Analytici KeyBanc identifikovali společnost Nvidia jako jednoho z hlavních lídrů v odvětví polovodičů, přičemž zdůraznili silnou poptávku a rozšiřování výrobních kapacit firmy. Pro rok 2025 ochotněji reagují na růst, což se odráží v revizi dodávek pokročilého balení (CoWoS) na 530 000 interposerů, což představuje více než 40% nárůst oproti letošnímu roku.
Podle zprávy společnost Nvidia plánuje do konce roku 2025 odeslat přibližně 30 000 AI racků, s očekáváním minimálně 50 000 jednotek v roce 2026. To naznačuje, že firma se snaží udržet náskok nad konkurencí, zejména v souvislosti s novou generací GPU Rubin, jejíž specifikace zahrnují zrychlení přenosu paměti na 10 Gbps.
Společnost Broadcom také navýšila své cíle pro dodávky CoWoS na 190 000 jednotek pro rok 2026, což je nárůst o více než 160% oproti předchozímu roku. Tento pozitivní výhled je podpořen zpožděním čipů TPU7e, což umožní zachovat plnou kontrolu nad Google TPU až do roku 2026. Očekává se, že objem TPU se více než zdvojnásobí v roce 2026, když Google rozšíří využití své TPU technologie mezi externími zákazníky.
Analytici rovněž zvýšili cílové ceny akcií Nvidia na $250 ze $230 a Broadcom na $420 z $400, čímž potvrdili svůj optimistický pohled na obě společnosti.
Chcete využít této příležitosti?
V rámci širšího kontextu také došlo k pozitivním signálům pro společnosti jako Monolithic Power Systems a Lattice Semiconductor, které pravděpodobně těží z rostoucích dodávek AI server racků. Naopak Intel čelí trvalým výzvám v oblasti výrobních výnosů, což může negativně ovlivnit jeho tržní postavení.
Analytici KeyBanc identifikovali společnost Nvidia jako jednoho z hlavních lídrů v odvětví polovodičů, přičemž zdůraznili silnou poptávku a rozšiřování výrobních kapacit firmy. Pro rok 2025 ochotněji reagují na růst, což se odráží v revizi dodávek pokročilého balení na 530 000 interposerů, což představuje více než 40% nárůst oproti letošnímu roku.
Podle zprávy společnost Nvidia plánuje do konce roku 2025 odeslat přibližně 30 000 AI racků, s očekáváním minimálně 50 000 jednotek v roce 2026. To naznačuje, že firma se snaží udržet náskok nad konkurencí, zejména v souvislosti s novou generací GPU Rubin, jejíž specifikace zahrnují zrychlení přenosu paměti na 10 Gbps.
Společnost Broadcom také navýšila své cíle pro dodávky CoWoS na 190 000 jednotek pro rok 2026, což je nárůst o více než 160% oproti předchozímu roku. Tento pozitivní výhled je podpořen zpožděním čipů TPU7e, což umožní zachovat plnou kontrolu nad Google TPU až do roku 2026. Očekává se, že objem TPU se více než zdvojnásobí v roce 2026, když Google rozšíří využití své TPU technologie mezi externími zákazníky.
Analytici rovněž zvýšili cílové ceny akcií Nvidia na $250 ze $230 a Broadcom na $420 z $400, čímž potvrdili svůj optimistický pohled na obě společnosti.Chcete využít této příležitosti?
V rámci širšího kontextu také došlo k pozitivním signálům pro společnosti jako Monolithic Power Systems a Lattice Semiconductor, které pravděpodobně těží z rostoucích dodávek AI server racků. Naopak Intel čelí trvalým výzvám v oblasti výrobních výnosů, což může negativně ovlivnit jeho tržní postavení.
