Společnost Shawbrook Group plc dnes oznámila cenové rozpětí pro plánovanou veřejnou nabídku akcií (IPO), které je stanoveno mezi 350 až 390 pencí za akcii. Tato cena naznačuje tržní kapitalizaci při uvedení na trh v rozmezí přibližně 1.8 miliardy až 2.0 miliardy liber.
Shawbrook, britská finanční služba, očekává, že prostřednictvím vydání mezi 12.8 miliony a 14.3 miliony nových akcií vybere 50 milionů liber hrubého výnosu. Současný jediný akcionář společnosti, Marlin Bidco Limited, plánuje prodej mezi 79.9 miliony a 81.1 miliony existujících akcií.
Po uvedení na trh by přibližně 18 % akcií Shawbrook mělo být v rukou veřejnosti, s možností zvýšení na 21 %, pokud bude plně vykonána opce na dodatečné akcie, která zahrnuje až 14.1 milionu existujících akcií.
Nabídka bude k dispozici kvalifikovaným institucionálním investorům ve Spojených státech a některým institucionálním investorům ve Spojeném království a dalších zemích. Retailová nabídka bude také přístupná pro britské rezidenty s minimální aplikací ve výši 250 liber.
Chcete využít této příležitosti?
Společnost implementovala uzamykací opatření, kdy se Shawbrook a Marlin dohodly na 180-denních restrikcích od data uvedení. Členové výkonného výboru společnosti se musí podrobit odstupňovaným uzamykacím obdobím trvajícím dva roky, přičemž 50 % akcií bude uvolněno po roce.
Společnost Goldman Sachs International byla zapojena jako sponzor, hlavní globální koordinátor a hlavní knihař, vedle dalších finančních institucí, které řeší uvedení akcií. Finální nabídková cena by měla být oznámena 30. října, přičemž uvedení na Oficiální seznam Úřadu pro finanční chování a obchodování na Hlavním trhu Londýnské burzy je plánováno na 4. listopadu.
Společnost Shawbrook Group plc dnes oznámila cenové rozpětí pro plánovanou veřejnou nabídku akcií , které je stanoveno mezi 350 až 390 pencí za akcii. Tato cena naznačuje tržní kapitalizaci při uvedení na trh v rozmezí přibližně 1.8 miliardy až 2.0 miliardy liber.
Shawbrook, britská finanční služba, očekává, že prostřednictvím vydání mezi 12.8 miliony a 14.3 miliony nových akcií vybere 50 milionů liber hrubého výnosu. Současný jediný akcionář společnosti, Marlin Bidco Limited, plánuje prodej mezi 79.9 miliony a 81.1 miliony existujících akcií.
Po uvedení na trh by přibližně 18 % akcií Shawbrook mělo být v rukou veřejnosti, s možností zvýšení na 21 %, pokud bude plně vykonána opce na dodatečné akcie, která zahrnuje až 14.1 milionu existujících akcií.
Nabídka bude k dispozici kvalifikovaným institucionálním investorům ve Spojených státech a některým institucionálním investorům ve Spojeném království a dalších zemích. Retailová nabídka bude také přístupná pro britské rezidenty s minimální aplikací ve výši 250 liber.Chcete využít této příležitosti?
Společnost implementovala uzamykací opatření, kdy se Shawbrook a Marlin dohodly na 180-denních restrikcích od data uvedení. Členové výkonného výboru společnosti se musí podrobit odstupňovaným uzamykacím obdobím trvajícím dva roky, přičemž 50 % akcií bude uvolněno po roce.
Společnost Goldman Sachs International byla zapojena jako sponzor, hlavní globální koordinátor a hlavní knihař, vedle dalších finančních institucí, které řeší uvedení akcií. Finální nabídková cena by měla být oznámena 30. října, přičemž uvedení na Oficiální seznam Úřadu pro finanční chování a obchodování na Hlavním trhu Londýnské burzy je plánováno na 4. listopadu.
