BofA Securities nedávno upozornila na takzvané „OpenAI dilema“, které ovlivňuje hlavní technologické firmy. OpenAI se stává cenným zákazníkem na poli cloudových služeb, ale zároveň potenciálním konkurentem v oblastech reklamy a eCommerce.
Analytik Justin Post uvedl, že rostoucí poptávka OpenAI po výpočetní síle vedla k významným víceročním smlouvám s velkými poskytovateli cloudu, jako jsou Google a Amazon , které uzavřely smlouvy ve třetím a čtvrtém čtvrtletí tohoto roku, a to v hodnotě 49 miliard a 38 miliard dolarů.
Post identifikoval tři hlavní důvody, proč technologičtí giganti navazují spolupráci s OpenAI: důležitost rozvoje AI v cloudu, potenciál hlubších partnerství a průhlednost, která nepředstavuje více než 10 % celkových příjmů z cloudu. Přesto však analytik poukázal na obavy ohledně konkurence, když OpenAI zachycuje rostoucí podíl AI pracovních zátěží s platformou ChatGPT.
Očekává se, že OpenAI vytvoří reklamní a transakční platformy v roce 2026, čímž bude soupeřit o výdaje na sociální reklamu a předplatné. OpenAI má za cíl generovat 41 miliard dolarů z nových produktů do roku 2030, což představuje přibližně 8 % z celkových proponovaných příjmů v oblasti reklamy a eCommerce podle BofA.
Chcete využít této příležitosti?
Navzdory těmto obavám Post navrhuje pozitivní scénář, kde expanze trhu poháněná AI umožní vznik nových hráčů, aniž by výrazně narušila stávající technologické giganty. Podle něj Google pokračuje v získávání objemů vyhledávání a příjmů, které byly méně ovlivněny obavami z ChatGPT.
Post udržuje doporučení na nákup akcií Google a Amazonu, přičemž očekává zrychlení příjmů z AWS v prvním čtvrtletí.
BofA Securities nedávno upozornila na takzvané „OpenAI dilema“, které ovlivňuje hlavní technologické firmy. OpenAI se stává cenným zákazníkem na poli cloudových služeb, ale zároveň potenciálním konkurentem v oblastech reklamy a eCommerce.
Analytik Justin Post uvedl, že rostoucí poptávka OpenAI po výpočetní síle vedla k významným víceročním smlouvám s velkými poskytovateli cloudu, jako jsou Google a Amazon , které uzavřely smlouvy ve třetím a čtvrtém čtvrtletí tohoto roku, a to v hodnotě 49 miliard a 38 miliard dolarů.
Post identifikoval tři hlavní důvody, proč technologičtí giganti navazují spolupráci s OpenAI: důležitost rozvoje AI v cloudu, potenciál hlubších partnerství a průhlednost, která nepředstavuje více než 10 % celkových příjmů z cloudu. Přesto však analytik poukázal na obavy ohledně konkurence, když OpenAI zachycuje rostoucí podíl AI pracovních zátěží s platformou ChatGPT.
Očekává se, že OpenAI vytvoří reklamní a transakční platformy v roce 2026, čímž bude soupeřit o výdaje na sociální reklamu a předplatné. OpenAI má za cíl generovat 41 miliard dolarů z nových produktů do roku 2030, což představuje přibližně 8 % z celkových proponovaných příjmů v oblasti reklamy a eCommerce podle BofA.Chcete využít této příležitosti?
Navzdory těmto obavám Post navrhuje pozitivní scénář, kde expanze trhu poháněná AI umožní vznik nových hráčů, aniž by výrazně narušila stávající technologické giganty. Podle něj Google pokračuje v získávání objemů vyhledávání a příjmů, které byly méně ovlivněny obavami z ChatGPT.
Post udržuje doporučení na nákup akcií Google a Amazonu, přičemž očekává zrychlení příjmů z AWS v prvním čtvrtletí.
