Klíčové body

Salesforce založil divizi Missionforce a vstupuje do boje o vládní zakázky
Palantir si udržuje náskok díky kontraktům s exkluzivními AI řešeními
Palantir má vyšší tržní kapitalizaci než Salesforce, i přes nižší tržby
Analytici vidí pokles akcií Salesforce jako příležitost k nákupu

V úterý Salesforce oznámil vznik nové obchodní jednotky s názvem Missionforce, která se zaměří na národní bezpečnost a integraci umělé inteligence do obranných procesů. Tento krok ukazuje, že společnost vedená Marcem Benioffem bere vládní zakázky vážně. Už v červenci Salesforce podepsal s americkou armádou smlouvu v hodnotě 100 milionů dolarů, což byl jasný signál, že firma nechce zůstat jen u tradičního podnikového softwaru.

Generální ředitel Marc Benioff své ambice potvrdil i veřejně. V podcastu The Twenty Minute VC uvedl: „Provozujeme Veterans Administration, General Services Administration, a právě jsme získali obrovskou zakázku od americké armády. Porazili jsme Palantir.“ Tento výrok dokládá, že Salesforce považuje Palantir za přímého konkurenta a chce se prezentovat jako rovnocenný hráč v oblasti vládních kontraktů.

Proč právě Palantir? Důvod je nasnadě – akcie společnosti od začátku roku 2024 vzrostly o 125 %, což odráží silný zájem investorů. Palantir se stal lídrem na poli vládního softwaru, i když má pověst firmy s vysokými cenami. Ty však zákazníky neodrazují, protože software Palantiru se často ukazuje jako nepostradatelný. Příkladem je srpnový kontrakt s ministerstvem zahraničí USA na podporu programu Orion. Palantir byl jediným z 42 uchazečů, který splnil všechny požadavky týkající se AI a strojového učení. Klíčové prvky, které rozhodly, zahrnovaly low-code funkce platformy Foundry a kompatibilitu s existujícími modely jiných agentur.

Benioff se k Palantiru vyjádřil kriticky: „Jejich produkty jsou tak drahé. Viděli jste jejich ceník? Jsou dobří v uzavírání obchodů.“ Přesto tato kritika nepřehlíží skutečnost, že vysoké ceny Palantiru jsou vykoupeny unikátními funkcemi, které konkurence jen těžko napodobí.

Z pohledu investorů je srovnání obou firem zajímavé. Palantir ve fiskálním roce 2024 vykázal tržby 2,87 miliardy dolarů, zatímco Salesforce dosáhl 37,9 miliardy dolarů. Přesto má Palantir vyšší tržní kapitalizaci – více než 406 miliard dolarů oproti necelým 231 miliardám dolarů u Salesforce. Tento nepoměr vyvolává diskuse o tom, zda je ocenění Palantiru udržitelné. Někteří analytici upozorňují, že se firma obchoduje za příliš vysokou hodnotu, vzhledem k relativně nízkým příjmům.

Palantir Technologies Inc. (PLTR)

Chcete využít této příležitosti?

Naopak u Salesforce je situace jiná. Jeho akcie od začátku roku 2024 klesly o 28 %, což odráží určitou skepsi investorů vůči budoucímu růstu. Někteří analytici však vnímají současný pokles jako příležitost k nákupu. Patrick Walravens z Citizens například zdůraznil, že smlouva Salesforce s armádou je klíčovým úspěchem druhého čtvrtletí a že konkurenční ambice společnosti v oblasti dat a AI mohou výrazně podpořit její dlouhodobý růst. Walravens udělil akciím doporučení „koupit“ s cílovou cenou 430 dolarů.

Salesforce, Inc. (CRM)

Celá situace ukazuje, že vládní zakázky v oblasti softwaru a AI se stávají čím dál atraktivnějším segmentem. Palantir má výhodu v podobě reputace a úspěšných kontraktů, které dokazují jeho schopnost splnit přísné požadavky. Salesforce však disponuje obrovskou zákaznickou základnou, finanční silou a zkušenostmi s rozsáhlými projekty, což mu dává šanci získat podíl na trhu.

Pro budoucnost obou společností bude zásadní, jak zvládnou využít rostoucí zájem vlády o umělou inteligenci a jak rychle dokážou inovovat své produkty. Zatímco Palantir těží z image technologického průkopníka a exkluzivního partnera vlády, Salesforce může zaujmout svou strategií cenové dostupnosti a rozšířením nabídky.

Souboj těchto dvou gigantů tak pravděpodobně neskončí jednou zakázkou. Vládní kontrakty v oblasti obrany a bezpečnosti mohou v příštích letech dosahovat desítek miliard dolarů a oba hráči se budou snažit ukrojit co největší podíl. Investorům tak vzniká zajímavá otázka: zůstane Palantir dominantním lídrem, nebo Salesforce dokáže využít svého rozmachu a vyrovnat skóre?

