Neocloudové společnosti, specializující se na cloudové služby a umělou inteligenci, čelí značnému tlaku na trhu, přičemž se snaží uspokojit stoupající poptávku po výpočetním výkonu. Podle analýzy společnosti Seaport se tyto firmy, jako jsou Coreweave a Nebius, začaly prosazovat v důsledku nedostatku grafických čipů a elektrické energie, což vedlo k vyčerpání kapacit tradičních hyperscalerů, jako jsou Amazon Web Services a Microsoft Azure.
Poptávka po infrastruktuře pro umělou inteligenci roste, což vedlo k tomu, že firmy jako Coreweave a Nebius investují enormní částky do budování datových center. Například Coreweave plánuje utratit více než 20 miliard dolarů za budovy datových center v roce 2025.
Analytici však varují, že tato rychlá expanze nese s sebou rizika. Historie mnoha neocloudů, které začaly jako operace kryptoměnového miningu, ukazuje potenciál pro vysoké náklady a rychlé zastarávání technologií. Také se očekává, že koncentrace zákazníků a vysoce konkurenční trh by mohly ohrozit udržitelnost menších hráčů v tomto odvětví.
Seaport také zdůraznil, že za současným růstem stojí zejména tradiční hyperscalery, kteří využívají přebytky výkonu od neocloudových firem. Tento stav však nebude trvalý, jak upozornili analytici: „Mnoho z těchto společností existuje jako příležitost pro arbitráž, ale toto okno se uzavře.“ V dlouhodobém horizontu se očekává konzolidace v sektoru, kde přežijí pouze firmy s solidními bilancemi a udržitelnými obchodními modely.
Chcete využít této příležitosti?Chcete využít této příležitosti?
Zanechte svůj telefon a email a budete kontaktováni licencovanými odborníky
