Oracle (ORCL) poskytuje dlouhodobou finanční prognózu založenou na prudkém nárůstu poptávky poháněné umělou inteligencí, zatímco čtvrtletní zisk železniční společnosti CSX (CSX) klesá, ale stále překračuje odhady. Jinde společnost Micron (MU) údajně plánuje zastavit dodávky serverových čipů do čínských datových center a zlato pokračuje v rekordním růstu.

Americké akciové futures v pátek směřovaly dolů, což naznačuje prodloužení ztrát zaznamenaných v předchozí seanci, protože investoři se obávali o úvěrovou bonitu regionálních věřitelů v zemi.

V 09:46 SEČ futures kontrakty na Dow Jones klesly o 546 bodů, tj. o 1,2 %, futures na S&P 500 klesly o 96 bodů, tj. o 1,5 %, a futures na Nasdaq 100 klesly o 382 bodů, tj. o 1,5 %.

Hlavní indexy na Wall Street ve čtvrtek propadly, přičemž negativní informace o úvěrové situaci od Zions Bancorporation ještě více podpořily rostoucí obavy z dopadů mediálně sledovaného krachu amerického dodavatele automobilových dílů First Brands a prodejce automobilů TriColor v září.

Spolu s 13% propadem akcií společnosti Zions ztratila více než 10 % své hodnoty také společnost Western Alliance (WAL, která oznámila, že podala žalobu za podvod proti jednomu ze svých dlužníků. Tyto zprávy vedly k nárůstu výnosů amerických státních dluhopisů, což vyvolalo další tlak na širší akciový trh.

Analytici společnosti Vital Knowledge v poznámce upozornili, že „lidé [jsou stále více] znepokojeni potenciálním systémovým problémem“, i když uvedli, že „na základě všech dosavadních bankovních zpráv se zdá, že First Brands a TriColor jsou ojedinělými případy, protože celková úvěrová kvalita zůstává zdravá“.

Společnost Oracle poskytla nejnovější pohled na stav euforie kolem umělé inteligence a odhalila optimistický dlouhodobý finanční výhled, který podle softwarové skupiny pohání „skutečně těžko pochopitelná“ enormní poptávka.

Na čtvrtečním setkání s finančními analytiky finanční ředitel společnosti uvedl, že celkové tržby a upravený zisk by měly do fiskálního roku 2030 dosáhnout 225 miliard dolarů, respektive 21 dolarů na akcii. Oba ukazatele překonaly odhady Wall Street.

Z celkových tržeb do té doby budou téměř dvě třetiny tvořit služby cloudové infrastruktury Oracle vylepšené umělou inteligencí, předpověděli vedoucí pracovníci. Generální ředitel Clay Magouyrk dodal, že nové objednávky přicházejí od široké škály zákazníků, nejen od výrobce ChatGPT a lídra v oblasti umělé inteligence OpenAI.

Analytici však naznačili, že vzhledem k humbuku kolem umělé inteligence se takové optimistické prognózy všeobecně očekávaly. Společnost Oracle se mezitím snažila uklidnit obavy investorů ohledně svých hrubých marží, které by podle odhadů LSEG citovaných agenturou Reuters měly v fiskálním roce 2027 mírně poklesnout, protože společnost plánuje vysoké výdaje na AI.

Akcie společnosti Oracle v pátek v prodlouženém obchodování oslabily.

Cena akcií společnosti CSX mezitím v poobchodních hodinách vzrostla.

Provozovatel železnic zaznamenal ve třetím čtvrtletí oproti loňskému roku prudký pokles zisku na 694 milionů dolarů, což představuje 0,37 dolaru na akcii. Po odečtení jednorázových nákladů na snížení hodnoty ve výši 164 milionů dolarů by však zisk činil 818 milionů dolarů, tedy 0,44 dolaru na akcii, což je mírně nad prognózami Wall Street.

Investoři se soustředili na potenciální fúze, přičemž nově jmenovaný generální ředitel Steve Angel naznačil, že zváží všechny strategické možnosti pro společnost, které dávají smysl. Objevily se spekulace o možném spojení mezi CSX a BNSF, kterou vlastní Berkshire Hathaway, zejména v návaznosti na dosud neschválenou transakci v hodnotě 85 miliard dolarů z počátku tohoto roku, která spojila rivaly Union Pacific a Norfolk Southern.

Partnerství mezi CSX a BNSF oznámené v srpnu, jehož cílem je propojit trasy mezi západním a východním pobřežím USA, však některé spekulace utlumilo. Taková ujednání se v železničním průmyslu stávají stále běžnější, protože firmám umožňují rozšiřovat služby, aniž by musely podstupovat zásadní provozní nebo strukturální změny ve svém podnikání.

CSX však čelí tlaku aktivistického investora Ancora Holdings, aby zajistila fúzi s jinou železniční společností. CSX nedávno jmenovala Angela jako náhradu za bývalého šéfa Joe Hinrichse poté, co Ancora vyzvala společnost, aby buď usilovala o spojení, nebo se rozloučila s Hinrichsem.

Společnost Micron Technology plánuje zastavit dodávky serverových čipů do datových center v Číně poté, co byla v roce 2023 uvalena vládní zákaz, informovala v pátek agentura Reuters s odvoláním na dvě osoby obeznámené s tímto rozhodnutím.

Společnost bude i nadále prodávat čipy dvěma čínským zákazníkům s rozsáhlými datovými centry mimo zemi, z nichž jedním je výrobce počítačů Lenovo Group, informovala agentura Reuters.

Micron bude také nadále prodávat čipy automobilovému a mobilnímu sektoru v Číně, informovala agentura Reuters. Čína se v předchozím finančním roce podílela přibližně 12 % na tržbách společnosti Micron.

Čína v roce 2023 zakázala používání čipů Micron v „kritické infrastruktuře“, což bylo v té době vnímáno jako odvetné opatření za omezení vývozu čipů a technologií umělé inteligence do této země v době prezidenta Bidena.

Serverové čipy jsou důležitou součástí vývoje umělé inteligence, vzhledem k jejich použití v datových centrech, která provozují pokročilé programy umělé inteligence.

Ceny zlata vystoupaly na nové rekordní maximum a nyní se blíží hranici 4 400 USD za unci, protože rostoucí očekávání snížení sazeb Federálního rezervního systému v tomto měsíci a obnovené obchodní napětí mezi USA a Čínou vedly investory k bezpečným aktivům.

Spotová cena zlata vzrostla o 0,3 % na 4 339,28 USD za unci v 09:33 SEČ, poté co dříve během seance krátce dosáhla nového maxima 4 379,29 USD za unci. Americké zlato futures na prosinec vyskočilo o 1,0 % na 4 348,86 USD za unci.

Žlutý kov je nyní na cestě k devátému týdennímu zisku v řadě a prodloužil svůj rekordní růst na pátou seanci v řadě.

Kromě očekávání ohledně sazeb Fedu bylo zlato podporováno robustními nákupy centrálních bank, přílivem do zlata ETF a zvýšenou poptávkou v Asii. Širší růst bezpečných aktiv byl také podporován obnovenými obchodními napětími mezi USA a Čínou a prodlouženým uzavřením americké vlády.