Dne 11. listopadu 2025 společnost Lucid Group (NASDAQ: LCID) oznámila plán na vydání $875 milionů v formě konvertibilních seniorních dluhopisů, které mají termín splatnosti v roce 2031. Tato nabídka je určena pro kvalifikované institucionální investory.
Výnosy z tohoto vydání budou použity na odkup části stávajících 1,25% konvertibilních seniorních dluhopisů, které mají splatnost v roce 2026, a na obecné korporátní účely. Společnost očekává, že na začátku nabídky bude poskytnuta možnost prodeje dalším $100 milionům dluhopisů během následujících 13 dní.
Podpora bude poskytnuta Veřejným investičním fondem Saúdské Arábie, prostřednictvím jeho dceřiné společnosti Ayar Third Investment Company, a to formou předfinancované transakce. Tato spolupráce má za cíl usnadnit soukromě sjednané derivátové obchody mezi účastníky transakce.
Úroková sazba a počáteční konverzní poměr dluhopisů budou stanoveny při určení ceny nabídky. Investoři mají omezené právo konverze svých dluhopisů, a to za určitých podmínek a v určených obdobích.
Dne 11. listopadu 2025 společnost Lucid Group oznámila plán na vydání $875 milionů v formě konvertibilních seniorních dluhopisů, které mají termín splatnosti v roce 2031. Tato nabídka je určena pro kvalifikované institucionální investory.
Výnosy z tohoto vydání budou použity na odkup části stávajících 1,25% konvertibilních seniorních dluhopisů, které mají splatnost v roce 2026, a na obecné korporátní účely. Společnost očekává, že na začátku nabídky bude poskytnuta možnost prodeje dalším $100 milionům dluhopisů během následujících 13 dní.
Podpora bude poskytnuta Veřejným investičním fondem Saúdské Arábie, prostřednictvím jeho dceřiné společnosti Ayar Third Investment Company, a to formou předfinancované transakce. Tato spolupráce má za cíl usnadnit soukromě sjednané derivátové obchody mezi účastníky transakce.
Úroková sazba a počáteční konverzní poměr dluhopisů budou stanoveny při určení ceny nabídky. Investoři mají omezené právo konverze svých dluhopisů, a to za určitých podmínek a v určených obdobích.
