Wolfe Research zahájil pokrytí společnosti SailPoint s hodnocením Outperform a cílovou cenou 27 USD, zdůrazňujíc její potenciál pro trvalý růst díky přechodu na model Software-as-a-Service
Podle analytiků je transformační proces společnosti klíčový pro rozvoj na trhu s identitou, kde se očekává růst příjmů o 30% v roce 2026. Tento růst je podpořen zaměřením SailPoint na governance a nikoli na sousední segmenty identit, což poskytuje organizační disciplínu a zaměření na hlavní oblasti.
Celkový adresovatelný trh pro identitní správu se odhaduje na 55 miliard USD. V nedávném průzkumu v rámci uživatelské konference společnosti očekává 67 % účastníků zvýšení svých investic v oblasti identity security v příštím roce.
Odborník Joshua Tilton také zdůraznil, že přechod na cloudový model a stoupající význam umělé inteligence v oblasti správy identit vytvoří nové příležitosti pro růst společnosti. Identifikační správa by se mohla stát nejdůležitější vrstvou zabezpečení, čímž SailPoint obsadí vedoucí postavení na trhu.
Mezi klíčová rizika patří zvýšená konkurence v oblasti správy identit a pomalejší tempo migrace na SaaS modely. Společnost Thoma Bravo, majoritní akcionář, kontroluje přibližně 86 % akcií, což může mít dopad na krátkodobý výkon akcií.
Pro očekávané třetí čtvrtletí 2026 se předpokládá, že výsledky a případná sekundární nabídka akcií posílí likviditu a optimismus investorů.
Chcete využít této příležitosti?
Zanechte svůj telefon a email a budete kontaktováni licencovanými odborníky
