Ve 21:00 SEČ index Dow Jones Industrial Average klesl o 225 bodů, tj. o 0,5 %, index S&P 500 vzrostl o 0,2 % a index NASDAQ Composite vzrostl o 0,5 %.

Index S&P 500 a Dow Jones Industrial Average v říjnu vzrostly o 2,3 %, respektive 2,5 %, zatímco index NASDAQ Composite překonal ostatní a získal 4,7 %. Listopad je také obvykle silným měsícem pro akciový trh. V posledních pěti letech byl listopad pro index NASDAQ nejlepším měsícem s průměrným ziskem +6,8 %.

Akcie ze sektoru AI pokračují v růstu, Nvidia a Amazon vedou tento vzestup

Akcie související s AI pokračovaly v růstu, přičemž NVIDIA Corporation (NASDAQ:NVDA) a Amazon.com Inc (NASDAQ:AMZN) vzrostly o více než 2 % a 4 % a vedly tento trend, protože jejich nedávné oznámení o uzavření řady obchodů naznačuje zdravou poptávku po infrastruktuře AI.

Investoři budou i nadále sledovat řadu výsledků za tento týden, aby získali více informací o tématu AI, přičemž klíčové společnosti, jako jsou Advanced Micro Devices (AMD) a Palantir (NASDAQ: PLTR), se chystají zveřejnit své výsledky.

Tento týden zveřejní své výsledky dalších více než 100 společností, včetně giganta v oblasti datové analýzy Palantir Technologies (NASDAQ:PLTR) po uzavření burzy v pondělí.

V srpnu společnost, jejíž činnost zahrnuje také software pro obranný sektor, podruhé v roce 2025 zvýšila svou prognózu celoročních tržeb, a to s odkazem na silnou poptávku po jejích službách souvisejících s AI ze strany podniků i vlád.

Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD) zveřejní své výsledky v úterý a investoři budou sledovat poptávku po čipech pro umělou inteligenci po silných výsledcích konkurence.

Uber Technologies (NYSE:UBER) a McDonald’s (NYSE:MCD) zveřejní své výsledky ve středu a nabídnou přehled o spotřebitelských výdajích a odolnosti sektoru služeb.

Jinde akcie Kenvue (NYSE:KVUE) prudce vzrostly poté, co společnost Kimberly-Clark (NASDAQ:KMB) oznámila, že za přibližně 48,7 miliardy dolarů koupí výrobce léku Tylenol, čímž vznikne gigant v oblasti spotřebního zboží.

Akcie společnosti Berkshire Hathaway (NYSE:BRK-B) vzrostly poté, co konglomerát Warrena Buffetta oznámil silné výsledky za třetí čtvrtletí, přičemž jeho hotovostní rezervy vzrostly na rekordních 381,7 miliardy dolarů, což je nárůst z 277 miliard dolarů o rok dříve.

Podle údajů FactSet dosud zveřejnilo výsledky za třetí čtvrtletí více než 300 společností z indexu S&P 500 a z nich více než 80 % překonalo očekávání.

Podle Davida Kostina, hlavního stratéga Goldman Sachs pro americké akcie, navíc americké společnosti vykazují nejrychlejší tempo překonávání očekávání v historii.

„Máme za sebou 63 % reportů výsledků za třetí čtvrtletí 2025,“ napsal Kostin, „a frekvence překonávání očekávání je bezprecedentní mimo období kolem COVIDu.“

Goldman Sachs (NYSE: GS) uvedl, že 64 % společností z indexu S&P 500 překonalo konsensuální prognózy zisku na akcii alespoň o jednu směrodatnou odchylku, což je míra, „kterou překonalo pouze období znovuotevření po pandemii COVIDu v letech 2020–2021“.

Mluvčí Fedu ochladili šance na prosincové snížení sazeb

Dvojice představitelů Federálního rezervního systému, včetně prezidenta Federální rezervní banky v Chicagu Austana Goolsbeeho a guvernérky Fedu Lisy Cookové, ochladila očekávání ohledně prosincového snížení sazeb.

Prezident Federální rezervní banky v Chicagu Austan Goolsbee označil obavy z inflace za důvod k opatrnosti ohledně dalšího snížení sazeb, zatímco Cook poukázala na zvýšené riziko na obou stranách mandátu Fedu, kterým je stabilní inflace a maximální zaměstnanost.

Tyto poznámky přicházejí týden poté, co předseda Fedu Jerome Powell uvedl, že prosincová sazba zdaleka není „hotovou věcí“.

Data o mzdách z USA budou zpožděna díky shutdownu

Tržní sentiment byl minulý týden podpořen rozhodnutím Federálního rezervního systému snížit referenční úrokovou sazbu o 25 bazických bodů na rozmezí 3,75 %–4,00 %.

Přestože předseda Jerome Powell naznačil, že budoucí snížení sazeb není zaručeno, investoři tento krok uvítali jako znamení, že centrální banka zůstává odhodlána podporovat růst i přes zmírnění inflačních tlaků.

Probíhající uzavření americké vlády, které se blíží k nejdelšímu uzavření v americké historii, zbavilo investory a tvůrce politik Fedu řady důležitých údajů potřebných k posouzení stavu americké ekonomiky.

Tento trend bude pravděpodobně pokračovat i tento týden, kdy budou trhy ochuzeny o nejnovější zprávu o mzdách mimo zemědělství, která je velmi důležitým ukazatelem zaměstnanosti v největší ekonomice světa a která se obvykle zveřejňuje první pátek v měsíci. Zveřejnění údajů o volných pracovních místech a fluktuaci pracovní síly bude rovněž odloženo.

Investoři se pravděpodobně obrátí k údajům ISM o výrobním sektoru za listopad, které obsahují složku zaměstnanosti a budou zveřejněny později v průběhu dne, a také k údajům ADP o zaměstnanosti, které budou zveřejněny ve středu.

Koruna stagnovala k euru, oslabila k dolaru, burza přesto dosáhla nového rekordu

Česká měna dnes zůstala beze změny vůči euru na 24,34 Kč/EUR, zatímco k dolaru mírně oslabila o dva haléře na 21,11 Kč/USD. Pražská burza mezitím pokračovala v růstu a posunula své historické maximum.