Její produkty využívají armádní složky, ministerstva i další federální agentury a více než polovina příjmů firmy v roce 2024 pocházela právě z vládního segmentu. V tomto prostředí nyní přibývá nový významný soupeř – Salesforce Inc., který se rozhodl vstoupit do stejného pole a získat podíl na lukrativním trhu.V úterý Salesforce oznámil vznik nové obchodní jednotky s názvem Missionforce, která se zaměří na národní bezpečnost a integraci umělé inteligence do obranných procesů. Tento krok ukazuje, že společnost vedená Marcem Benioffem bere vládní zakázky vážně. Už v červenci Salesforce podepsal s americkou armádou smlouvu v hodnotě 100 milionů dolarů, což byl jasný signál, že firma nechce zůstat jen u tradičního podnikového softwaru.Generální ředitel Marc Benioff své ambice potvrdil i veřejně. V podcastu The Twenty Minute VC uvedl: „Provozujeme Veterans Administration, General Services Administration, a právě jsme získali obrovskou zakázku od americké armády. Porazili jsme Palantir.“ Tento výrok dokládá, že Salesforce považuje Palantir za přímého konkurenta a chce se prezentovat jako rovnocenný hráč v oblasti vládních kontraktů.Proč právě Palantir? Důvod je nasnadě – akcie společnosti od začátku roku 2024 vzrostly o 125 %, což odráží silný zájem investorů. Palantir se stal lídrem na poli vládního softwaru, i když má pověst firmy s vysokými cenami. Ty však zákazníky neodrazují, protože software Palantiru se často ukazuje jako nepostradatelný. Příkladem je srpnový kontrakt s ministerstvem zahraničí USA na podporu programu Orion. Palantir byl jediným z 42 uchazečů, který splnil všechny požadavky týkající se AI a strojového učení. Klíčové prvky, které rozhodly, zahrnovaly low-code funkce platformy Foundry a kompatibilitu s existujícími modely jiných agentur.Benioff se k Palantiru vyjádřil kriticky: „Jejich produkty jsou tak drahé. Viděli jste jejich ceník? Jsou dobří v uzavírání obchodů.“ Přesto tato kritika nepřehlíží skutečnost, že vysoké ceny Palantiru jsou vykoupeny unikátními funkcemi, které konkurence jen těžko napodobí.Z pohledu investorů je srovnání obou firem zajímavé. Palantir ve fiskálním roce 2024 vykázal tržby 2,87 miliardy dolarů, zatímco Salesforce dosáhl 37,9 miliardy dolarů. Přesto má Palantir vyšší tržní kapitalizaci – více než 406 miliard dolarů oproti necelým 231 miliardám dolarů u Salesforce. Tento nepoměr vyvolává diskuse o tom, zda je ocenění Palantiru udržitelné. Někteří analytici upozorňují, že se firma obchoduje za příliš vysokou hodnotu, vzhledem k relativně nízkým příjmům.Palantir Technologies Inc. Chcete využít této příležitosti? Naopak u Salesforce je situace jiná. Jeho akcie od začátku roku 2024 klesly o 28 %, což odráží určitou skepsi investorů vůči budoucímu růstu. Někteří analytici však vnímají současný pokles jako příležitost k nákupu. Patrick Walravens z Citizens například zdůraznil, že smlouva Salesforce s armádou je klíčovým úspěchem druhého čtvrtletí a že konkurenční ambice společnosti v oblasti dat a AI mohou výrazně podpořit její dlouhodobý růst. Walravens udělil akciím doporučení „koupit“ s cílovou cenou 430 dolarů.Salesforce, Inc. Celá situace ukazuje, že vládní zakázky v oblasti softwaru a AI se stávají čím dál atraktivnějším segmentem. Palantir má výhodu v podobě reputace a úspěšných kontraktů, které dokazují jeho schopnost splnit přísné požadavky. Salesforce však disponuje obrovskou zákaznickou základnou, finanční silou a zkušenostmi s rozsáhlými projekty, což mu dává šanci získat podíl na trhu.Pro budoucnost obou společností bude zásadní, jak zvládnou využít rostoucí zájem vlády o umělou inteligenci a jak rychle dokážou inovovat své produkty. Zatímco Palantir těží z image technologického průkopníka a exkluzivního partnera vlády, Salesforce může zaujmout svou strategií cenové dostupnosti a rozšířením nabídky.Souboj těchto dvou gigantů tak pravděpodobně neskončí jednou zakázkou. Vládní kontrakty v oblasti obrany a bezpečnosti mohou v příštích letech dosahovat desítek miliard dolarů a oba hráči se budou snažit ukrojit co největší podíl. Investorům tak vzniká zajímavá otázka: zůstane Palantir dominantním lídrem, nebo Salesforce dokáže využít svého rozmachu a vyrovnat skóre?