LondonMetric Property úspěšně zrealizoval svou první emisi zelených dluhopisů v hodnotě 500 milionů liber, kterou si zařadil do svého programu Euro Medium Term Note o hodnotě 3 miliardy liber. Tato emise je rozdělena na dvě části po 250 milionů liber – jedna s dobou splatnosti 4 roky a úrokovou sazbou 4,50 %, druhá s dobou splatnosti 7 let a úrokovou sazbou 4,875 %.
Dluhopisy byly přes 3,2krát přeobjednány, což svědčí o silném zájmu investorů. Oficiální datum emise je naplánováno na 10. prosince, a dluhopisy budou zařazeny na London Stock Exchange International Securities Market. Očekává se, že získají rating A- od agentury Fitch.
Martin McGann, CFO společnosti LondonMetric Property, uvedl: „Jsme potěšeni velmi silnou podporou naší debutní emise dluhopisů, která navazuje na naši nedávnou kreditní klasifikaci a odráží naši výrazně zvýšenou velikost portfolia se zaměřením na kvalitní příjmy. Tato emise dále diverzifikuje naše zdroje financování za velmi atraktivní úrokové sazby a prodlužuje splatnost našich dluhů.“
Společnost spolupracovala se skupinou bank včetně ABN AMRO , Barclays , HSBC a NatWest , které fungovaly jako aktivní hlavní bookrunners, zatímco J.P. Morgan , Lloyds a SMBC se podíleli jako pasivní hlavní bookrunners.
Chcete využít této příležitosti?
LondonMetric Property úspěšně zrealizoval svou první emisi zelených dluhopisů v hodnotě 500 milionů liber, kterou si zařadil do svého programu Euro Medium Term Note o hodnotě 3 miliardy liber. Tato emise je rozdělena na dvě části po 250 milionů liber – jedna s dobou splatnosti 4 roky a úrokovou sazbou 4,50 %, druhá s dobou splatnosti 7 let a úrokovou sazbou 4,875 %.
Dluhopisy byly přes 3,2krát přeobjednány, což svědčí o silném zájmu investorů. Oficiální datum emise je naplánováno na 10. prosince, a dluhopisy budou zařazeny na London Stock Exchange International Securities Market. Očekává se, že získají rating A- od agentury Fitch.
Martin McGann, CFO společnosti LondonMetric Property, uvedl: „Jsme potěšeni velmi silnou podporou naší debutní emise dluhopisů, která navazuje na naši nedávnou kreditní klasifikaci a odráží naši výrazně zvýšenou velikost portfolia se zaměřením na kvalitní příjmy. Tato emise dále diverzifikuje naše zdroje financování za velmi atraktivní úrokové sazby a prodlužuje splatnost našich dluhů.“
Společnost spolupracovala se skupinou bank včetně ABN AMRO , Barclays , HSBC a NatWest , které fungovaly jako aktivní hlavní bookrunners, zatímco J.P. Morgan , Lloyds a SMBC se podíleli jako pasivní hlavní bookrunners.Chcete využít této příležitosti?
