Společnost Raymond James obnovila pokrytí osmi významných výrobců polovodičů, přičemž tvrdí, že generativní umělá inteligence přetváří tento sektor z běžné cyklické struktury na sekulární boom.
Analytik Simon Leopold uvedl, že firmy se nacházejí v počátečních fázích adopce, přičemž dodavatelé AI plánují zrychlit investice a vybudovat stále větší operace. Mezi hlavními změnami v oblasti infrastruktury dat se zaměřil na pokroky ve formátech a balení.
Společnost také poukázala na úzká místa v oblasti napájení a inovace, jako jsou společně balené optiky a čipy na waferu, které budou nezbytné pro škálování výkonných clusterů.
Mezi nejvýznamnější doporučení patří společnosti NVIDIA (Silný nákup), Marvell (Silný nákup) a AMD (Více než výkonný), přičemž NVIDIA byla označena jako vedoucí hráč v AI s důrazem na její software a systémový přístup.
Chcete využít této příležitosti?
Raymond James očekává pokračující revize odhadů, přičemž předpovídá dosažení vrcholu objednávek Blackwell na 7,8 milionu jednotek v roce 2027. Situaci ještě více zkomplikovaly obavy ohledně hodnoty akcií Intel , která čelí výzvám ve svém ziskovém provozu.
Společnost Raymond James obnovila pokrytí osmi významných výrobců polovodičů, přičemž tvrdí, že generativní umělá inteligence přetváří tento sektor z běžné cyklické struktury na sekulární boom.
Analytik Simon Leopold uvedl, že firmy se nacházejí v počátečních fázích adopce, přičemž dodavatelé AI plánují zrychlit investice a vybudovat stále větší operace. Mezi hlavními změnami v oblasti infrastruktury dat se zaměřil na pokroky ve formátech a balení.
Společnost také poukázala na úzká místa v oblasti napájení a inovace, jako jsou společně balené optiky a čipy na waferu, které budou nezbytné pro škálování výkonných clusterů.
Mezi nejvýznamnější doporučení patří společnosti NVIDIA , Marvell a AMD , přičemž NVIDIA byla označena jako vedoucí hráč v AI s důrazem na její software a systémový přístup.Chcete využít této příležitosti?
Raymond James očekává pokračující revize odhadů, přičemž předpovídá dosažení vrcholu objednávek Blackwell na 7,8 milionu jednotek v roce 2027. Situaci ještě více zkomplikovaly obavy ohledně hodnoty akcií Intel , která čelí výzvám ve svém ziskovém provozu.
