Americký dolar v pátek mírně posílil v rámci utlumeného obchodování před zveřejněním klíčových údajů o inflaci, které by mohly poskytnout vodítka k celkovému rozsahu cyklu snižování úrokových sazeb Federálního rezervního systému. V 09:20 SEČ se dolarový index, který sleduje kurz dolaru vůči koši šesti dalších měn, obchodoval o 0,1 % výše na 98,825, což znamená týdenní zisk kolem 0,6 %. Dolar mírně posiluje Zpráva o indexu spotřebitelských cen v USA za září by měla být zveřejněna později v průběhu dne, poté co byla odložena v důsledku uzavření vládních úřadů, a pravděpodobně bude hrát klíčovou roli při formování očekávání ohledně měnové politiky Federálního rezervního systému v tomto roce. Ekonomové očekávají meziměsíční nárůst celkového indexu o 0,4 % a jádrového indexu o 0,3 %. Obecně se očekává, že Fed příští týden sníží sazby o 25 bazických bodů, ale tato zpráva by mohla poskytnout vodítko k tomu, co centrální banka udělá na svém prosincovém zasedání. „Navzdory cenovému tlaku způsobenému cly v některých sektorech existují náznaky, že letenky, pohostinství a bydlení by měly být brzdou pro koš CPI,“ řekl analytik ING Francesco Pesole. „S celkovým a jádrovým indexem blížícím se 3,0 % může Fed na svém zasedání příští týden snížit sazby a naznačit další uvolnění měnové politiky. Trhy však plně zohledňují 50 bazických bodů do konce roku a bez dostupných údajů o zaměstnanosti bude těžké spekulovat o vývoji po prosincovém zasedání.“ Obchodníci také vstřebávají zprávu, že americký prezident Donald Trump se setká se svým čínským protějškem Si Ťin-pchingem v Jižní Koreji během příštího summitu APEC, stejně jako nové sankce USA vůči hlavním ruským dodavatelům Rosněft a Lukoil kvůli ruské válce na Ukrajině. „Několik zpráv nyní naznačuje, že některé indické a čínské rafinérie zvažují zastavení dovozu ruské ropy. Významné snížení dodávek ruské ropy (které jsme po předchozích sankcích nezaznamenali) by mohlo vrátit ceny ropy Brent zpět do rozmezí 70–75 USD. To jsou úrovně, které by vedly k znatelnému posílení dolaru,“ dodal Pesole. Euro stoupá na týdenní maximum V Evropě se EUR/USD obchodovalo mírně níže na úrovni 1,1616, i když údaje ukázaly, že německý soukromý sektor zaznamenal v říjnu nejvyšší růst za téměř dva a půl roku, podpořený robustním nárůstem aktivity v sektoru služeb. Předběžný německý kompozitní index nákupních manažerů HCOB, sestavovaný společností S&P Global, vzrostl v říjnu na 53,8 z 52,0 v září, což představuje nejrychlejší růst od května 2023 a překonává očekávání analytiků ve výši 51,5. „Rizika poklesu kurzu EUR/USD se mírně zvýšila kvůli možnosti dalšího růstu cen ropy, ale prozatím očekáváme, že 1,160 bude i nadále krátkodobou kotvou,“ dodal Pesole. GBP/USD klesl o 0,1 % na 1,3312, a to navzdory tomu, že maloobchodní tržby ve Velké Británii v září vzrostly více, než se očekávalo, což naznačuje, že spotřebitelé v této zemi si možná vedou lépe, než se původně předpokládalo. Maloobchodní tržby v září vzrostly o 0,5 % oproti předchozímu měsíci, což je mírný pokles oproti revidovanému vyššímu růstu o 0,6 % v předchozím měsíci, podle údajů zveřejněných v pátek Úřadem národních statistik. Jen oslabuje po zveřejnění údajů o inflaci a PMI Jinde se USD/JPY obchodoval o 0,2 % výše na 152,85, přičemž japonská měna oslabila navzdory údajům, které ukazují, že jádrová spotřebitelská inflace v zemi vzrostla v září o 2,9 % oproti předchozímu roku, zatímco širší „jádrový jádrový“ ukazatel, který nezahrnuje potraviny a energii, vzrostl o 3,0 %. Hodnoty zůstávají nad 2% cílem Bank of Japan, což podněcuje očekávání, že tvůrci politiky mohou dále diskutovat o případném zpřísnění měnové politiky. To znamená, že japonská průmyslová aktivita v říjnu poklesla na nejnižší úroveň za 19 měsíců, což signalizuje pokračující pokles průmyslové produkce. PMI ve službách také poklesl, ale zůstal silný díky robustní domácí poptávce. USD/CNY se obchodoval v podstatě beze změny na úrovni 7,1223, a to i poté, co Bílý dům oznámil, že americký prezident Donald Trump se setká s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem v rámci akcí v Soulu, což vzbudilo naději na pokrok v obchodních vztazích mezi USA a Čínou. AUD/USD klesl o 0,1 % na 0,6503 a NZD/USD posílil o 0,1 % na 0,5752.