Klíčové body S&P 500 se zotavil díky návratu investorů k čipovým akciím Silné výsledky Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, Limited podpořily celý polovodičový sektor Banky vykázaly solidní zisky, ropa naopak výrazně oslabila Uklidnění geopolitiky a stabilní Fed zlepšily tržní sentiment Právě technologický sektor, který byl v předchozích seancích pod tlakem, se stal hlavním tahounem růstu a pomohl stabilizovat širší trh. Pozitivní sentiment podpořila kombinace solidních výsledků výrobce čipů Taiwan Semiconductor Manufacturing, uklidnění geopolitického napětí a signálů, že měnová politika USA zůstane v nejbližší době beze změny. Ve 22:00 SEČ posílil index Dow Jones Industrial Average o 292 bodů, tedy o 0,6 %, index S&P 500 přidal 0,3 % a technologický NASDAQ Composite rovněž vzrostl o 0,3 %. Trhy tak částečně umazaly ztráty z předchozích dnů a potvrdily, že investoři zůstávají ochotni využívat krátkodobé poklesy k opětovnému vstupu do růstových segmentů trhu.Čipový sektor v čele zotavení technologických akciíHlavním impulzem pro návrat optimismu byly akcie polovodičových společností, které se dostaly do módu růstu poté, co investoři využili nedávný pokles k nákupům.K lepší náladě výrazně přispěly výsledky společnosti Taiwan Semiconductor Manufacturing , největšího světového výrobce čipů na zakázku a klíčového hráče v dodavatelském řetězci moderních technologií. TSMC vykázala silnější než očekávaný čistý zisk za 4. čtvrtletí, přičemž těžila z mimořádně vysoké poptávky po pokročilých procesorech využívaných v oblasti umělé inteligence. Výsledky společnosti jsou investory často vnímány jako barometr celého čipového odvětví, protože TSMC vyrábí čipy pro řadu globálních technologických lídrů. Pozitivní čísla tak posílila důvěru v to, že dlouhodobý strukturální růst poptávky po výpočetním výkonu zůstává zachován.Určitou nejistotu do sektoru sice přineslo rozhodnutí amerického prezidenta Donalda Trumpa uvalit 25% cla na dovoz některých pokročilých počítačových čipů, nicméně trh tento krok vyhodnotil jako omezený. Vzhledem k tomu, že hlavní výrobci mají významné výrobní kapacity přímo ve Spojených státech, nepředpokládá se, že by cla měla zásadní dopad na jejich hospodaření. Investoři se proto soustředili spíše na fundamentální výsledky a dlouhodobý výhled sektoru.Chcete využít této příležitosti?Geopolitika a Fed jako zdroje uklidnění trhuVedle firemních výsledků hrály významnou roli také geopolitické zprávy, které přispěly ke zmírnění obav investorů. Prezident Trump vyjádřil opatrný optimismus ohledně možnosti dosažení dohody o Grónsku po jednáních s dánskými a grónskými představiteli. Ačkoli dánský ministr zahraničí Lars Lokke Rasmussen hovořil o „zásadní neshodě“, samotný fakt pokračujících diplomatických jednání trhy vnímaly jako signál, že situace zůstává pod kontrolou.Ještě důležitější bylo uvolnění napětí kolem Íránu. Trump uvedl, že mu bylo sděleno, že zabíjení při potlačování protestů ustává a že v současnosti neexistují plány na rozsáhlé popravy. Tato vyjádření přišla po období zvýšených obav, že by USA mohly přistoupit k vojenskému zásahu. Zmírnění geopolitických rizik se okamžitě promítlo do poklesu cen ropy a celkově podpořilo chuť investorů riskovat.K pozitivní náladě přispěla také slova prezidenta, že „nemá žádný plán“ na odvolání předsedy Federálního rezervního systému Jerome Powella. Tato informace pomohla uklidnit obavy z možného politického tlaku na nezávislost centrální banky. Zástupci Fedu navíc naznačili, že na lednovém zasedání pravděpodobně ponechají úrokové sazby beze změny. Prezident kansaského Fedu Jeff Schmid uvedl, že vzhledem k přetrvávajícím inflačním tlakům preferuje mírně restriktivní měnovou politiku.Makroekonomická data zveřejněná během dne tuto opatrnou pozici podporovala. Počet nových žádostí o podporu v nezaměstnanosti v USA nečekaně klesl na 198 000, což naznačuje postupné zpomalování trhu práce, nikoli jeho prudké ochlazení. Zaměstnavatelé podle dostupných údajů spíše vyčkávají a snaží se zvyšovat produktivitu stávajících pracovníků.Bankovní výsledky, kryptoměny a vývoj cen ropyV korporátní sféře pokračovala výsledková sezóna bankovního sektoru. Morgan Stanley oznámila výrazný nárůst zisku ve 4. čtvrtletí, který podpořily úspěšné obchody investičního bankovnictví. Goldman Sachs rovněž vykázala silné výsledky, k nimž přispěly vyšší výnosy z obchodování na volatilním trhu a jednorázový zisk z ukončení partnerství s Apple v oblasti kreditních karet. Tyto zprávy navázaly na dříve zveřejněné výsledky JPMorgan Chase a Bank of America a potvrdily relativní odolnost amerického finančního sektoru na začátku roku 2026.Na opačné straně trhu se ocitly akcie související s kryptoměnami, které oslabily poté, co byl v Senátu odložen návrh zákona o struktuře trhu s digitálními aktivy, známý jako Clarity Act. Nejistota ohledně regulace zasáhla společnosti jako Strategy Inc či Coinbase Global .Výrazný pohyb byl patrný také na trhu s ropou. Ceny ropy ve čtvrtek klesly o více než 4 %, čímž přerušily pětidenní růstovou sérii. Pokles souvisel především s uklidněním obav z možných výpadků dodávek v souvislosti s Íránem. Přesto zůstávají ceny ropy za poslední týdny výrazně výše než na začátku roku, což připomíná citlivost trhu na geopolitické události.