Německý mediální koncern Bertelsmann SE & Co. KGaA oznámil plán na vydání benchmarkových 8letých euro-denominovaných dluhopisů. Tento krok, uvedený v předběžné stabilizační zprávě, nastane v úterý 21. října 2025.
Emisi bude koordinovat Deutsche Bank AG, přičemž stabilizační období začne v tomto týdnu. Počáteční cenové vodítko pro dluhopisy je stanoveno na přibližně 135 bazických bodů nad střední swapovou sazbou.
Společnosti jako BofA Securities, HSBC, NatWest a Santander budou sloužit jako stabilizační manažeři. Stabilizační období bude trvat minimálně do 2. prosince 2025, během něhož mohou stabilizační manažeři provádět transakce k podpoře cenových úrovní dluhopisů.
Bertelsmann, jeden z největších mediálních podniků v Evropě, působí v oblastech jako jsou publikování, vysílání, hudba a služby. Informace o konkrétním využití výnosů z emise dluhopisů zatím nebyly zveřejněny.
Dluhopisy nejsou registrovány podle zákona o cenných papírech USA z roku 1933 a nebudou nabízeny ani prodávány ve Spojených státech.
Chcete využít této příležitosti?
Zanechte svůj telefon a email a budete kontaktováni licencovanými odborníky
