zahájily nový býčí trh, který nyní trvá již čtyři měsíce.Ačkoli páteční slabá zpráva o trhu práce a Federální rezervní systém, který stále vyčkává, by mohly vyvolat krátkodobou konsolidaci, Wilson uvedl: „Jsme kupci při poklesech a optimističtí pro příštích 12 měsíců.“Očekávají se výsledky AMD, Caterpillar a DisneyV následujícím období se pozornost přesune na nabitý kalendář výsledků. Tento týden zveřejní své výsledky více než 150 společností, včetně významných jmen z technologického, průmyslového a spotřebitelského sektoru.Dosavadní výsledky firem jsou převážně solidní, což pomáhá podtrhnout sílu víceletého boomu v oblasti aplikací umělé inteligence.V úterý zveřejní výsledky Advanced Micro Devices a Caterpillar a investoři budou sledovat informace o poptávce po polovodičích a globální průmyslové aktivitě. Ve středu zveřejní výsledky Walt Disney , McDonald’s a Uber Technologies .Akcie společnosti Berkshire Hathaway poklesly poté, co rozlehlý konglomerát Warrena Buffetta oznámil odpis ve výši 3,76 miliardy dolarů na svůj podíl v potravinářské společnosti Kraft Heinz .Akcie společnosti Tesla vzrostly poté, co společnost schválila přidělení 96 milionů akcií s omezeným převodem pro generálního ředitele Elona Muska na základě doporučení zvláštního výboru nezávislých ředitelů Robyn Denholm a Kathleen Wilson-Thompson ze dne 1. srpna.Ropa oslabuje kvůli dodatečným dodávkám OPECCeny ropy v pondělí prudce klesly poté, co skupina předních producentů souhlasila s dalším výrazným zvýšením produkce v září, což ještě více zvýší globální nabídku.V 15:35 SEČ futures na ropu Brent klesly o 2,2 % na 68,15 USD za barel a futures na ropu West Texas Intermediate klesly o 2,4 % na 65,69 USD za barel.Organizace zemí vyvážejících ropu a její spojenci, známí jako OPEC+, se v neděli dohodli na zvýšení těžby ropy o 547 000 barelů denně v září.Tento krok, který je v souladu s očekáváním trhu, znamená úplné a předčasné zrušení největší části omezení těžby OPEC+, které činilo asi 2,5 milionu barelů denně, což představuje asi 2,4 % světové poptávky.