Stifel Investments zlepšil hodnocení společnosti International Paper Co na „Koupit“ z předchozího „Držet“, což naznačuje pozitivní pokrok v plánu na zlepšení profitability.
Analytici si udrželi cílovou cenu na 57,80 USD za akcii. Optimismus po jmenování CEO Andyho Silvernaila se postupně ustálil a očekávání zlepšení výkonu se ukazuje jako realistické v kontextu výzev po akvizici společnosti DS Smith.
Mezi klíčové kroky, které společnost podnikla, patří prodej podprůměrných operací Global Cellulose Fiber za 1,5 miliardy USD, a přechod na strategii zaměřenou na ziskovost a zlepšení marží. Odhady ukazují, že upravené EBITDA by mohlo dosáhnout cílové hodnoty společnosti pro rok 2027, která činí mezi 5,5 a 6 miliardami USD.
Očekává se však, že hospodářské problémy sníží průměrné odhady podobného EBITDA pro léta 2025-2027 přibližně o 5%, nebo 9% včetně prodeje vlákna. Nicméně, náklady spojené s uzavíráním mlýnů a rostoucí trh s kontejnery v Severní Americe podporují zlepšený výhled.
Stifel také uvedl, že ačkoli se dosavadní výsledky ve srovnání s kolegy v USA zatím nedostavily, nedávné akce a přehodnocení hodnoty akcií činí stock atraktivním pro investory.
Chcete využít této příležitosti?
Zanechte svůj telefon a email a budete kontaktováni licencovanými odborníky
